Release Notes - assfinet cloud
Hier finden Sie ab sofort die wichtigsten Neuheiten aus unserer cloud-Entwicklung. Die cloud Releases finden in 14-tägigem Rhythmus statt. Die Updates werden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchgeführt.
- 1 assfinet cloud Release KW 23
- 2 assfinet cloud Release KW 21
- 3 assfinet cloud Release KW 19
- 4 assfinet cloud Release KW 17
- 5 assfinet cloud Release KW 15
- 6 assfinet cloud Release KW 13
- 7 assfinet cloud Release KW 11
- 8 assfinet cloud Release KW 9
- 9 assfinet cloud Release KW 7
- 10 assfinet cloud Release KW 5
- 11 assfinet cloud Release KW 3
assfinet cloud Release KW 23
assfinet forms
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Auswahlelemente platzsparend auf einer einzigen Zeile zu platzieren.
Checkboxen lassen sich ebenfalls platzsparend mit seitlicher Anzeige darstellen.
Mit dem neuen Schaltflächen-Element (Button) können Sie Ihre forms noch flexibler gestalten. Platzieren Sie die Schaltflächen-Komponente dazu an der gewünschten Stelle und wählen Sie die Aktion „Absenden".
Mit der Aktion „Seite anzeigen" verwandeln Sie Ihre forms in einen assistentenartigen Ablauf. Stellen Sie dazu alle Seiten bis auf die erste auf „versteckt" und navigieren Sie mithilfe der neuen Schaltflächen-Komponente zur gewünschten Seite.
Die Schaltfläche funktioniert selbstverständlich auch zur Navigation zwischen bereits sichtbaren Seiten, beispielsweise vom Versicherungsnehmer zur Kinderliste.
Mit diesem Release stehen in den Bedingungslogiken (Sichtbarkeitsregeln) drei neue Operatoren zur Verfügung: „Leer", „Nicht leer" und „Enthält".
Ab sofort können Sie die Anzahl der hochladbaren Dokumente gezielt begrenzen, in den meisten Fällen auf ein einzelnes Dokument.
Sobald das festgelegte Limit erreicht ist, ist kein weiterer Upload mehr möglich. Vorhandene Dokumente können jedoch weiterhin gelöscht werden.
Wie Sie die hochladbaren Dateien mithilfe des Dateiformats, der Schlagwörter und der maximalen Anzahl an Uploads begrenzen können, erfahren Sie in dem folgenden Video zum Download: Wie grenze ich den Dateien-Upload ein?
assfinet cloud Release KW 21
collaboration
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, die in der Kontakte- und Dokumentenmaske im Bereich Kunde angezeigten Spalten, individuell einzustellen. So können Sie die Ansicht gezielt an Ihre Bedürfnisse anpassen und behalten stets den Überblick über die für Sie relevanten Informationen.
assfinet forms
Ab sofort steht Ihnen in forms+ die Möglichkeit zur Verfügung, Formulare mithilfe von KI direkt aus einer PDF-Datei zu befüllen. Über das Feld „AI-Hilfe" in der unteren rechten Ecke beschreiben Sie dabei, nach welchen Informationen die KI im Dokument suchen soll.
Die Nutzung gestaltet sich wie folgt: Sie wählen eine PDF-Datei aus.
Anschließend analysiert die KI das Dokument automatisch und präsentiert Ihnen die identifizierten Daten.
Mit einem weiteren Schritt werden die erkannten Inhalte direkt in Ihr forms+ übernommen.
Darüber hinaus steht Ihnen diese Funktion auch für einzelne Elemente innerhalb einer Wiederholungsgruppe zur Verfügung.
In dem folgenden YouTube-Video erhalten Sie eine detaillierte Darstellung der Funktion, Formulare durch KI-Import mit Daten zu befüllen.
Die Konfiguration erfolgt dabei auf dieselbe Weise wie für reguläre Felder.
assfinet cloud Release KW 19
collaboration
Ab sofort steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, die collaboration nicht nur im Browser, sondern auch als App direkt auf Ihrem Gerät zu nutzen.
Klicken Sie hierzu in der Browserleiste auf das entsprechende Symbol. Es erscheint ein kurzer Hinweisdialog, nach dem die App direkt einsatzbereit ist.
Anschließend können Sie die collaboration bequem vom Desktop oder über das Startmenü starten.
Über das Drei-Punkte-Menü gelangen Sie in die Einstellungen, wo Sie die Anwendung bei Bedarf auch wieder deinstallieren können.
Des Weiteren haben Sie nun die Möglichkeit, die App auf Ihrem iPhone zu installieren. Tippen Sie hierzu auf das Teilen-Symbol und wählen Sie „Zum Home-Bildschirm" aus.
Nach einem Tippen auf „Hinzufügen" steht Ihnen die App direkt auf Ihrem Startbildschirm zur Verfügung.
Dasselbe steht Ihnen auch für Ihr Android-System zur Verfügung. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie „Zum Startbildschirm hinzufügen".
Eine eigenständige Dokumentation, wie Sie die App auf Ihrem Endgerät installieren können, finden Sie hier: Wie richte ich die collaboration-App ein?.
Mit diesem Release haben Sie zudem die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe und die Schriftart einzelner Kacheln individuell anzupassen.
Ihre Änderungen sichern Sie, indem Sie den Button „Darstellung speichern" betätigen.
assfinet forms
Mit diesem Release liefern wir Ihnen eine Reihe von Bugfixes, die die Stabilität und Zuverlässigkeit von forms weiter verbessern.
Auch steht Ihnen über das beigefügte Video zum Download eine Anleitung zur Verfügung, die Ihnen im Detail zeigt, wie Sie automatische E-Mails einrichten können, die nach dem Abschluss eines forms abgeschickt werden: Wie richte ich eine automatische E-Mail ein?
assfinet cloud Release KW 17
collaboration
Beim Erstellen einer neuen Nachricht werden Sie ab sofort gefragt, ob Sie diese an eine bereits bestehende Kommunikation anhängen möchten.
Mit diesem Release wurden die Ausdrucke in den Kunden-, Schaden- und Vertragsdetails optisch überarbeitet und ansprechender gestaltet.
forms
Ab sofort steht Ihnen für Auswahlfelder die Darstellungsart „Bitencoded" zur Verfügung.
Der gespeicherte Wert eines Feldes ergibt sich dabei als Summe der ausgewählten Listeneinträge, die mit den Einzelwerten 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 usw. versehen werden. So lassen sich mehrere Auswahlmöglichkeiten in einem einzigen Feld abbilden.
Passend dazu wurden die Bedingungen mit diesem Release um die Auswertung einzelner Bit-Einträge ergänzt.
Des Weiteren stehen Ihnen nun Änderungen in forms Echtzeitlisten zur Verfügung. Näheres hierzu erfahren Sie in dem Video zum Download: Videodownload zu Echtzeitlisten in forms
assfinet cloud Release KW 15
collaboration
Es ist Ihnen nun möglich, den Datei-Upload gezielt einzuschränken. Im Zuge dieser Erweiterung wurde die angewachsene Liste der Einstellungen neu sortiert und übersichtlicher strukturiert.
assfinet forms
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, die Anzahl der Wiederholungen einer Gruppe zu begrenzen.
Darüber hinaus ist es Ihnen nun möglich, Unterschriften direkt innerhalb der collaboration zu leisten.
Das beigefügte Video zum Download zeigt Ihnen im Detail, wie Sie Unterschriften zu Dokumenten anfordern können: Video zum forms Unterschriften-feature
In der E-Mail, die nach einer Übermittlung an den Kunden versendet wird, kann nun eine KI-generierte Zusammenfassung der angehängten Ergebnisdokumente eingebunden werden. Hierfür steht Ihnen die spezielle Prompt-Funktion DOKUMENT_ZUSAMMENFASSUNG-PROMPT zur Verfügung.
assfinet cloud Release KW 13
collaboration
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, bestehende Kachelkonfigurationen zu kopieren. Dadurch entfällt die manuelle Neuerstellung identischer oder ähnlicher Konfigurationen, was den Konfigurationsaufwand reduziert und die Effizienz bei der Verwaltung von Kacheln steigert.
Weiterhin steht Ihnen als Administrator nun die Schaltfläche „Standardfelder laden" zur Verfügung.
Mit einem Klick auf den Button werden die vordefinierten Standardfelder direkt in die Ansicht übernommen. Dies verkürzt die Zeit bei der Einrichtung von Ansichten.
assfinet forms
An Ergebnisdokumenten können Sie nun auf Basis der Felder in forms+ eine Bedingungslogik hinterlegen, die steuert, ob ein Dokument erstellt wird oder nicht.
Die Funktionalität des automatischen E-Mail-Versands nach der Übermittlung eines Formulars wurde in forms+ implementiert. Analog zur klassischen Ansicht können Sie Felder aus forms+ als E-Mail-Empfänger definieren, wodurch eine flexible Konfiguration der Benachrichtigungslogik gewährleistet ist.
Felder können nun durch eine Bedingungslogik als Pflichtfeld definiert werden. Dies ermöglicht eine kontextabhängige Validierung von Formulareingaben und erhöht die Flexibilität bei der Formulargestaltung.
Nähere Informationen sowie ein Beispiel zu den Bedingungslogiken können Sie dem hier angefügten Video entnehmen.
Des Weiteren wurde die Benutzeroberfläche der Listeneigenschaften optisch überarbeitet und bietet nun eine verbesserte Übersichtlichkeit.
Sie können die Sichtbarkeit einzelner Listenelemente nun analog zur bestehenden Fragesteuerung über die Bedingungslogiken steuern. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung der angezeigten Listeneinträge in Abhängigkeit von den Formulareingaben.
Es ist Ihnen ab sofort möglich, die Beschriftung des Übermitteln-Buttons individuell anzupassen.
assfinet cloud Release KW 11
collaboration
Mit dem heutigen Release werden Anpassungen in der Kachelansicht vorgenommen. Damit können Sie zwischen mehreren Anzeigeoptionen wählen, um ihr Dashboard zu individualisieren.
Auch gibt es Änderung im Bereich “Verträge”, dort befinden sich die Filterkriterien nun oberhalb der Tabelle, um Ihnen die Bedienung zu erleichtern.
Diese Anpassung ist auch in der Schadenliste und der Dokumentenliste verfügbar.
assfinet forms
Der Bereich “Fachobjekte bearbeiten” hat eine leicht angepasste Oberfläche erhalten, die wichtige Felder in die Kategorien “Allgemein”, “Vorgangsanlage” und “Erweitert” einteilt.
Für kompakte Fragen, die mit “Ja”, “Nein” oder “Keine Angabe” beantwortet werden, steht Ihnen nun die Tri-State-Checkbox zur Verfügung.
Ab sofort können Anzeigetexte Inhalte von anderen Fragen ausgeben. Dazu nutzen Sie bitte die assfinet Variablensyntax __%Variable%__.
Hier sehen Sie ein Beispiel der Nutzung einer Variable zur Generierung eines Anzeigetextes.
Mit der neuen Option „Hinzufügen und Löschen von Wiederholungen deaktivieren“ in der Wiederholungsgruppe
ist es Ihnen möglich, forms+ für die ausschließliche Bearbeitung der vorhandenen Fachobjekte einzusetzen.
Zu empfehlen ist weiterhin das erläuternde Video zum Download: Dynamisches Anzeigen von Werten anderer Felder.
assfinet cloud Release KW 9
collaboration
Mit der aktuellen Iteration wird Ihnen die KI-Suche zur Verfügung gestellt.
Um die KI-Suche nutzen zu können, müssen Sie die Suche zunächst im Suchdialog auf KI umstellen.
Nachdem Sie die Umstellung auf KI-Suche durchgeführt haben, können Sie das KI-Tool uneingeschränkt verwenden. Hierzu geben Sie bestenfalls an, was Sie suchen und wie die Ergebnisse sortiert werden sollen.
Beispiel: Um sich Verträge anzeigen zu lassen, deren Vertragsablauf auf das aktuelle Jahr datiert sind und absteigend aufgelistet werden sollen, nutzen Sie die Anfrage “Hausrat Verträge mit Ablauf dieses Jahr absteigend”.
Die KI-Suche übernimmt die in Ihrer Anfrage angesprochenen Felder automatisch in die Übersicht. In unserem Beispiel übernimmt sie das Feld “Vertragsablauf” in die Übersicht.
assfinet forms
In forms Klassik wurde die Möglichkeit ergänzt, E-Mail-Benachrichtigungen für eine Abschlussmeldung zu dem jeweiligen forms-Vorgang zu konfigurieren.
Die Benachrichtigungen für den Ersteller, sowie für den Kunden können jeweils separat aktiviert und individuell konfiguriert werden.
Über das Drop-Down-Menü auf der linken Seite können Sie die E-Mail aus dem Forms-Vorgang oder aus einem Formularfeld wählen.
Auch steht Ihnen auf der Seite des Kunden nun die ams-Tabelle für den Bereich "Informationen zur Datenverarbeitung" zur Verfügung.
Bei assfinet forms+ stehen Ihnen des Weiteren neue Möglichkeiten der Funktionsweise von Checkboxen und des Zahlenfelds zur Verfügung.
Nähere Informationen können Sie dem folgenden Video zum Download entnehmen: Anpassungen forms+.
Damit Sie sich in großen Formularen besser orientieren und Ihre Arbeit damit effizienter gestalten können, wurde die Struktur-Ansicht eingeführt.
Mit dieser Suche können Sie verwendete Daten und deren Position im forms+ schnell identifizieren.
Es steht Ihnen bereits die Funktion der Wiederholungsgruppe zur Verfügung. Diese wurde dahingehend angepasst, dass nun Fachobjekte definiert werden können. Diese Anpassung wurde durchgeführt, um die Wiederholungsgruppen besser einsetzen zu können.
Sie können ab sofort im Fachobjekte-Dialog ein eigenes Fachobjekt auswählen und hinzufügen.
In unserem Beispiel möchten Sie ein Pferd als Fachobjekt hinzufügen. Dazu müssen Sie die Mehrfacherfassung auswählen. So können Pferde in Zukunft standardisiert erfasst werden.
assfinet cloud Release KW 7
collaboration
Mit der neuen Funktion “Komplettbestand anzeigen” lassen sich alle verlinkten Dokumente gesammelt in der Liste anzeigen. So erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle zugehörigen Unterlagen.
assfinet forms
Mit der heutigen Iteration stehen Ihnen excelbasierte forms+ zur Verfügung. Für tiefergehende Informationen lesen Sie sich gerne folgenden Artikel unserer Hilfe durch: https://assfinet.atlassian.net/wiki/x/BAAqYw .
Zu empfehlen ist weiterhin das erläuternde Video: Einbindung einer Excel-Datei in forms+
Des Weiteren haben Sie nun die Möglichkeit der Verwendung von Standard-Dokumenten in forms+.
Unter der Funktion “Layout” stehen Ihnen die Möglichkeiten “Layout exportieren” und “Layout importieren” zur Verfügung. Dadurch können Sie ohne Weiteres forms+ in verschiedenen Systemen bereitstellen. Wichtig ist allerdings, dass dies nur ohne Dokumentenanhänge funktioniert.
assfinet cloud Release KW 5
collaboration
Nachdem im letzten Jahr die Vertragsliste und weitere Listenmasken auf die Tabelle aus ams6 übertragen wurden, folgt jetzt die Anpassung der Auswahl bei forms Einstieg. Das dient einerseits dem einheitlichen Aussehen und andererseits können infolgedessen und durch die Umstellung der Abfragen an Drive die Masken schneller geladen werden.
Die Umstellung der Tabellen in den Detailmasken ermöglicht eine einheitlichere Darstellung der Datensätze.
Es ist zweitrangig, mit welchem Gerät Sie sich die entsprechende Tabelle anzeigen lassen, da die Tabellen responsiv verarbeitet wurden, sodass sie sich jedem Gerät anpassen.
assfinet forms
Ab sofort werden von NAFI komplette Masken inklusive deren Sichtbarkeitsregeln importiert. Dadurch werden Ihnen über den Feldernamen (NAFI_1140) Tooltipps angezeigt. So fällt die Orientierung in forms leichter.
Für die Sparte KFZ im Speziellen steht Ihnen nun eine Kennzeichen-Control zur Verfügung.
Hierbei müssen Sie das Mandanten-Objekt jedoch nicht separat erzeugen, da dies automatisch initialisiert wird.
Es ist Ihnen ab sofort möglich, Echtzeitabfragen zu filtern. Durch die Komplexität des Themas werden wir in einem zukünftigen Schritt einen entsprechenden Artikel aufbereiten, der sich mit den relevanten Aspekten befasst.
Nun werden ausgefüllte Felder Ihres forms+ mit einem grünen Rahmen versehen. Somit fällt die Bearbeitung insbesondere langer forms+ leichter.
assfinet cloud Release KW 3
assfinet forms
Ab sofort können Sie bei der Erstellung eines neuen forms-Formulares eine Option aktivieren, die Ihnen als Ersteller eine automatische E-Mail schickt, wenn ein Kunde das Formular befüllt hat.