Allgemein

• frei gestaltbares Dashboard für alle Fachobjekte (Kunde, Vertrag, Schaden, Vorgang), sowie ein persönliches Dashboard

• Änderungsjournal / Ereignisprotokoll

• Formularwesen mit Brief- und Emailvorlagen

• Geplante Aufgaben / Scheduler zur Automatisierung von Aufgaben / Batchläufen

• OPTIONAL Bereitstellung von Standard-Automatismen über die assfinet community

Kundenverwaltung mit umfangreichen CRM-Funktionalitäten, wie z.B.

• Verschlagwortung

• Bestands- und Buchungsselektionen / -statistik

• Serienbrief- und Serienemail-Funktionen

• Kundenbestandsanalyse

Vertragsverwaltung für das gesamte Privat-, Gewerbe- und Industriegeschäft inkl.

• Beteiligunsgeschäft

• Einzel- und Bündelverträge

• Vordefinierte Standard-Sparten für GDV- und BiPRO-Datenimporte

• Eigendefinierte Sparten und Produkte samt Produktberechnung und -logik

• Navigation in Versicherer Extranets (DeepLink / BiPRO 440)

• Kontrollselektionen nach Angebot, Antrag, Ablauf und Fremdabläufen

• Bestandsübersichten

Schadenverwaltung inkl.

• Schadenzahlungen

• Reservebuchungen

• Schadenstatistiken

Gesellschaftsverwaltung inkl.

• Verwaltung von Vermittlerkonten

• Provisions- und Rabattvereinbarungen

Auswertungen und Standard-Statistiken

• freidefinierbare Selektionen

• umfangreiche betriebswirtschaftliche Auswertungen und Statistiken

Standard Im-/Export

• GDV-Daten (Kunden, Verträge, Provisionen)

• CSV-Import (Interessenten)

• XML-Import

Integriertes Teammanagement

• umfangreiches Benutzerrechtesystem mit Benutzerprofilen

• persönliche Tagesmappe mit allen anstehenden Aufgaben und Terminen

• persönlicher Omnichannel-Dokumenteneingang (Email, Scan, BiPRO-Dokumenten)

• Benutzerkalender synchronisierbar mit Microsoft Office365 und google calender (und damit mobile Devices)

• Verwaltung von Gruppenkalendern

Integriertes Dokumentenmanagement (DMS)

• persönlicher Posteingangsordner für Emails, BiPRO- und gescannte Dokumente

• Zuordnung zum Fachobjekt (Kunde, Vertrag, Schaden, Vorgang)

• mehrfach Verknüpfung von Dokumenten möglich

• Integrierter Email-Versand und -Empfang mit Archivierung

• optionaler Import von Emails aus Outlook und Tobit

• Scanfunktion mit Trennseitenerkennung

• Schnittstelle zu externen Scan-Programmen und -Dienstleistern

• Vergabe von Dokumentenzugriffsrechten zum Schutz vor sensiblen Dokumenten

• Hinterlegung von digitalem Briefpapier als Druckvorlage

• Drag & Drop von Dokumenten und beliebigen Dateien

• Abruf von Versicherer Dokumentenpostbox (BiPRO 430.1)

• optionale Schnittstelle zu externen DMS (ELO und DocuWare)

Integrierte Vorgangsverwaltung / Ticketsystem

• Definition eigener Vorgangstypen und Aktionen je Vorgangstyp

• Erstellung von Vorgängen und Verknüpfung von Fachobjekten (Kunde, Vertrag, Schaden, Ansprechpartner) mit dem Vorgang

• automatische, unveränderbare Protokollierung aller am Vorgang ausgeführten Aktivitäten

• Zugriffsrechte und Verschlagwortung

• Sammelgenerierung von Vorgängen

• Überwachung uns Auswertung von Vorgängen im Kontrollcenter

• frei gestaltbare Protokollierung nach VVR

• individuelle Risikoanalysebögen und Protokolle

• Standard-Automatismen

Provisionsverwaltung

• Provisionserwartung und -kontrolle

• Auswertung Stornorisiko

• Automatische Erstellungsmöglichkeit für Buchauszüge

• Versichererinkasso

  • Abschluss- und Folgeprovisionen, Provisionsdifferenzen, Dynamikvorschläge, Vertragsregulierungen

  • Provisionsimport und Abgleich der VU-Provisionsabrechnung

  • Provisions-Forecast

• Anbindung Hauptbuch/Finanzbuchhaltung an alle marktüblichen Buchführungsprogramme

Untervermittlerverwaltung

• Untervermittlerverwaltung beliebig vieler Vermittler

OPTIONAL Vermittlerabrechnung

(5er Pakete)

• Abrechnung der Vermittler

• Serienemailversand der Vermittlerabrechnung mit automatischer Archivierung

• Erzeugung elektr. Überweisung/Lastschrift

Maklerinkasso

• Integriertes Rechnungswesen mit Soll- und Habenbuchungen als versicherungsfachliches Nebenbuch

• Maklerinkasso

  • Prämienrechnungen inkl. unterschiedlicher Prämienzahler

  • Schaden-Fremdregulierung

  • Eigen-Schadenregulierung mit Abrechnung über die Gesellschaftsabrechnung

• Gesellschaftsabrechnung

• Beteiligungsgeschäft

• Prämienkalkulationen

• Offene Posten Verwaltung

• Lastschrifteinzug und Auszahlung via SEPA

• Abrechnungsjournal, Buchungsjournal, Kontoauszug, Nebenbuch-Recherche und Reporting

• Anbindung Hauptbuch/Finanzbuchhaltung an alle marktüblichen Buchführungsprogramme

OPTIONAL Vermittlerzugriff

(5er Pakete)

• Einschränkung der Datensicht und Bearbeitung auf Bestandsdaten je Vermittler

Zeit-, Leistungserfassung und Honorar-Abrechnung

• Zeiterfassung zu allen Fachobjekten

• automatische Steuerung paralleler Bearbeitung über das aktive Fenster

• Zeiterfassung auch mobil über Office365 und ams.5 Kalendersynchronisation möglich

• Kategorisierung der erfassten Zeiten nach Leistungsarten möglich

• Zuordnung interner Kostensätze und externer Stundensätze je Leistungsart möglich

• Leistungen können z. B. mit Kunden abgerechnet werden (Honorar)

• Diverse Auswertungen z. B. über die Rentabilität einer Kundenbeziehung möglich

• Anbindung Hauptbuch/Finanzbuchhaltung an alle marktüblichen Buchführungsprogramme

Universal-Importer

• Import und Export der wesentlichen Datentypen im Self-Service

• Massen-Datenänderungen komfortabel in Excel durchführen und einfach wieder einspielen

• Assistent für die einfache Zuordnung von Spalten zu Datenfeldern

• Integrierte Validierung der Daten gegen Programmlogik

Mandanten/Datenbanken

• Verwaltung weiteren Kundenbestände in weiteren Mandanten/Datenbanken

• mit eigenen Gesellschaftsdaten inkl. individuellen Courtage- und AP-Vereinbarungen

• mit eigenem Inkasso und eigener Schadenverwaltung

• mit eigenen Statistiken und Auswertungen

Terminalserverbetrieb

• Freischaltung für den Betrieb auf einem Terminalserver

Masken-Editor

• Grafischer Editor für eigene Spartenmasken

• Fachliche Logik für die Vorbelegung, Prämienberechnung und Prolongation

• Skripteditor mit Syntax-Highlighting

• Tabelleneditor und Funktionen für die Datenstrukturverwaltung

Automatismen-Editor

• Automatisierung von Abläufen

• Endbenutzer Editor für die Erstellung und Pflege eigener Abläufe

• Ablaufsteuerungen im-/exportierbar