Allgemein

• frei gestaltbares Dashboard für alle Fachobjekte (Kunde, Vertrag, Schaden, Vorgang), sowie ein persönliches Dashboard

• Änderungsjournal / Ereignisprotokoll

• Formularwesen mit Brief- und Emailvorlagen

• Geplante Aufgaben / Scheduler zur Automatisierung von Aufgaben / Batchläufen

• OPTIONAL Bereitstellung von Standard-Automatismen über die assfinet community

Kundenverwaltung mit umfangreichen CRM-Funktionalitäten, wie z.B.

• Verschlagwortung

• Bestands- und Buchungsselektionen / -statistik

• Serienbrief- und Serienemail-Funktionen

• Kundenbestandsanalyse

Vertragsverwaltung für das gesamte Privat-, Gewerbe- und Industriegeschäft inkl.

• Beteiligunsgeschäft

• Einzel- und Bündelverträge

• Vordefinierte Standard-Sparten für GDV- und BiPRO-Datenimporte

• Eigendefinierte Sparten und Produkte samt Produktberechnung und -logik

• Navigation in Versicherer Extranets (DeepLink / BiPRO 440)

• Kontrollselektionen nach Angebot, Antrag, Ablauf und Fremdabläufen

• Bestandsübersichten

Schadenverwaltung inkl.

• Schadenzahlungen

• Reservebuchungen

• Schadenstatistiken

Gesellschaftsverwaltung inkl.

• Verwaltung von Vermittlerkonten

• Provisions- und Rabattvereinbarungen

Auswertungen und Standard-Statistiken

• freidefinierbare Selektionen

• umfangreiche betriebswirtschaftliche Auswertungen und Statistiken

Standard Im-/Export

• GDV-Daten (Kunden, Verträge, Provisionen)

• CSV-Import (Interessenten)

• XML-Import

Integriertes Teammanagement

• umfangreiches Benutzerrechtesystem mit Benutzerprofilen

• persönliche Tagesmappe mit allen anstehenden Aufgaben und Terminen

• persönlicher Omnichannel-Dokumenteneingang (Email, Scan, BiPRO-Dokumenten)

• Benutzerkalender synchronisierbar mit Microsoft Office365 und google calender (und damit mobile Devices)

• Verwaltung von Gruppenkalendern

Integriertes Dokumentenmanagement (DMS)

• persönlicher Posteingangsordner für Emails, BiPRO- und gescannte Dokumente

• Zuordnung zum Fachobjekt (Kunde, Vertrag, Schaden, Vorgang)

• mehrfach Verknüpfung von Dokumenten möglich

• Integrierter Email-Versand und -Empfang mit Archivierung

• optionaler Import von Emails aus Outlook und Tobit

• Scanfunktion mit Trennseitenerkennung

• Schnittstelle zu externen Scan-Programmen und -Dienstleistern

• Vergabe von Dokumentenzugriffsrechten zum Schutz vor sensiblen Dokumenten

• Hinterlegung von digitalem Briefpapier als Druckvorlage

• Drag & Drop von Dokumenten und beliebigen Dateien

• Abruf von Versicherer Dokumentenpostbox (BiPRO 430.1)

• optionale Schnittstelle zu externen DMS (ELO und DocuWare)

Integrierte Vorgangsverwaltung / Ticketsystem

• Definition eigener Vorgangstypen und Aktionen je Vorgangstyp

• Erstellung von Vorgängen und Verknüpfung von Fachobjekten (Kunde, Vertrag, Schaden, Ansprechpartner) mit dem Vorgang

• automatische, unveränderbare Protokollierung aller am Vorgang ausgeführten Aktivitäten

• Zugriffsrechte und Verschlagwortung

• Sammelgenerierung von Vorgängen

• Überwachung uns Auswertung von Vorgängen im Kontrollcenter

• frei gestaltbare Protokollierung nach VVR

• individuelle Risikoanalysebögen und Protokolle

• Standard-Automatismen