Schnelleinstieg in die Anlage von Formsprodukten und Verteilung über alle drei Wege

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Last updated: Apr. 04, 2024
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Inhaltsverzeichnis:

Beispielhaftes Formsprodukt anlegen

Unter gibt es umfangreichere Informationen zur Bedienung von assfinet forms. Zum besseren Verständnis der Abhängigkeiten wird hier aber ein simples Beispiel angelegt.

  1. Mit Benutzer formsservice am ams anmelden

  2. Organisation → assfinet Forms verwalten aufrufen

  3. auf externen Browser umstellen

    1. anstatt aus ams abzuspringen, kann auch die URL https://forms-administration-uat.assfinetcloud.de (Beispiel für UAT) aufgerufen werden

  4. “Neuanlage” starten

  1. Formularname, Art und Checkbox für Editor setzen

  1. Formular aus Vorlage laden

  1. Mustervorlage “Änderung der Bankverbindung” auswählen

  1. Im Editor des Formsproduktes den formsservice Benutzer hinterlegen. (Das ist notwendig, damit forms über die Freischaltung des Benutzers den passenden con:center Benutzer für einen Transport nach ams ermitteln kann. Sollte das Passwort aufgrund einer frischen Einrichtung noch unbekannt sein, kann dies z.B. über https://app.assfinetcloud.de zurückgesetzt werden)

  2. Formular speichern

 

  1. Darauf achten, das das Produkt aktiviert ist

Einsatz des beispielhaften Formsproduktes

Es gibt drei Möglichkeiten das Formsprodukt anzubieten:

  1. in die collaboration einbinden

  2. aus ams an einen bestimmten Empfänger zusenden

  3. per Link im Internet anbieten

Formsprodukt in collaboration anbieten

Der Anwender benötigt in seiner (VM-)Freischaltung die Rechte:

  • Primärkontakt festlegen

  • Nachrichten (bzw. Vorgänge) aktivieren

  • Assfinet Forms aktivieren

    • Die darunterliegenden forms Produkte aktivieren, die angeboten werden sollen

  • Angebotserstellung

  • con:center Account: den c:c Serviceuser für formsservice hinterlegen

Bei Nutzung eines anderes c:c Benutzers darauf achten, das Sie in der collaboration keine Dienste anbietet die Sie nicht zur Verfügung stellen wollen.

  • Sachbearbeiter auswählen, der die Vorgänge erhalten soll

Beispielhafter Absprung aus dem Kunden

Ab Mitte April 2024 kann das formsprodukt zudem als internes Ziel in der Kachelansicht angeboten werden.

 

Formsprodukt per URL aus (ams) Vorgang anbieten

In ams kann von dem Sachbearbeiter aus Kunden oder Vertrag das “Neues assfinet Form” genutzten werden, um dem Kunden eine URL zuzusenden. Der dadurch angelegte Vorgang wird erst bei der nächsten Replikation in ams eingespielt.

Sollte der Empfänger zugriff auf die collaboration haben, kann diesem mit einer Kachel eine Auflistung der diesem zugesendeten formsvorgänge erhalten.

Formsprodukt per URL aus forms Administration per E-Mail Vorgang anbieten

Aus der Verwaltung der formsprodukte können ebenfalls formsvorgänge erzeugt werden. Diese werden den Empfängern per E-Mail mitgeteilt. Erst wenn der Anwender die URL öffnet und den Vorgang beantwortet, wird ein entsprechender Vorgang im ams angelegt.

Formsprodukt per anonymer bzw. öffentlicher URL anbieten

  • Im Editor des Formsproduktes müssen folgende Punkte am Produkt ergänzt werden:

    • “Das Formular soll auch von anonymen Benutzern gefüllt werden können.” auf “Ja” setzen

    • “Dieses Formular dient der Ersterfassung von Daten.” auf “Ja” setzen

  • Speichern

  • “Link für Ersterfassung kopieren”