Release Notes - assfinet cloud
Hier finden Sie ab sofort die wichtigsten Neuheiten aus unserer cloud-Entwicklung. Die cloud Releases finden in 14-tägigem Rhythmus statt. Die Updates werden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durchgeführt.
- 1 assfinet cloud Release KW35
- 2 assfinet cloud Release KW 33
- 3 assfinet cloud Release KW 31
- 4 assfinet cloud Release KW 29
- 5 assfinet cloud Release KW 27
- 6 assfinet cloud Release KW 25
- 7 assfinet cloud Release KW 23
- 8 assfinet cloud Release KW 21
- 9 assfinet cloud Release KW 19
- 10 assfinet cloud Release KW 17
- 11 assfinet cloud Release KW 15
- 12 assfinet cloud Release KW 13
- 13 assfinet cloud Release KW 11
- 14 assfinet cloud Release KW 9
- 15 assfinet cloud Release KW 7
- 16 assfinet cloud Release KW 5
- 17 assfinet cloud Release KW 3
assfinet cloud Release KW35
collaboration
Ams-Termin-Chat: Kommentare bearbeiten und löschen
Mit dem neuen Update können Chatkommentare zu ams-Terminen nachträglich bearbeitet werden. Der Autor eines Kommentars sieht dafür einen Stift-Button, der den bekannten Nachrichten-Editor öffnet und den Text zum Bearbeiten vorausfüllt. Im gleichen Zuge ist es ab sofort möglich, Chatkommentare zu ams-Terminen zu löschen. Hierbei sieht der Autor eines Kommentars einen Löschen-Button, welcher mit einer entsprechenden Sicherheitsabfrage vor dem endgültigen Löschen ausgestattet ist.
Beachten Sie, dass diese oben beschriebenen Funktionen nur dem jeweiligen Autor des Kommentars sowie im neuen ams-Termin-Zugriffsmodus zur Verfügung stehen.
assfinet forms
Beziehung zwischen Fachobjekten in forms+
Bisher war lediglich die Definition einer Beziehung genau zu einem Fachobjekt möglich, was zur Folge hatte, dass mehrere gleichzeitige Zusammenhänge zwischen Fachobjekten, etwa Verwandtschaftsverhältnisse oder verschiedene Zuordnungen, im Formular nicht abgebildet werden konnten.
Über forms+ können jetzt beliebig viele, flexible Beziehungen zwischen mehreren Fachobjekten angelegt werden, wobei für jedes Fachobjekt mehrere Beziehungen konfiguriert werden können. Dafür gibt es eine neue, übersichtlichere Oberfläche im Fachobjekte-Dialog mit einer Tabelle aller konfigurierten Beziehungen, über die sich Beziehungen einfacher als bisher anlegen, bearbeiten und löschen lassen. Aktuell ist nur die Anlage von Beziehungen über forms+ möglich. Beim Start einer Formularabfrage werden die Beziehungen noch nicht berücksichtigt.
Dabei können Sie je nach Sachverhalt sowohl Objekt - Kontakt - Beziehungen (z.B. der Zweitwohnsitz) als auch Objekt - Partner - Beziehungen (z.B. Verwandtschaft oder Versicherte Person) konfigurieren.
Es lassen sich so Beziehungen zu Kunden, Verträgen und Schäden konfigurieren. Das Kontakt-Fachobjekt ist bei Partnerbeziehungen optional.
Mit den oben beschriebenen Funktionen können Sie problemlos Beziehungen zu Kunden, Verträgen und Schäden abbilden, z.B. Verwandtschaftsbeziehungen zwischen mehreren Kundenobjekten, etwa zwei Elternteilen sowie ein Fachobjekt für die Kinder mit Mehrfacherfassung, bei dem sowohl die Elternteile untereinander (Beziehung "Ehepartner") als auch jedes Elternteil mit den Kindern (Beziehung "Kind") verknüpft werden können. Zudem lässt sich ein neu angelegter Mitarbeiter direkt als versicherte Person mit einem bAV-Vertrag verknüpfen.
Um den genauen Ablauf der Anpassung zu erfahren, schauen Sie sich gerne folgendes erklärende YouTube-Video an:
Neue Funktionen
Neuer Feldtyp "Datum und Uhrzeit"
Bisher mussten Datum und Uhrzeit in zwei getrennten Feldern erfasst werden. Mit dem neuen Update steht ab sofort der Button "Datum und Uhrzeit" zur Verfügung, der beide Werte gebündelt in einem Feld kombiniert. Wie bei den bisherigen Feldern können Sie ebenfalls einstellen, ob das Feld nie, einmal, beim Anlegen oder immer automatisch mit dem aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit gefüllt werden soll.
Vorauswahl bei Pflicht-Einzelauswahllisten
Bisher hat der Formulardesigner bei einer als "Erforderlich" markierten Einzelauswahlliste ohne gesetzte Standardoption automatisch die erste Option als Vorbelegung gesetzt. Diese automatische Vorauswahl kann nun über die Eigenschaft “Standardoption vorbelegen” abgeschaltet werden, sodass eine Pflichtliste auch ohne Vorbelegung ausgeliefert werden kann und der Ausfüllende die Auswahl bewusst selbst trifft.
Pflichtsternchen deaktivieren
Die standardmäßig angezeigten Pflichtsternchen können Sie nun deaktivieren, ähnlich wie es bereits mit der Navigationsleiste möglich ist. Wichtig zu beachten ist, dass über den Platzhalter "__%requiredAsterisk%__" gezielt platzierte Pflichtsternchen davon unberührt gelassen und weiterhin wie gewohnt angedruckt werden.
assfinet cloud Release KW 33
assfinet forms
Neue Echtzeitabfrage-Quellen im Formular-Designer
Ab sofort stehen Ihnen im Formular-Designer Echtzeitabfragen auf den Sachbearbeiter (inklusive E-Mail-Adresse und weiterer neuer Felder), auf Kontakte sowie auf Referenzkontakte (SADRESS) einer Gesellschaft zur Verfügung. Diese können Sie in Bezug auf den Beziehungstypen filtern. Dabei werden die Felder aus dem Fachobjekte-Baum genutzt, sodass der gefundene Kontakt anschließend direkt unter der jeweiligen Gesellschaft eingefügt werden kann.
Mit dem genannten Filter können Sie die angezeigten Kontakte gezielt nach Beziehungstyp einschränken, zum Beispiel auf „Maklerservice: Maklerdirektion".
Dem Sachbearbeiter stehen folgende Felder zur Verfügung:
Export von forms+-Vorgängen
Mit diesem Release können Sie in der forms-Verwaltung Vorgänge nun auch zu forms-plus-Produkten exportieren.
Individualisierte Anpassung Ihrer forms+-Formulare
Mit diesem Release erhalten Sie die Möglichkeit, die von Ihnen genutzten forms+-Formulare zu individualisieren. Dies geschieht über den forms Editor im Reiter “Stil“. Um den genauen Ablauf der Anpassung zu erfahren, schauen Sie sich gerne folgendes erklärende YouTube-Video an:
assfinet cloud Release KW 31
assfinet collaboration
Hierarchien in der Mitarbeiteranlage
Mit diesem Release wird die Übersicht über Mitarbeiterhierarchien in der Mitarbeiteranlage verbessert. Bisher konnten Sie über delegierte Freischaltungsprofile Hierarchien abbilden, zum Beispiel wenn ein Geschäftsführer seinen Serviceleiter einlädt und dieser wiederum einen Schadenmelder einlädt.
Ab sofort sieht der Geschäftsführer alle Mitarbeiter über sämtliche Hierarchieebenen hinweg auf einen Blick und kann jeden beliebigen Mitarbeiter direkt entfernen.
Tabellarische Ansicht der Postbox
Mit diesem Release wurde die Postbox an die anderen Ansichten angeglichen. Die neue Ansicht ist nicht nur übersichtlicher, sie zeigt Ihnen gelesene Nachrichten in Grau und ungelesene Nachrichten in Blau an.
Zudem steht Ihnen nun eine spezielle Ungelesen-Ansicht zur Verfügung.
assfinet forms
Zugangscode: Vorgänge sicher an Dritte weiterleiten
Mit diesem Release können Sie einen forms+-Vorgang an eine beliebige externe Person ohne erforderliche Anmeldung weiterleiten.
In der forms-Verwaltung erzeugen Sie dazu für den Vorgang einen 6-stelligen Zugangscode, dort finden Sie auch gleich den passenden Weiterleitungslink zum Kopieren.
Bitte beachten Sie, dass Sie den Link sowie den Zugangscode getrennt voneinander über verschiedene Wege (E-Mail, SMS oder WhatsApp) an die externe Person übermitteln.
Für eine detaillierte Beschreibung des Vorgangs können Sie die folgende Dokumentation https://assfinet.atlassian.net/wiki/x/AwC_gg sowie das ergänzende YouTube-Video ansehen:
KI-Dokumentenerkennung kennt jetzt die Antwortmöglichkeiten von Listen
Mit diesem Release erkennt die KI-Dokumentenerkennung nun die Antwortmöglichkeiten von Listen. Beim automatischen Auslesen von Dokumenten per KI-Upload gleicht die KI den im Dokument gefundenen Text mit den in einer Liste hinterlegten Antwortmöglichkeiten ab, auch wenn dieser nicht exakt mit einem Listeneintrag übereinstimmt. Das erhöht die Trefferquote der automatischen Befüllung von Listen-Controls und reduziert Ihren Aufwand für manuelle Nachbesserungen.
Neuer Vergleichsoperator „Beginnt mit" in der Bedingungslogik
Ab sofort steht Ihnen in der Bedingungslogik von Formularen der neue Vergleichsoperator "Beginnt mit" zur Verfügung. Damit können Sie prüfen, ob ein Textwert mit einer bestimmten Zeichenfolge beginnt. Das ermöglicht Ihnen flexiblere Bedingungen, etwa um auf Basis von Codes oder Präfixen unterschiedliche Formularabschnitte anzuzeigen.
Neue Fachobjekte für Datenverarbeitung im Formular-Designer verfügbar
Mit diesem Release stehen Ihnen im Formular-Designer neue Fachobjekte für die Datenverarbeitung zur Verfügung: "Datenverarbeitung" und "Datenverarbeitung-Kommunikation" (Einstellung für ams.5) sowie zusätzliche Felder am Fachobjekt "Hauptkontakt" (Erlaubnis verschiedener Kommunikationskanäle in ams6). Damit können Sie entsprechende Angaben künftig direkt in Formularen erfassen und abbilden.
Schlagworte
Ab sofort können Sie forms-Produkte über Schlagworte organisieren. Setzen Sie dazu am Produkt einfach ein beliebiges Schlagwort.
In der forms-Produkte-Tabelle sehen Sie die Schlagwörter und können danach filtern.
Daten untersuchen mit der Technischen Datenseite
Neben den editierten Daten werden in forms+ häufig berechnete Daten und Hilfsdaten benötigt. Diese sind auf technischen Datenseiten hinterlegt und bleiben dem Anwender verborgen. Mit diesem Release können Sie sich diese technischen Datenseiten in der Designer-Vorschau und in collaboration über die Tastenkombination “Strg+Umschalt+F7” einblenden lassen.
Anwender-Ansicht:
So erkennen Sie zum Beispiel, dass ein Feld aus zwei Datenfeldern besteht, und können beliebige Felder oder Berechnungen im Detail untersuchen.
assfinet cloud Release KW 29
assfinet collaboration
Sparten-Kurzinfo in Vorgang- und Termin-Detailansicht
Mit diesem Release wird Ihnen in der Vorgang- und Termin-Detailansicht unterhalb von „letzte Nachricht" automatisch eine Sparten-Kurzinfo zum zugeordneten Vertrag angezeigt, sobald eine Vertrags-Zuordnung besteht. Je nach Sparte sehen Sie dabei entweder den Risikoort (zum Beispiel Feuer, Gebäude, Hausrat oder Glas) oder die versicherte Person (zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit, Kranken-, Lebens- oder Unfallversicherung).
Original AMS-Status als Tooltip
Ab sofort sehen Benutzer mit der Rolle „Mitarbeiter" oder „Untervermittler" am Vertragsstatus in der Vertrags-Detailansicht, der Verträge-Liste sowie im Vertrag-Feed ein neues Info-Icon mit Tooltip. Dieses zeigt Ihnen zusätzlich zum Anzeigestatus den originalen AMS-Status an. Über eine neue Einstellung namens „Original AMS-Status als Tooltip anzeigen", die standardmäßig aktiviert ist, können Sie dieses Feature bei Bedarf global deaktivieren.
assfinet forms
Gezielte Zuordnung von hochgeladenen Dokumenten und Ergebnisdokumenten zu Fachobjekten
Bisher wurden hochgeladene Dokumente sowie erzeugte Ergebnisdokumente automatisch dem Postbestand des Termin-Fachobjekts zugeordnet, sofern ein solches vorhanden war. Diese Standardlogik bleibt weiterhin bestehen. Mit diesem Release können Sie Datei-Upload-Felder und Ergebnisdokumente nun zusätzlich gezielt bestimmten Fachobjekten zuordnen. Dadurch lassen sich Dokumente beispielsweise direkt im Postbestand eines Kunden, Vertrags oder Schadens ablegen.
Sobald Sie für ein Upload- oder Ergebnisdokument eine explizite Zuordnung konfigurieren, entfällt die automatische Ablage im Postbestand des Termin-Fachobjekts. Die Hinterlegung erfolgt dann ausschließlich anhand der von Ihnen definierten Zuordnungen.
Für Datei-Upload-Felder steht Ihnen dafür eine neue Eigenschaft „Zielobjekte" zur Verfügung.
Für Ergebnisdokumente wurde die entsprechende Konfiguration in den jeweiligen Editoren ergänzt.
Das folgende YouTube-Video zeigt Ihnen den Ablauf einer gezielten Zuordnung von Dokumenten und Ergebnisdokumenten:
Auch ist es Ihnen nun möglich, Dokumente mehreren Fachobjekten gleichzeitig zuzuordnen. In diesem Fall wird eine Hauptverknüpfung angelegt, ergänzt durch weitere zusätzliche Verknüpfungen zu den ausgewählten Fachobjekten.
Neuer Fragentyp “Spacing” / “Abstand”
Mit diesem Release steht Ihnen der neue Fragentyp „Abstand" zur Verfügung. Damit können Sie zusätzliche Abstände innerhalb eines Formulars definieren, um die Strukturierung und Lesbarkeit zu verbessern.
KI-erkannte Werte nachbearbeiten
Ab sofort können von der KI erkannte Werte vor der Übernahme direkt im Dialog geprüft, bearbeitet oder von der Übernahme ausgeschlossen werden. Dies ermöglicht Ihnen eine einfache Kontrolle und Korrektur der Erkennungsergebnisse.
HTML-Ergebnisdokumente im Querformat
Mit diesem Release unterstützen HTML-basierte Ergebnisdokumente auch die Ausgabe im Querformat.
assfinet cloud Release KW 27
assfinet forms
Neue Möglichkeiten der Feldberechnungen
Bisher konnte einem Feld genau eine Berechnung zugeordnet werden, die bei jeder Ausführung automatisch angewendet wurde. Mit diesem Release wurde der Berechnungsdialog erweitert, sodass Sie nun mehrere Berechnungen für ein Feld definieren können. Jede Berechnung lässt sich dabei mit einer individuellen Bedingung verknüpfen und wird nur dann ausgeführt, wenn diese Bedingung erfüllt ist.
Für die Ausführung gilt ein Prioritätsprinzip: Die definierten Berechnungen werden von oben nach unten geprüft. Sobald die Bedingung einer Berechnung erfüllt ist, wird diese ausgeführt, nachfolgende Berechnungen werden dann nicht mehr berücksichtigt. Dadurch bestimmen Sie durch die Reihenfolge der Berechnungen gezielt die gewünschte Berechnungslogik.
Wird keine der Bedingungen erfüllt oder wurden keine bedingten Berechnungen definiert, wird automatisch die Standardberechnung ausgeführt. Diese dient als Rückgriff und stellt sicher, dass auch in diesen Fällen ein Berechnungsergebnis ermittelt wird.
Wie genau Sie eine bedingte Rechnungslogik hinzufügen, erfahren Sie in folgendem Anleitungs-Video:
Migration der forms classic Produkte in forms+-Produkte
Ab sofort steht Ihnen in der forms Verwaltung, in der Detailansicht eines forms classic Produkts, auf der rechten Seite ein neuer Button zur Verfügung, mit dem Sie die Migration zu einem forms+-Produkt starten können. Wie die Migration im Einzelnen funktioniert, welche Daten und Einstellungen übernommen werden und welche Inhalte nicht automatisch migriert werden können, erläutern wir Ihnen im Wiki Artikel: Wie kann ich ein forms classic-Produkt zu einem forms+-Produkt migrieren?
Neuer Operator „Endet mit" in den Bedingungslogiken
Mit diesem Release steht Ihnen für Textfelder der neue Operator „Endet mit" zur Verfügung. So können Sie beispielsweise festlegen, dass ein Hinweis zum „Vertragstyp" angezeigt wird, wenn das entsprechende Textfeld mit „KFZ" endet.
Neue Operatoren für Listen mit Mehrfachauswahl
Listen mit Mehrfachauswahl erhalten in den Bedingungslogiken die neuen Operatoren „Enthält" und „Enthält nicht". Wählen Sie mehrere Elemente der Liste zu diesem Operator aus, gilt dabei eine UND-Verknüpfung.
Neue Einstellungen im KI-Import
Ab sofort können hochgeladene Dokumente im KI-Import nach der Übermittlung auch in den Postbestand abgelegt werden. Zusätzlich können Sie die KI-Analyse aktivieren oder deaktivieren. Beachten Sie dabei auch die Einstellung der Schlagwörter und Dateiformate.
Zusammenfassung-Warnung bei Absenden-Schaltfläche
Ist im Formular eine Absenden Schaltfläche enthalten, wird die Zusammenfassung-Warnung ab sofort ausgeblendet.
Erweiterte Formatierungsmöglichkeiten für Variablen im Anzeigetext
Mit diesem Release wurden die Möglichkeiten zur Formatierung der Variablen im Anzeigetext erweitert. Neu hinzugekommen ist die Formatierung für Datum und Uhrzeit.
Hierzu lesen Sie des Weiteren folgende Seite: Wie formatiere ich die Variablen im Anzeigetext?
Automatische Erfassung der E-Mail-Adresse des Anwenders
Die E-Mail-Adresse des bearbeitenden Anwenders wird ab sofort automatisch in ein Control geschrieben, das die Kennung „UserEmail" enthält. Fügen Sie dazu einfach ein Textfeld dem forms hinzu und passen Sie die Kennung entsprechend an.
Erweiterte Fachobjekt-Feldsuche im forms-Designer
Die Fachobjekt Feldsuche im forms Designer kann Felder ab sofort sowohl über den Anzeigetext als auch über den Feldnamen identifizieren. Zusätzlich wird der Feldname im Fragenbaum angezeigt, damit Sie Felder noch eindeutiger zuordnen können.
QR-Code für anonyme forms-Links
In der forms Verwaltung können Sie ab sofort aus dem anonymen forms-Link einen QR-Code generieren. Dieser wird Ihnen in der Detailansicht eines forms-Produkts angezeigt, sobald die anonyme Nutzung aktiviert wurde.
Anzeige von Echtzeitabfragen in der forms-Vorschau
Mit diesem Release kann die forms Vorschau die Antworten einer Echtzeitabfrage anzeigen. Nutzen Sie dafür gerne auch die Option „Suchfeld anzeigen".
Überarbeitetes Verhalten der Buttons „Überprüfen" und „Übermitteln"
Das Verhalten des Buttons „Überprüfen" beziehungsweise „Übermitteln", die standardmäßig angezeigt werden, wenn Sie die Zusammenfassung an einer Seite aktivieren, wurde überarbeitet. Klicken Sie auf „Übermitteln" und das Formular ist noch nicht vollständig ausgefüllt, erhalten Sie nun eine entsprechende Nachricht. Zusätzlich wird der Button „Überarbeitung beginnen" sichtbar, mit dem Sie direkt zum ersten noch nicht korrekt ausgefüllten Feld springen können.
assfinet cloud Release KW 25
assfinet forms
Mit diesem Release führen wir für den Einsatz von Schaltflächen in Forms eine interne Variable __status__ ein. Über diese Variable können Sie sich verschiedene Zustände eines Formulars anzeigen lassen, insbesondere auch Validierungsfehler.
Ab sofort können Forms individuelle Schaltflächen erhalten, die die standardmäßigen Vor-, Zurück- und Übermitteln-Buttons ergänzen oder vollständig ersetzen. Diese Schaltflächen können zur Navigation genutzt werden, um gezielt auf bestimmte Seiten zu springen, oder den Übermitteln-Button zu ersetzen.
Um die neuen Schaltflächen optimal einzusetzen, steht Ihnen zusätzlich die Möglichkeit zur Verfügung, die Navigationsleiste auszublenden. So können individuell gestaltete Buttons mit aussagekräftigeren Beschriftungen definiert werden.
In dem folgenden Video erhalten Sie eine detaillierte Darstellung der Neuerungen wie der Möglichkeit, die Navigationsleiste auszublenden.
Die Funktionalität des Forms-Export-Imports steht nun auch für forms+ zur Verfügung. Beim Import kann zwischen der Anlage eines neuen forms+-Produkts oder dem Hinzufügen einer neuen Version zu einem bestehenden forms+-Produkt gewählt werden.
Ab sofort steht Ihnen im Dateiupload eine automatische Größenoptimierung zur Verfügung. Werden Bilder hochgeladen, die das Limit von 40 MB überschreiten, werden Sie gefragt, ob die hochgeladenen Bilder automatisch verkleinert werden sollen. Stimmen Sie zu, wird ausgehend vom größten hochgeladenen Bild die Dateigröße schrittweise reduziert, bis das Limit wieder eingehalten wird.
Die Einstellung des technischen Forms-Benutzers wurde auf die Seite der Forms-Produkte verschoben.
assfinet cloud Release KW 23
assfinet forms
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Auswahlelemente platzsparend auf einer einzigen Zeile zu platzieren.
Checkboxen lassen sich ebenfalls platzsparend mit seitlicher Anzeige darstellen.
Mit dem neuen Schaltflächen-Element (Button) können Sie Ihre forms noch flexibler gestalten. Platzieren Sie die Schaltflächen-Komponente dazu an der gewünschten Stelle und wählen Sie die Aktion „Absenden".
Mit der Aktion „Seite anzeigen" verwandeln Sie Ihre forms in einen assistentenartigen Ablauf. Stellen Sie dazu alle Seiten bis auf die erste auf „versteckt" und navigieren Sie mithilfe der neuen Schaltflächen-Komponente zur gewünschten Seite.
Die Schaltfläche funktioniert selbstverständlich auch zur Navigation zwischen bereits sichtbaren Seiten, beispielsweise vom Versicherungsnehmer zur Kinderliste.
Mit diesem Release stehen in den Bedingungslogiken (Sichtbarkeitsregeln) drei neue Operatoren zur Verfügung: „Leer", „Nicht leer" und „Enthält".
Ab sofort können Sie die Anzahl der hochladbaren Dokumente gezielt begrenzen, in den meisten Fällen auf ein einzelnes Dokument.
Sobald das festgelegte Limit erreicht ist, ist kein weiterer Upload mehr möglich. Vorhandene Dokumente können jedoch weiterhin gelöscht werden.
Wie Sie die hochladbaren Dateien mithilfe des Dateiformats, der Schlagwörter und der maximalen Anzahl an Uploads begrenzen können, erfahren Sie in dem folgenden Video zum Download: Wie grenze ich den Dateien-Upload ein?
assfinet cloud Release KW 21
collaboration
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, die in der Kontakte- und Dokumentenmaske im Bereich Kunde angezeigten Spalten, individuell einzustellen. So können Sie die Ansicht gezielt an Ihre Bedürfnisse anpassen und behalten stets den Überblick über die für Sie relevanten Informationen.
assfinet forms
Ab sofort steht Ihnen in forms+ die Möglichkeit zur Verfügung, Formulare mithilfe von KI direkt aus einer PDF-Datei zu befüllen. Über das Feld „AI-Hilfe" in der unteren rechten Ecke beschreiben Sie dabei, nach welchen Informationen die KI im Dokument suchen soll.
Die Nutzung gestaltet sich wie folgt: Sie wählen eine PDF-Datei aus.
Anschließend analysiert die KI das Dokument automatisch und präsentiert Ihnen die identifizierten Daten.
Mit einem weiteren Schritt werden die erkannten Inhalte direkt in Ihr forms+ übernommen.
Darüber hinaus steht Ihnen diese Funktion auch für einzelne Elemente innerhalb einer Wiederholungsgruppe zur Verfügung.
In dem folgenden YouTube-Video erhalten Sie eine detaillierte Darstellung der Funktion, Formulare durch KI-Import mit Daten zu befüllen.
Die Konfiguration erfolgt dabei auf dieselbe Weise wie für reguläre Felder.
assfinet cloud Release KW 19
collaboration
Ab sofort steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, die collaboration nicht nur im Browser, sondern auch als App direkt auf Ihrem Gerät zu nutzen.
Klicken Sie hierzu in der Browserleiste auf das entsprechende Symbol. Es erscheint ein kurzer Hinweisdialog, nach dem die App direkt einsatzbereit ist.
Anschließend können Sie die collaboration bequem vom Desktop oder über das Startmenü starten.
Über das Drei-Punkte-Menü gelangen Sie in die Einstellungen, wo Sie die Anwendung bei Bedarf auch wieder deinstallieren können.
Des Weiteren haben Sie nun die Möglichkeit, die App auf Ihrem iPhone zu installieren. Tippen Sie hierzu auf das Teilen-Symbol und wählen Sie „Zum Home-Bildschirm" aus.
Nach einem Tippen auf „Hinzufügen" steht Ihnen die App direkt auf Ihrem Startbildschirm zur Verfügung.
Dasselbe steht Ihnen auch für Ihr Android-System zur Verfügung. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie „Zum Startbildschirm hinzufügen".
Eine eigenständige Dokumentation, wie Sie die App auf Ihrem Endgerät installieren können, finden Sie hier: Wie richte ich die collaboration-App ein?.
Mit diesem Release haben Sie zudem die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe und die Schriftart einzelner Kacheln individuell anzupassen.
Ihre Änderungen sichern Sie, indem Sie den Button „Darstellung speichern" betätigen.
assfinet forms
Mit diesem Release liefern wir Ihnen eine Reihe von Bugfixes, die die Stabilität und Zuverlässigkeit von forms weiter verbessern.
Auch steht Ihnen über das beigefügte Video zum Download eine Anleitung zur Verfügung, die Ihnen im Detail zeigt, wie Sie automatische E-Mails einrichten können, die nach dem Abschluss eines forms abgeschickt werden: Wie richte ich eine automatische E-Mail ein?
assfinet cloud Release KW 17
collaboration
Beim Erstellen einer neuen Nachricht werden Sie ab sofort gefragt, ob Sie diese an eine bereits bestehende Kommunikation anhängen möchten.
Mit diesem Release wurden die Ausdrucke in den Kunden-, Schaden- und Vertragsdetails optisch überarbeitet und ansprechender gestaltet.
forms
Ab sofort steht Ihnen für Auswahlfelder die Darstellungsart „Bitencoded" zur Verfügung.
Der gespeicherte Wert eines Feldes ergibt sich dabei als Summe der ausgewählten Listeneinträge, die mit den Einzelwerten 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 usw. versehen werden. So lassen sich mehrere Auswahlmöglichkeiten in einem einzigen Feld abbilden.
Passend dazu wurden die Bedingungen mit diesem Release um die Auswertung einzelner Bit-Einträge ergänzt.
Des Weiteren stehen Ihnen nun Änderungen in forms Echtzeitlisten zur Verfügung. Näheres hierzu erfahren Sie in dem Video zum Download: Videodownload zu Echtzeitlisten in forms
assfinet cloud Release KW 15
collaboration
Es ist Ihnen nun möglich, den Datei-Upload gezielt einzuschränken. Im Zuge dieser Erweiterung wurde die angewachsene Liste der Einstellungen neu sortiert und übersichtlicher strukturiert.
assfinet forms
Sie haben ab sofort die Möglichkeit, die Anzahl der Wiederholungen einer Gruppe zu begrenzen.
Darüber hinaus ist es Ihnen nun möglich, Unterschriften direkt innerhalb der collaboration zu leisten.
Das beigefügte Video zum Download zeigt Ihnen im Detail, wie Sie Unterschriften zu Dokumenten anfordern können: Video zum forms Unterschriften-feature
In der E-Mail, die nach einer Übermittlung an den Kunden versendet wird, kann nun eine KI-generierte Zusammenfassung der angehängten Ergebnisdokumente eingebunden werden. Hierfür steht Ihnen die spezielle Prompt-Funktion DOKUMENT_ZUSAMMENFASSUNG-PROMPT zur Verfügung.
assfinet cloud Release KW 13
collaboration
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, bestehende Kachelkonfigurationen zu kopieren. Dadurch entfällt die manuelle Neuerstellung identischer oder ähnlicher Konfigurationen, was den Konfigurationsaufwand reduziert und die Effizienz bei der Verwaltung von Kacheln steigert.
Weiterhin steht Ihnen als Administrator nun die Schaltfläche „Standardfelder laden" zur Verfügung.
Mit einem Klick auf den Button werden die vordefinierten Standardfelder direkt in die Ansicht übernommen. Dies verkürzt die Zeit bei der Einrichtung von Ansichten.
assfinet forms
An Ergebnisdokumenten können Sie nun auf Basis der Felder in forms+ eine Bedingungslogik hinterlegen, die steuert, ob ein Dokument erstellt wird oder nicht.
Die Funktionalität des automatischen E-Mail-Versands nach der Übermittlung eines Formulars wurde in forms+ implementiert. Analog zur klassischen Ansicht können Sie Felder aus forms+ als E-Mail-Empfänger definieren, wodurch eine flexible Konfiguration der Benachrichtigungslogik gewährleistet ist.
Felder können nun durch eine Bedingungslogik als Pflichtfeld definiert werden. Dies ermöglicht eine kontextabhängige Validierung von Formulareingaben und erhöht die Flexibilität bei der Formulargestaltung.
Nähere Informationen sowie ein Beispiel zu den Bedingungslogiken können Sie dem hier angefügten Video entnehmen.
Des Weiteren wurde die Benutzeroberfläche der Listeneigenschaften optisch überarbeitet und bietet nun eine verbesserte Übersichtlichkeit.
Sie können die Sichtbarkeit einzelner Listenelemente nun analog zur bestehenden Fragesteuerung über die Bedingungslogiken steuern. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung der angezeigten Listeneinträge in Abhängigkeit von den Formulareingaben.
Es ist Ihnen ab sofort möglich, die Beschriftung des Übermitteln-Buttons individuell anzupassen.
assfinet cloud Release KW 11
collaboration
Mit dem heutigen Release werden Anpassungen in der Kachelansicht vorgenommen. Damit können Sie zwischen mehreren Anzeigeoptionen wählen, um ihr Dashboard zu individualisieren.
Auch gibt es Änderung im Bereich “Verträge”, dort befinden sich die Filterkriterien nun oberhalb der Tabelle, um Ihnen die Bedienung zu erleichtern.
Diese Anpassung ist auch in der Schadenliste und der Dokumentenliste verfügbar.
assfinet forms
Der Bereich “Fachobjekte bearbeiten” hat eine leicht angepasste Oberfläche erhalten, die wichtige Felder in die Kategorien “Allgemein”, “Vorgangsanlage” und “Erweitert” einteilt.
Für kompakte Fragen, die mit “Ja”, “Nein” oder “Keine Angabe” beantwortet werden, steht Ihnen nun die Tri-State-Checkbox zur Verfügung.
Ab sofort können Anzeigetexte Inhalte von anderen Fragen ausgeben. Dazu nutzen Sie bitte die assfinet Variablensyntax __%Variable%__.
Hier sehen Sie ein Beispiel der Nutzung einer Variable zur Generierung eines Anzeigetextes.
Mit der neuen Option „Hinzufügen und Löschen von Wiederholungen deaktivieren“ in der Wiederholungsgruppe
ist es Ihnen möglich, forms+ für die ausschließliche Bearbeitung der vorhandenen Fachobjekte einzusetzen.
Zu empfehlen ist weiterhin das erläuternde Video zum Download: Dynamisches Anzeigen von Werten anderer Felder.
assfinet cloud Release KW 9
collaboration
Mit der aktuellen Iteration wird Ihnen die KI-Suche zur Verfügung gestellt.
Um die KI-Suche nutzen zu können, müssen Sie die Suche zunächst im Suchdialog auf KI umstellen.
Nachdem Sie die Umstellung auf KI-Suche durchgeführt haben, können Sie das KI-Tool uneingeschränkt verwenden. Hierzu geben Sie bestenfalls an, was Sie suchen und wie die Ergebnisse sortiert werden sollen.
Beispiel: Um sich Verträge anzeigen zu lassen, deren Vertragsablauf auf das aktuelle Jahr datiert sind und absteigend aufgelistet werden sollen, nutzen Sie die Anfrage “Hausrat Verträge mit Ablauf dieses Jahr absteigend”.
Die KI-Suche übernimmt die in Ihrer Anfrage angesprochenen Felder automatisch in die Übersicht. In unserem Beispiel übernimmt sie das Feld “Vertragsablauf” in die Übersicht.
assfinet forms
In forms Klassik wurde die Möglichkeit ergänzt, E-Mail-Benachrichtigungen für eine Abschlussmeldung zu dem jeweiligen forms-Vorgang zu konfigurieren.
Die Benachrichtigungen für den Ersteller, sowie für den Kunden können jeweils separat aktiviert und individuell konfiguriert werden.
Über das Drop-Down-Menü auf der linken Seite können Sie die E-Mail aus dem Forms-Vorgang oder aus einem Formularfeld wählen.
Auch steht Ihnen auf der Seite des Kunden nun die ams-Tabelle für den Bereich "Informationen zur Datenverarbeitung" zur Verfügung.
Bei assfinet forms+ stehen Ihnen des Weiteren neue Möglichkeiten der Funktionsweise von Checkboxen und des Zahlenfelds zur Verfügung.
Nähere Informationen können Sie dem folgenden Video zum Download entnehmen: Anpassungen forms+.
Damit Sie sich in großen Formularen besser orientieren und Ihre Arbeit damit effizienter gestalten können, wurde die Struktur-Ansicht eingeführt.
Mit dieser Suche können Sie verwendete Daten und deren Position im forms+ schnell identifizieren.
Es steht Ihnen bereits die Funktion der Wiederholungsgruppe zur Verfügung. Diese wurde dahingehend angepasst, dass nun Fachobjekte definiert werden können. Diese Anpassung wurde durchgeführt, um die Wiederholungsgruppen besser einsetzen zu können.
Sie können ab sofort im Fachobjekte-Dialog ein eigenes Fachobjekt auswählen und hinzufügen.
In unserem Beispiel möchten Sie ein Pferd als Fachobjekt hinzufügen. Dazu müssen Sie die Mehrfacherfassung auswählen. So können Pferde in Zukunft standardisiert erfasst werden.
assfinet cloud Release KW 7
collaboration
Mit der neuen Funktion “Komplettbestand anzeigen” lassen sich alle verlinkten Dokumente gesammelt in der Liste anzeigen. So erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle zugehörigen Unterlagen.
assfinet forms
Mit der heutigen Iteration stehen Ihnen excelbasierte forms+ zur Verfügung. Für tiefergehende Informationen lesen Sie sich gerne folgenden Artikel unserer Hilfe durch: https://assfinet.atlassian.net/wiki/x/BAAqYw .
Zu empfehlen ist weiterhin das erläuternde Video: Einbindung einer Excel-Datei in forms+
Des Weiteren haben Sie nun die Möglichkeit der Verwendung von Standard-Dokumenten in forms+.
Unter der Funktion “Layout” stehen Ihnen die Möglichkeiten “Layout exportieren” und “Layout importieren” zur Verfügung. Dadurch können Sie ohne Weiteres forms+ in verschiedenen Systemen bereitstellen. Wichtig ist allerdings, dass dies nur ohne Dokumentenanhänge funktioniert.
assfinet cloud Release KW 5
collaboration
Nachdem im letzten Jahr die Vertragsliste und weitere Listenmasken auf die Tabelle aus ams6 übertragen wurden, folgt jetzt die Anpassung der Auswahl bei forms Einstieg. Das dient einerseits dem einheitlichen Aussehen und andererseits können infolgedessen und durch die Umstellung der Abfragen an Drive die Masken schneller geladen werden.
Die Umstellung der Tabellen in den Detailmasken ermöglicht eine einheitlichere Darstellung der Datensätze.
Es ist zweitrangig, mit welchem Gerät Sie sich die entsprechende Tabelle anzeigen lassen, da die Tabellen responsiv verarbeitet wurden, sodass sie sich jedem Gerät anpassen.
assfinet forms
Ab sofort werden von NAFI komplette Masken inklusive deren Sichtbarkeitsregeln importiert. Dadurch werden Ihnen über den Feldernamen (NAFI_1140) Tooltipps angezeigt. So fällt die Orientierung in forms leichter.
Für die Sparte KFZ im Speziellen steht Ihnen nun eine Kennzeichen-Control zur Verfügung.
Hierbei müssen Sie das Mandanten-Objekt jedoch nicht separat erzeugen, da dies automatisch initialisiert wird.
Es ist Ihnen ab sofort möglich, Echtzeitabfragen zu filtern. Durch die Komplexität des Themas werden wir in einem zukünftigen Schritt einen entsprechenden Artikel aufbereiten, der sich mit den relevanten Aspekten befasst.
Nun werden ausgefüllte Felder Ihres forms+ mit einem grünen Rahmen versehen. Somit fällt die Bearbeitung insbesondere langer forms+ leichter.
assfinet cloud Release KW 3
assfinet forms
Ab sofort können Sie bei der Erstellung eines neuen forms-Formulares eine Option aktivieren, die Ihnen als Ersteller eine automatische E-Mail schickt, wenn ein Kunde das Formular befüllt hat.