assfinet forms

forms Basisumfang

• Einfache und fortgeschrittene Elektronische Signatur (EES und FES)

• Vorgegebene Formularvorlagen

  • Basisdokumente, wie z.B. Risikofragebögen zur Kundenaufnahme, üblichen Versicherungen und einfachen Geschäftsvorfällen (z.B. SEPA-Mandat)

• Weiterleitung von Abfragen vor und nach der Beantwortung (Redirect)

• Einbindung von Abfragen auf der eigenen Webseite

• Erstellung von generischen Links zu Abfragen

• Versenden von Abfragen

• Multi-Factor Authentication (MFA)

• Übersicht über alle Vorgänge und den jeweiligen Status

• Festlegung von Gültigkeitszeiträumen für Abfragen

• Standard-Ergebnisdokument zur generischen Datenausgabe

• Frei definierbare Ergebnisdokumente

• Freigabeprozesse für ausgefüllte Formulare individuell einstellbar

• Einfacher Dokumenten-Upload in die Datenbank des Maklers

• Import von Excel-Dateien zum Erstellen von forms-Formularen

forms Pro (optional)

• Sprachenpaket (Deutsch, Englisch, Spanisch)

• Export nach Excel von Abfrageergebnissen

• Alerts per E-Mail für festgelegte Eingabewerte (z. B. Schwellwerte)

• Mehrfachanlage von forms-Anfragen über Listenimport

• ai: forms-Abfragen können automatisch mit Hilfe von hochgeladenen Fotos- oder Dokumenten per AI ausgefüllt werden

In Kombination mit assfinet collaboration

(soweit ein collaboration Nutzungsvertrag besteht)

• Hinterlegung von Primär- und Sekundärfarben

• Kachel-Funktion für forms-Produkte, um direkt forms-Abfragen zu erstellen

• forms- Abfragen können über das Kundenportal eingesehen und verwaltet werden (mit Berechtigungskonzept)

• forms- Abfragen können über das Kundenportal extern geteilt werden (mit Berechtigungskonzept)

• Datenexport zu forms-Vorgängen aus dem Kundenportal heraus möglich, für externe Auswertungen

• Einbindung von Qlik über eine Kachel zur Online-Datenalayse