Release Notes - ams6
Hier finden Sie ab sofort alle Neuigkeiten aus unserer ams6-Entwicklung.
Alle Funktionen von ams6 finden Sie auch in unserer https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/729317434 Online-Hilfe.
Archiv
Alle Release Notes aus vorherigen Jahren finden Sie in unserem Archiv:
https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/1539866640
Release Notes ams6 - KW 15
Kopierbare AmsPk
In den Tabellen Verträge, Schadensfälle, Events, Unternehmen und Vermittler können Sie die AmsPk nun direkt kopieren.
Erweiterte Dokumentenvorschau
Die Dokumentenvorschau wurde deutlich ausgebaut. Nicht-PDF-Dateiformate wie RTF, DOC, DOCX, TIFF und weitere werden nun korrekt in der Vorschau angezeigt. Dies erfolgt sowohl im Upload-Dialogfeld als auch in der Postbestand-Vorschau.
Die Vorschau öffnen Sie künftig bequem über die neue Schaltfläche im Dokumentknoten. Der bisherige Doppelklick entfällt, was insbesondere die mobile Nutzung verbessert.
Interaktive Karten in der Partneransicht
Die Partnerliste verfügt nun über eine interaktive Kartenansicht. Im Seitenkopf sehen Sie eine kompakte Übersichtskarte, auf der alle Partner mit GPS-Koordinaten als gruppierte Markierungen dargestellt werden, sowie eine entsprechende Adresse hinterlegt ist.
In der geteilten Ansicht werden Tabelle und Karte nebeneinander angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über eine Tabellenzeile fahren, wird die zugehörige Markierung auf der Karte hervorgehoben.
Über die Dialogansicht öffnen Sie die Karte als Vollbild in einem Modalfenster.
Mit der Umkreissuche geben Sie einen Standort über die Adressleiste ein (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer) oder wählen einen Punkt direkt auf der Karte. Nach Festlegung eines Radius in Kilometern werden alle Partner innerhalb dieses Bereichs gefiltert. Die Umkreissuche lässt sich zudem mit Ihren vorhandenen benutzerdefinierten Filtern kombinieren.
Wenn Sie mit der Maus über einen angezeigten Pin fahren, erhalten Sie ein Kontakt-Popup mit Name, Status, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie einem direkten Link zu den Partnerdetails.
Weiterhin unterstützt die Kartenansicht den Dunkelmodus.
Anpassung der Sortiereinstellungen für die Eventliste
Ihre Sortiereinstellungen in der Eventliste werden nun benutzerspezifisch gespeichert und bei Ihrem nächsten Besuch automatisch wiederhergestellt.
Zeitstempel der letzten Synchronisation
Im Bereich Anwendungsinfo sowie im Tooltip werden Ihnen jetzt die Anwendungsversion und der Zeitstempel der letzten Synchronisierung angezeigt.
my.assfinetcloud
Als Lizenzadministrator können Sie ab sofort Standard-Dokumentenrechte für E-Mail-Konten festlegen. Über diese Dokumentenrechte steuern Sie, welche Benutzer Informationen einsehen dürfen, die per Event aus einer E-Mail dieses Kontos extrahiert wurden. Nur Accounts mit dem entsprechend zugeordneten Dokumentenrecht erhalten Zugriff, sodass Sie als berechtigter Nutzer die E-Mails eines Postfachs auch dann sehen, wenn dieses nicht bei ihnen konfiguriert ist.
Hinweis: In Geschäftsvorfall-Regeln hinterlegte Dokumentenrechte übersteuern die Vorgabe am E-Mail-Konto.
Weiterhin steht Ihnen in den Unternehmenseinstellungen des Admin-Centers nun die Funktion zur Unternehmensübertragung zur Verfügung. Wählen Sie ein Unternehmen aus und klicken Sie auf „Unternehmensübertragung", um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie das Zielunternehmen angeben.
Nach der Übertragung, der eine inhaltliche Warnmeldung vorausgeht, wechselt der Status des Zielunternehmens auf „AKTIV", das Quellunternehmen erhält den Status „INFO".
Dieselbe Logik gilt für die Vermittlerkonto-Übertragung: Das Ziel-Vermittlerkonto wird auf „AKTIV" gesetzt, das Quellkonto auf „INFO".
Auch wurde für Datensätze mit einer großen Anzahl an Untervermittlern eine Anpassung vorgenommen, indem eine paginierte Tabellenansicht eingeführt wurde, die eine übersichtlichere und performantere Navigation ermöglicht.
Das Aktivitätsprotokoll ist nun in my.assfinetcloud verfügbar. Auf der neuen Registerkarte sehen Sie eine Übersicht der Aktivitäten (z.B. Anmeldehäufigkeit und -zeitpunkte) mit einem voreingestellten Filter für den aktuellen Monat.
Release Notes ams6 - KW 13
KI-gestützte Objektsuche mit natürlicher Sprache
Es steht Ihnen ab sofort eine KI-Suchfunktion zur Verfügung, die aus natürlicher Sprache die implementierte Filterlogik anwenden kann. Die KI-Suche basiert auf der entsprechenden Funktion in der collaboration. Die Objektsuche mittels Abfrage in natürlicher Sprache funktioniert in den Bereichen Kunde, Vertrag und Schaden.
Veranstaltungen archivieren
Sie können ab sofort Events nach der Bearbeitung direkt archivieren. Dazu wird nach dem Speichern des Events eine automatische Prüfung angestoßen, die prüft, ob das Event archiviert werden kann. Wenn dies noch nicht automatisch archiviert wurde, obwohl das möglich ist, wird Ihnen jetzt ein Bestätigungsdialog angezeigt. Hier werden Sie gefragt, ob Sie das Event archivieren möchten. Für die Beantwortung der Frage haben Sie 8 Sekunden Zeit. Nach Ablauf der Zeit schließt das Fenster automatisch.
Anzeige der aktuellen Anzahl offener Vorgänge
Der Sicht-Filter in “Meine Events” zeigt Ihnen nun an, wie viele offene Vorgänge in den enthaltenen Kategorien vorhanden sind. Dadurch können Sie Ihre Projekte und Arbeitsabläufe besser planen.
Neue Informationsfelder in “Meine Events” und “Partner”
In den Bereichen “Meine Events” und “Partner” stehen Ihnen ab sofort zwei neue Felder zur Verfügung: “Dokumentrechte” und “Schlagwörter”. Sie können die Felder nicht aktiv bearbeiten und dienen Ihnen lediglich zur Information.
Wenn Sie beispielsweise einen Geschäftsvorfall auswählen, für den ein Standard-Archivordner vordefiniert ist, passiert Folgendes: Existiert in der Ordnerstruktur des ausgewählten Kunden bereits ein Ordner mit demselben Namen, wird das Feld “Ordner” automatisch vorab ausgefüllt und für die Bearbeitung deaktiviert.
Dasselbe gilt für die neuen Felder “Dokumentrechte” und “Schlagwörter”.
Die gleiche Logik steht Ihnen für den Dialog zum Hochladen von Dokumenten im Bereich „Dokumente“ zur Verfügung:
Dokumentenvorschau
Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich durch einen einfachen Klick eine auf der rechten Seite erscheinende schreibgeschützte Dokumentenvorschau anzeigen zu lassen. So können Sie den Inhalt des Dokuments schnell durchsehen, ohne den Viewer öffnen zu müssen.
Natürlich bleibt die klassische Dokumentenansicht per Doppelklick im Viewer verfügbar.
my.assfinetcloud
Unter “my.assfinetcloud” können Sie ab sofort einstellen, welche optionalen Felder in ams6 als Pflichtfelder markiert werden sollen. Diese Funktionalität gilt für die Erstellung von Vorgängen, Verträgen, Partnern und Schadenfällen.
Release Notes ams6 - KW 11
Einträge in “Meine Events” selektieren
Bislang war es Ihnen möglich, alle Einträge gesammelt oder einzelne Einträge zu selektieren. Nun haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, mehrere Einträge gleichzeitig zu selektieren, indem Sie auf einen Eintrag klicken und dann mit gedrückter Umschalttaste auf einen weiteren Eintrag klicken. Dadurch werden nicht nur die zwei angeklickten Einträge markiert, sondern ebenfalls alle dazwischenliegenden Einträge.
Automatische Erkennung von GDV-Daten
Früher brauchten Ihre Dateien eine GDV-Erweiterung, um als solche erkannt und importiert zu werden. Sie können ab sofort die Dateien in der Ansicht “Events” hochladen, in der nun eine automatische Erkennung der Daten möglich ist. Hierbei erkennt der Algorithmus, ob es sich um GDV-Daten handelt. Die Datei wird dann entsprechend importiert. Damit wird das bisherige Problem gelöst, dass Nicht-GDV-Dateien unter “Meine Events” abgelegt werden.
Optionale Kundenerstellung für den manuellen GDV-Import
Mit diesem Release wird der Import von Partnerdaten angepasst. Bisher wurde ein Event erstellt, um Partnerdatensätze zu importieren. Wenn Sie nun eine GDV-Datei manuell einpflegen, fragt das System, ob Kundendatensätze erstellt werden sollen.
Wenn Sie diese Anfrage mit “Ja” bestätigen, wird der Partner nun automatisch angelegt.
Andernfalls müssen Sie die Partnerdaten weiterhin manuell einpflegen.
Direkter Link zu my.assfinetcloud hinzugefügt
In der unteren linken Ecke befindet sich nun ein Button, um direkt aus ams6 in my.assfinetcloud springen zu können. Dieser ist nur für Lizenzadministratoren sichtbar.
Mehrfachauswahl der Tabelle wurde angepasst
In der Vertragsmaske führte die Auswahl und Anpassung in der Status-Spalte bisher zu Problemen. Um diese Probleme zu beheben, wurde in diesem Release die Anzeige angepasst. Nun wird Ihnen die Anzahl der ausgewählten Status angezeigt und nicht mehr die Auflistung der ausgewählten Status.
Dynamische Feldwerte in Abhängigkeit von anderen Auswahlfeldern
Ihnen steht nun eine Funktion zur Verfügung, bei der sich die auswählbaren Werte eines Feldes automatisch anpassen, sobald in einem anderen Feld eine Auswahl getroffen wird. Dadurch werden nur noch passende Optionen angezeigt, was die Bedienung vereinfacht, und Eingabefehler reduziert. Beispielsweise werden Statusgrund-Werte basierend auf dem ausgewählten Status geladen.
Anpassungen im Bereich “Aktuelle Vorgänge”
In Ihrem Dashboard-Widget “Aktuelle Vorgänge” können Sie nun die Vorgänge sortieren.
Änderung der Partnerzuordnung
Sie haben nun die Möglichkeit, die Zuordnung Ihres Partners zu ändern. Die entsprechenden Formularfelder für den jeweiligen Typ werden nach der Änderung automatisch angezeigt, sodass die Eigenschaften gepflegt werden können.
Anpassungen bei der Zusammenführung von Partnerduplikaten
In den vorangegangenen Release Notes haben Sie die Möglichkeit erhalten, Kundenduplikate zusammenzuführen. Jetzt wurde diese Option um ein Fenster erweitert, in welchem Sie die Duplikate direkt vergleichen können und entsprechende Daten übernehmen können. In diesem Zug werden Daten-Konflikte markiert, sodass Sie diese gezielt anpassen können.
my.assfinetcloud
In der Gesellschaftsliste steht Ihnen ab sofort die Spalte “Art” zur Verfügung. Diese zeigt an, woher die Daten stammen. Verfügbar sind die Arten “Eigen” und “Zentral”. Sie können diese Spalte ebenfalls nach den beiden Arten filtern.
HTML-Templates
Es wurde eine Weiterleitungsseite zu http://my-staging.assfinetcloud.de/templates eingeführt, um weiterhin auf HTML-Templates zugreifen zu können.
Workflows
In ams6 stehen Ihnen umfassende KI-Funktionen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf folgender Seite: ams6 - Chatbot und KI
Dazu gehören auch die sog. Workflows, die Ihnen in diversen Prozessen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass Standardprozesse problemlos ablaufen, und Sie minimalen Aufwand damit haben. Als nächsten Prozess haben wir Ihnen den Prozess „Vertrag kündigen“ zur Verfügung gestellt. Bevor Sie diesen in ams6 nutzen, bitten wir Sie, sich eingehend mit unserer Dokumentation vertraut zu machen, und im Fall von Fragen unseren Support zu kontaktieren!
Sie finden den Prozess hier in unserer Online Hilfe: https://assfinet.atlassian.net/wiki/x/EQANaQ
An dieser Stelle finden Sie in den ams6-Release Notes immer die neuesten Workflows und Änderungen an bestehenden Prozessen. Behalten Sie also diese Seite unbedingt im Auge, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Release Notes ams6 - KW 9
Geänderte Logik für die Verwaltung von externen Widget-Elementen
Es steht Ihnen bereits die Möglichkeit zur Verfügung, Vorlagen aus der Standard-Lizenz zu übernehmen oder zu überschreiben. Mit diesem Release wurde eine Regel in der Standard-Lizenz implementiert, damit Sie Selbiges auch mit Einstellungen und Widgets vornehmen können.
Durch die Regel wird der vordefinierte Inhalt von assfinet zur ersten Ebene. Es wurde der Button “Von assfinet definierte Elemente definieren” hinzugefügt, über den Sie regeln können, ob Inhalte aus der Standard-Lizenz übernommen werden sollen oder nicht. Wenn der Button aktiviert ist, werden Ihnen die in der Standard-Lizenz hinterlegten externen Inhalte in Ihrer eigenen Lizenz angezeigt, ohne dass es einer Bearbeitung der externen Inhalte über ihre eigene Lizenz bedarf.
Hinweis: Der Button ist standardmäßig aktiviert.
Geänderte Logik für die Verwaltung des Widgets “URLS”
Mit diesem Release wurden drei Ebenen für die Einstellung von URL-Inhalten definiert. Diese sind die Standard-Lizenz, die eigene Lizenz und der Benutzer. Sie können als Benutzer entscheiden, ob Lizenz-URLs im Widget angezeigt werden sollen oder nicht. Hierzu steht Ihnen nun in den URL-Widget-Einstellungen der Button “Für die Lizenz definierte Links anzeigen” zur Verfügung.
Filter in der Schadentabelle
In den vorangegangenen Release Notes wurde Ihnen der benutzerdefinierte Filter-Builder im Bereich der Kunden- und Vertragstabellen zur Verfügung gestellt. Nun steht Ihnen dieser auch in der Schadentabelle zur Verfügung.
Kundenduplikate zusammenführen
Wenn Sie feststellen, dass Sie zwei oder mehrere sich inhaltlich überschneidende Kundendatensätze haben, können Sie diese ab sofort zusammenführen, sodass Sie keine Duplikate mehr in Ihrer Datenbank haben. Hierzu wählen Sie einen Kunden aus, zu dem alle Daten des aktuellen Kunden verschoben werden sollen. Daraufhin wird der aktuelle Kunde gelöscht.
Standardfilter in Partner- und Vertrags-Tabellen
Im Zuge dieses Releases wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Standardfilter für das Feld „Status“ in den Tabellen „Partner“ und „Vertrag“ zu konfigurieren. Über das Zahnrad können Sie ab sofort auf die Tabelleneinstellungen zugreifen, um eine entsprechende Auswahl treffen zu können. Dadurch wird eine bessere Performance gewährleistet, da nur die Daten geladen und angezeigt werden, die Sie angezeigt haben möchten.
Sachbearbeiter festlegen
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Sachbearbeiter für Kontakte direkt im Dialogfeld „Kundenportal freischalten“ festzulegen. Um diese Möglichkeit verwenden zu können, bedarf es einer hinterlegten E-Mail-Adresse. Danach müssen Sie lediglich das Berechtigungsprofil auswählen, um den Sachbearbeiter hinzuzufügen.
Vorgänge nach einem anderen Benutzer filtern
Des Weiteren steht Ihnen ab sofort die Möglichkeit zur Verfügung, Vorgänge in der Liste „Events --> Vorgänge“ nach einem anderen Benutzer zu filtern. Das stellt eine weitere Option neben “Meine” und “Beobachtete” dar. Nützlich ist diese Funktion insbesondere, wenn einer Ihrer Kollegen im Urlaub oder anderweitig verhindert ist. So können Sie die entsprechenden Vorgänge als Vertreter bearbeiten. Über das Drop-Down-Menü können Sie den verhinderten Kollegen auswählen.
Konfigurierbares Diagramm-Widget
Es steht Ihnen jetzt ein konfigurierbares Diagramm-Widget für Untervermittler zur Verfügung. Das Widget auf dem Untervermittler-Dashboard zeigt dabei nur aggregierte Daten von Partnern und Verträgen an, bei denen der Untervermittler als Abschlussvermittler fungiert, und ermöglicht so eine Analyse ihrer Leistung.
Vermittler-Mehrfachauswahl
Eine weitere Anpassung gibt es im Bereich Filtermöglichkeiten der Eventliste. Hier steht Ihnen ab sofort die Vermittler-Mehrfachauswahl zur Verfügung. Somit werden Ihnen Events nur angezeigt, wenn der Abschlussvermittler entsprechend gewählt ist.
my.assfinetcloud
Mit dem neuen Tabellenlayout-Konfigurator können Administratoren das Erscheinungsbild von ams6-Tabellen sehr flexibel anpassen. Neue Einstellungsmöglichkeiten des Lizenzadministrators sind:
Standardspalten entfernen
Neue Spalten hinzufügen
Den Standard-Filterabgleichmodus für verschiedene Spalten auswählen
Spalten neu anordnen
Vordefinierte Spaltenbreiten festlegen
Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen löschen, werden die Einstellungen auf die Standardeinstellungen, die in der Standard-Lizenz hinterlegt sind, zurückgesetzt.
Release Notes ams6 - KW 7
Erstellung und Zuweisung von Tickets an Untervermittler
Mit dem letzten Release wurde Ihnen das Dashboard für Untervermittler inklusive Widgets zur Anzeige von Tickets zur Verfügung gestellt. Ab sofort ist auch die Erstellung von Tickets für Untervermittler möglich.
Hinweis: Wenn Sie “Untervermittler” auswählen, können keine weiteren Partner oder Verträge eingepflegt werden, da es lediglich einen Besitzer geben kann. Umgekehrt können Sie keinen Untervermittler auswählen, wenn Sie einen Kunden oder Vertrag aktiviert haben.
Nachdem das Ticket für den Untervermittler erstellt wurde, wird in der Ticketüberschrift die Zuweisung des Untervermittlers angezeigt:
Im allgemeinen Bereich des Tickets unter dem Reiter “Verknüpfte Objekte” können Sie den Untervermittler nun auswählen und entsprechend zuordnen.
Anzeige der Verträge von verbundenen Partnern
Wenn an dem Partner eine Beziehung hinterlegt ist, können nun die Verträge des Beziehungspartners ebenfalls angezeigt werden. Um dies zu aktivieren, steht Ihnen der Button “Verträge von verbundenen Partnern anzeigen” zur Verfügung.
Wichtig: Um die Verträge korrekt anzeigen zu lassen, muss die Beziehung als “Verwandtschaft” hinterlegt sein.
Auch für Firmen gibt es diese Option. Hier wird die Beziehung allerdings als “Verbundene Unternehmen” hinterlegt.
Anpassung des Layouts der “Schnellauswahl”
Das Layout der “Schnellauswahl” eines Objekts in der Ereignisliste wurde überarbeitet. Die Anpassung wurde vorgenommen, um der Erstellung von Duplikaten vorzubeugen. Im Zuge der Anpassung erhalten Sie über ein Pop-Up die Frage, ob Sie wirklich einen neuen Partner anlegen möchten.
Vor der Anpassung:
Nach der Anpassung:
Erstellung von Objekten in der Schnellzuweisung
Mit dieser Erweiterung ist es Ihnen möglich, Objekte im Bereich “Meine Events” über das Schnellzuweisungsmenü zu erstellen.
Benutzerdefinierte Filter
Die benutzerdefinierten Filter bieten Ihnen ab sofort eine präzisere Selektion für Kunden- und Vertragstabellen an.
Die benutzerdefinierten Filter können Sie für Tabellen in Bezug auf Kunden- und Vertragsdaten einstellen. Die Filter können des Weiteren gruppiert werden und mit den Operatoren “Und/Oder” versehen werden.
Die Filter können Sie für eine etwaige Weiterverwendung unter einem passenden Titel speichern.
Die Filter können entweder einen statischen Wert aufweisen oder mit Variablen versehen werden. Diese Variablen können Sie nach der Verwendung des benutzerdefinierten Filters eingeben.
Wenn Sie Ihren Filter mit einer Variable versehen haben, wird bei Anwendung des Filters vor der Anzeige der gefilterten Ergebnisse ein Pop-Up-Fenster angezeigt, in welches Sie die Variable eingeben müssen.
Ereignisse aus gelöschten Elementen verschieben
Bisher hatten Sie nicht die Möglichkeit, gelöschte Events wieder in den Posteingang oder in das Backlog zu verschieben. Dies ist ab sofort möglich. Zu beachten gilt, dass das Event nicht in das Archiv zurückgeschoben werden kann.
my.assfinetcloud
Es steht Ihnen nun eine neue Funktion in Bezug auf Dashboards zur Verfügung. Neben dem eigenen Dashboard und dem gemeinsamen Dashboard wurde nun das Default Dashboard eingepflegt. Dieses enthält keine Kundendaten und kann Ihnen daher als Vorlage dienen. Die Vorlage können ebenfalls andere Lizenzen verwenden.
Wenn Sie kein eigenes Dashboard definiert haben, wird nun automatisch das Dashboard aus der Default-Lizenz verwendet, sodass es nicht mehr zu leeren Dashboards kommt.
Workflows
Das letzte Release hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihrem Kunden den Vertragsspiegel per PDF aus der Kundenmaske heraus zu senden. Ab sofort können Sie den Vertragsspiegel auch direkt aus dem Dokumenteneingang heraus an Ihren Kunden versenden.
Release Notes ams6 - KW 5
Dashboard für Untervermittler
Mit diesem Release wurde das Dashboard für Untervermittler eingearbeitet. Es ist Ihnen hier möglich, das Untervermittler-Dashboard mit Widgets zu versehen.
Widget für externe Inhalte
Auf Ihrem Dashboard können Sie ab sofort das Widget “News-Karussell” hinterlegen, welches die Anzeige verschiedener Inhalte von externen Websites ermöglicht. Dazu zählen YouTube, LinkedIn oder Websites mit Werbebannern.
Einstellen können Sie die im Widget angezeigten Inhalte als Admin über “Externe Inhalts-Widget-Konfiguration".
Änderungshistorie
Weiterhin verfügen Sie nun auf Ihrem Dashboard über ein Widget, in dem Ihre Änderungshistorie am Objekt angezeigt wird.
Berechtigungsprüfungen
Es wurden Berechtigungsprüfungen für die Erstellung von Firmen- und Maklerdaten sowie für die Bearbeitung allgemeiner Firmen- und Maklerdaten hinzugefügt.
Um die Berechtigungsprüfungen bearbeiten zu können, müssen Sie in Ihrer my.assfinetcloud die Berechtigungsprofile aufrufen. Hier wurden sowohl die Gesellschaft als auch die Vermittler als neue Gruppe aufgeführt, sodass diese Gruppen die entsprechenden Rechte zugeteilt werden können. Nur, wenn die entsprechenden Rechte vergeben wurden, können neue Gesellschaften und Vermittler angelegt und bearbeitet werden.
Workflows
In ams6 stehen Ihnen umfassende KI-Funktionen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf folgender Seite: ams6 - Chatbot und KI
Dazu gehören auch die sog. Workflows, die Ihnen in diversen Prozessen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass Standardprozesse problemlos ablaufen, und Sie minimalen Aufwand damit haben. Als nächste Workflows haben wir Ihnen einerseits die “Änderung der Bankverbindung” und andererseits den “Vertragsspiegel erstellen” zur Verfügung gestellt. Bevor Sie diesen in ams6 nutzen, bitten wir Sie, sich eingehend mit unserer Dokumentation vertraut zu machen, und im Fall von Fragen unseren Support zu kontaktieren!
Sie finden die entsprechenden Artikel hier in unserer Online Hilfe: Workflow “Änderung der Bankverbindung, Prozess “Vertragsspiegel erstellen”
An dieser Stelle finden Sie in den ams6-Release Notes immer die neuesten Workflows und Änderungen an bestehenden Prozessen. Behalten Sie also diese Seite unbedingt im Auge, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Release Notes ams6 - KW 3/4
Untervermittlerhierarchie
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, innerhalb Ihrer Untervermittler eine Hierarchie aufzubauen, indem Sie Vorgesetzte definieren. Diese Hierarchie finden Sie übersichtlich dargestellt in my.assfinetcloud im Menü „System > Untervermittler“. Hier haben Sie direkt die Option, einen neuen Untervermittler anzulegen und in die bestehende Hierarchie einzuordnen. Bei Bedarf können Sie die Hierarchie per Drag & Drop anpassen.
Mithilfe des Buttons „Untervermittler übertragen“ können Sie alle Kunden und Verträge von einem Untervermittler zum anderen schieben.
Wenn Sie die Hierarchie ändern, ganz gleich ob in my.assfinetcloud oder im Menü „Untervermittler“ in ams6, erscheint ein entsprechender Dialog, der Ihnen die Optionen zur Änderung der Hierarchie bezogen auf die Verträge des Untervermittlers anbietet:
Diesen Dialog sehen Sie auch, wenn Sie den Untervermittler aus einem Partner heraus anpassen.
In der Partner- und Vertragsliste können Sie mehrere Positionen mithilfe der Mehrfachauswahl (Shift+Klicken) markieren, und somit die Änderung auf alle ausgewählten Verträge bzw. Partner ausführen.
Außerdem können Sie in my.assfinetcloud im Menü „Gesellschaften“ Vermittlerkonten per Excel-Datei importieren. Dazu benötigen Sie eine Excel-Datei mit den folgenden Spalten: „AgenturNr/Vermittlerkonto“, „Bezeichnung“, „Inkassoart“, „Ishauptagentur“, „Status“, „Steuer“, „Steuernr“, „Untervermittlernummer“, „VuNummer“ und „Mandantenkürzel“.
Events
Mithilfe der Funktion „AI-verarbeiten“ können Sie E-Mail-Anhänge direkt zu neuen Events verarbeiten lassen.
Ebenfalls direkt aus dem Event heraus können Sie nun einen neuen Vertrag anlegen, in dem Sie die Funktion „Neuen Vertrag erstellen“ unterhalb der Suche nutzen.
Bei Briefen, die sich im Postbestand befinden, können Sie ab sofort die Schlagwörter mithilfe des kleinen x-Buttons einfach und schnell entfernen.
Berechtigungen
Mithilfe der Berechtigung „Darf Abrechnungsinformationen der Partner einsehen“ können Sie steuern, ob der Reiter „Abrechnungen“ im Vertrag verfügbar sein soll.
Verträge
Das Feld „Produkt“ zeigt ab sofort nur noch Produkte an, die der Sparte des Vertrags sowie der ausgewählten Gesellschaft entsprechen. Dadurch gewinnen Sie wesentlich mehr Übersichtlichkeit in der Liste.
my.assfinetcloud
Je nachdem, über welche Berechtigungen Ihr Nutzer verfügt, sehen Sie nun am linken unteren Rand der my.assfinetcloud-Oberfläche auch Schaltflächen, die Sie direkt zu ams6 oder die collaboration führen. Im folgenden Beispiel hat der Nutzer nur den Zugriff auf die assfinet collaboration:
Workflows
In ams6 stehen Ihnen umfassende KI-Funktionen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf folgender Seite: ams6 - Chatbot und KI
Dazu gehören auch die sog. Workflows, die Ihnen in diversen Prozessen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass Standardprozesse problemlos ablaufen, und Sie minimalen Aufwand damit haben. Als nächsten Prozess haben wir Ihnen den Prozess „Adress- und Bankverbindungsänderung“ zur Verfügung gestellt. Bevor Sie diesen in ams6 nutzen, bitten wir Sie, sich eingehend mit unserer Dokumentation vertraut zu machen, und im Fall von Fragen unseren Support zu kontaktieren!
Sie finden den Prozess hier in unserer Online Hilfe: Prozess „Adress- und Bankverbindungsänderung"
An dieser Stelle finden Sie in den ams6-Release Notes immer die neuesten Workflows und Änderungen an bestehenden Prozessen. Behalten Sie also diese Seite unbedingt im Auge, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!