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Ausgangssituation

Sie möchten mehrere Verträge einer gleichen Sparte zu einer Einheit zusammen fassen, und die Feldwerte zentral steuern, zum Beispiel um eine KFZ-Flotte zusammen zu fassen.

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• Prämien werden zusammen gezählt, Abrechnung über den Sammelvertrag möglich (je nach Einstellung in der Sparte)

• Getrennte Abrechnungen je nach Zahlungsart (SEPA und Manuell) können, bei gleichem Kunden, nicht in eine Abrechnung zusammengezogen werden.

• Gleicher Kundenname, aber unterschiedliche Konten kann in getrennte Abrechnungen gesplittet werden (zwei unterschiedliche Konten, nicht zusammengezogen) 

• Sammel-Abrechnungen sind im AMS nur zu Versicherungsnehmer-Kunden vorgesehen, und nur dann möglich, wenn der VN der einzige Prämienzahler ist. Sind zu einem Vertrag abweichende Prämienzahler angegeben, können ausschließlich Einzelrechnungen erstellt werden. 

   

• Die einzige Möglichkeit, Sammelrechnungen zu erzeugen ist wie folgt:

  • Die zusätzlichen Prämienzahler als AMS-Kunden anlegen 

  • Die Police pro Prämienzahler splitten (Einzelverträge mit den jeweiligen Teilprämien), und die Unterverträge diesen Prämienzahler-Kunden zuordnen 

  • Der Sammelvertrag mit allen Unterverträgen kann beim "Haupt"-VN bleiben, sodass darüber die Komplettprämie dargestellt bleibt. 

Anmerkungen

Sammelverträge erkennt man an der Sammelvertrags-Nr. oder am Kennzeichen “Sammelvertrag: Ja”, das in den aktiven Listen eingeblendet werden kann.

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