Release Notes - ams6
Hier finden Sie ab sofort alle Neuigkeiten aus unserer ams6-Entwicklung.
Alle Funktionen von ams6 finden Sie auch in unserer ams6 Online-Hilfe.
Archiv
Alle Release Notes aus vorherigen Jahren finden Sie in unserem Archiv:
- 1 Release Notes ams6 - KW 29
- 2 Release Notes ams6 - KW 27
- 3 Release Notes ams6 - KW 25
- 4 Release Notes ams6 - KW 23
- 5 Release Notes ams6 - KW 21
- 6 Release Notes ams6 - KW 19
- 7 Release Notes ams6 - KW 17
- 8 Release Notes ams6 - KW 15
- 9 Release Notes ams6 - KW 13
- 10 Release Notes ams6 - KW 11
- 11 Release Notes ams6 - KW 9
- 12 Release Notes ams6 - KW 7
- 13 Release Notes ams6 - KW 5
- 14 Release Notes ams6 - KW 3/4
Release Notes ams6 - KW 29
Vollbildansicht für den Abschnitt „Allgemein“
Ab sofort lässt sich der Abschnitt „Allgemein“ auf der Registerkarte „Allgemein“ der Detailansichten auf Vollbild vergrößern. So haben Sie mehr Platz und einen besseren Überblick über die dort hinterlegten Informationen.
Neue ChatFlow-Kacheln auf der Startseite des Chat-Assistenten
Mit diesem Release erhalten ChatFlows, für die in my.assfinetcloud eine entsprechende Einstellung vorgenommen wurden, die Möglichkeit, Dateien per Drag & Drop entgegenzunehmen. Der KI-Chat wertet diese Dateien aus und liefert erste Ergebnisse.
Alternativ werden Sie beim Anklicken gefragt, ob Sie eine Datei bereitstellen oder ohne Datei starten möchten.
Wurde für einen ChatFlow in my.assfinetcloud ein KI-Modell hinterlegt, wechselt der Chat beim Auslösen des ChatFlows automatisch zu diesem Modell.
my.assfinetcloud
Erweiterungen im ChatFlow-Management
Ab sofort können Sie im ChatFlow-Management das KI-Modell auswählen, zu dem der Chat wechseln soll, sobald der ChatFlow ausgelöst wird.
Zusätzlich steht Ihnen die neue Option „Datei-Upload erwarten“ zur Verfügung, mit der Sie festlegen können, dass ein ChatFlow beim Start einen Datei-Upload erwartet.
Darüber hinaus wurde die Benutzeroberfläche der ChatFlow-Liste und des Editors überarbeitet: Systemeigene ChatFlows sind nun deutlich als „SYSTEM“ gekennzeichnet, und Tooltips informieren Sie, wenn die Bearbeitung deaktiviert ist.
Konfiguration der „Seite 2“-Felder
Mit diesem Release können Administratoren von Standalone-Lizenzen die verfügbaren generischen Freitextfelder „Seite 2“ über den Menüpfad "Apps --> Seite-2-Felder-Konfiguratoin" verwalten, die in jedem Hauptgeschäftsobjekt (Kunde, Vertrag, Schadenfall, Ticket, Unternehmen) vorhanden sind. Die vorgenommenen Einstellungen wirken sich dabei überall aus, wo diese Felder verwendet werden.
Release Notes ams6 - KW 27
Einführung der Verwaltung von Dokumentrechten in E-Mails mit Funktion zum Aufheben des Schutzes
Mit diesem Release erhalten E-Mail-Ereignisse in der Ansicht „Meine Events" einen Schutzindikator für Dokumentrechte. Sie sehen dadurch auf einen Blick, ob für eine E-Mail eine Zugriffsbeschränkung besteht, und können diese bei Bedarf direkt aufheben.
KI-Textkorrektur im Texteditor
Ab sofort steht Ihnen im Texteditor eine neue Schaltfläche für die KI-Korrektur zur Verfügung. Mit einem Klick senden Sie Ihren Ursprungstext zur Prüfung und Überarbeitung durch die KI. Diese formuliert und formatiert eine ausgereifte E-Mail, sodass unter anderem von Ihnen zuvor genutzte Abkürzungen ausgeschrieben werden. Das überarbeitete Ergebnis wird Ihnen anschließend zur Freigabe angezeigt.
Neues Fenster zur Entscheidungsauswahl im KI-Chat
Mit diesem Release wurde der KI-Chat um ein neues Fenster zur Entscheidungsauswahl erweitert. Der KI-Agent kann Sie nun auffordern, aus mehreren verfügbaren Optionen zu wählen, etwa wenn mehrere passende Ergebnisse, alternative Ansätze oder eine Entscheidung zum weiteren Vorgehen vorliegen. Damit wird die manuelle Antwort bei Fragen des KI-Chatbots aufgehoben.
Mobile Ansicht für den KI-Chat
Der KI-Chat steht Ihnen ab sofort auch in einer mobilen Ansicht zur Verfügung.
Verknüpfung mehrerer Objekte mit Dokumenten
Mit diesem Release können Sie mehrere Objekte gleichzeitig mit einem Dokument verknüpfen.
Widget “Konfigurierbares Diagramm” für Kundendashboards
Ab sofort steht Ihnen das Konfigurierbare-Diagramm-Widget auch für Kundendashboards zur Verfügung. Bisher war dies nur für das Hauptdashboard verfügbar, um verschiedene Statistiken aufzuschlüsseln. Im Partnerdashboard werden Ihnen nun gefiltert nach dem jeweiligen Partner Daten zur Verfügung gestellt.
Events/Vorgänge-Statistik-Widget im Hauptdashboard
Mit diesem Release wurde das Hauptdashboard um das Events/Vorgänge-Statistik-Widget erweitert. Hierdurch erhalten Sie eine Übersicht über die Anzahl der Vorgänge oder Events, die untergliedert in Geschäftsvorfälle, Versicherer, Sachbearbeiter und Vorgänge aufgezeigt werden.
Release Notes ams6 - KW 25
Upgrade unseres KI-Chats
Unser neuer KI-Chat hat jetzt einen noch engeren Bezug zu Ihrer täglichen Arbeit. Er ist klüger, flexibler und steuerbarer, damit Sie im Alltag schnell und einfach an genau die Informationen kommen, die Sie wirklich brauchen.
Mit diesem Release steht Ihnen der neue KI-Chat zur Verfügung. Diesen finden Sie in der linken Menüleiste.
Aktuell ist Gemini als KI-Modell nutzbar. Da sich die Funktion noch in der Weiterentwicklung befindet, wird sie vorerst mit dem Hinweis „BETA" gekennzeichnet.
In der rechten oberen Ecke stehen Ihnen drei Schaltflächen zur Verfügung:
Über die Modellauswahl können Sie das für Sie passende KI-Modell wählen.
Die Schaltfläche „Orchestrierung" ermöglicht den Einsatz eines Multi-Agenten-Systems. Dabei übernehmen spezialisierte Unteragenten gezielt einzelne Aufgaben, wodurch der Hauptagent entlastet wird und insgesamt weniger Token verbraucht werden. Ist die Funktion deaktiviert, verarbeitet der AI-Chatbot alle Anfragen direkt über das KI-Hauptmodell, ohne eine vorherige Aufteilung auf spezialisierte Unteragenten.
Über „Planung" steht Ihnen eine weitere KI-gestützte Funktion zur Verfügung. Der AI-Chatbot erstellt dabei zunächst einen Plan zur Erfüllung Ihrer Aufgabenstellung, den Sie anschließend anpassen oder direkt übernehmen können.
Auf diese Weise lässt sich die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten. Die Zielerreichung erfordert insgesamt weniger Abstimmungsschleifen, wird schneller erreicht und schont Ihre Ressourcen. Ohne diese Funktion führt der AI-Chatbot die angeforderte Ausarbeitung sofort aus, was bei komplexeren Aufgaben zu mehreren Anpassungsrunden führen kann.
Hinweis: Mit dem Upgrade des aktuellen Chatbots entfällt der alte Chatbot. Wenn Sie im Postbestand Fragen zum Dokument zu stellen, werden Sie daher ab sofort zur neuen KI-Chat-Seite weitergeleitet. Dort wird automatisch eine neue Unterhaltung mit der entsprechenden Brief-ID gestartet. Das Einlesen des Dokumenteninhalts erfolgt über den MCP-Server.
Archivieren von E-Mails mit Anhängen
Ab sofort werden Sie beim Archivieren einer E-Mail in der Ereignisliste gefragt, ob auch alle Anhänge archiviert werden sollen. Anschließend öffnet sich der Archivierungsdialog, in dem Sie die gewünschten Objekte auswählen können. Die archivierten Anhänge werden daraufhin im Postbestand der gewählten Objekte gespeichert.
Neues Widget für die KI-Zusammenfassung
Mit diesem Release steht Ihnen ein neues KI-Zusammenfassungs-Widget zur Verfügung. Es bietet Ihnen einen täglichen Überblick über aktuelle Vorgänge, offene Forderungen sowie Verträge, die innerhalb der nächsten 30 Tage auslaufen oder verlängert werden müssen, ergänzt durch entsprechende Handlungsempfehlungen. So können Sie beispielsweise Ihre offenen Aufgaben gebündelt und zusammengefasst einsehen, wie im nachfolgenden Screenshot dargestellt.
Sie haben zudem die Möglichkeit, eine eigene Eingabe zu hinterlegen, anhand derer die KI den Inhalt der Übersicht individuell anpasst. Diese Eingabe wird dauerhaft im Widget gespeichert. Das Ergebnis wird bis Mitternacht zwischengespeichert und erst zu Beginn eines neuen Tages, bei gespeicherten Änderungen Ihrer Eingabe oder über die Schaltfläche „Neu laden" aktualisiert.
Im Lizenz-Dashboard können Sie das gewünschte KI-Modell auswählen. Eingabeaufforderung und Modell sind in my.assfinetcloud ausschließlich durch den Lizenzadministrator bearbeitbar. Dieser kann das Widget auch auf dem gemeinsamen Dashboard für alle Lizenzbenutzer konfigurieren, wobei andere Benutzer die Eingabeaufforderung in diesem Fall nicht verändern können.
Anzeige von Erstellungs- und Empfangsdatum im Postbestand
Bislang wurde Ihnen das Datum angezeigt, wann die Datei zum Postbestand hinzugefügt wurde. Ab sofort werden Ihnen im Postbestand in der Spalte „Erstellt" das ursprüngliche Erstellungsdatum der Datei sowie das Empfangsdatum der E-Mail angezeigt.
Automatische Datumsformatierung in Datumsfeldern
Mit diesem Release wurde eine automatische Datumsformatierung in Datumsfeldern eingeführt. Die Eingabe einer Ziffernfolge, beispielsweise 01022026, wird automatisch in ein formatiertes Datum umgewandelt, also 01.02.2026.
Mehrfachauswahl im Terminstatus-Filter
Im Filter „Terminstatus" unter „Meine Termine" können ab sofort mehrere Werte gleichzeitig ausgewählt werden. Der Ordner „Eingang" zeigt dabei alle offenen Status an, der Ordner „Archiv" zeigt den Status „Erledigt" an, und die kombinierte Ansicht „Eingang/Archiv" in der Registerkarte „Details" unter „Termine" zeigt alle Status an.
my.assfinetcloud
Neu: Ab sofort können Dashboard-Voreinstellungen über mehrere Lizenzen hinweg importiert und exportiert werden. Beim Export lassen sich ausgewählte Lizenz-Dashboards, darunter Haupt-, Partner-, Vertrags-, Schaden-, Unternehmens-, Vorgangs- und Untervermittler-Dashboards, in eine einzige JSON-Datei mit einem aussagekräftigen Dateinamen zusammenfassen. Beim Import können Sie die in der Datei enthaltenen Dashboards einsehen und gezielt auswählen, welche davon übernommen werden sollen.
Export:
Import:
Mit diesem Release wurde der Menüpunkt „Mitarbeiterzugriff" in my.assfinetcloud integriert. Er leitet ab sofort von der bisherigen Drive-Verwaltungsoberfläche direkt in my.assfinetcloud weiter, im Rahmen der schrittweisen Zusammenführung beider Oberflächen.
Release Notes ams6 - KW 23
Vertrag erstellen
Mit diesem Release wurde der Dialog „Vertrag erstellen" um einen dynamischen Bereich erweitert.
Ab sofort prüft das System, ob für Ihre Lizenz ein individuelles Forms+-Layout mit dem Namen „Ams6.Vertrag.Erstellen" hinterlegt ist, und wendet dieses automatisch an. Ist kein solches Layout definiert, greift das System auf das Standard-Layout zurück. Zudem wurde dem Dialog ein neues Feld für den Tarif hinzugefügt. Über das Formular können Sie den Dialog an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie entweder Informationen hinzufügen oder den Dialog von für Ihre Arbeit überflüssigen Infos befreien.
Neues Feld „Tarif" im Dialog „Vertrag erstellen"
Ab sofort steht Ihnen im Dialog „Vertrag erstellen" das neue Feld „Tarif" zur Verfügung. Dieses Feld ist abhängig von anderen Feldern, so muss beispielsweise ein Provisionszahler angegeben werden in Verbindung mit der entsprechenden Sparte, um das Feld zu aktivieren.
Widget: Ausstehende Provisionen für Untervermittler
Ab sofort steht Ihnen in ams6 die neue Übersicht „Buchungen nach letzten Abrechnungen" zur Verfügung.
Diese zeigt Ihnen transparent alle aktuellen Buchungen pro Vertrag, die noch nicht in einer Abrechnung enthalten sind.
Indem Sie die Tabelle nach dem jeweiligen Fälligkeitsdatum filtern, können Sie Zahlungseingänge schneller prüfen, ausbleibende Zahlungen frühzeitig erkennen und notwendige Maßnahmen zeitnah einleiten.
Dieses Widget steht Ihnen an zwei Stellen zur Verfügung. Im Haupt-Dashboard werden die ausstehenden Provisionen aller Untervermittler angezeigt. In der persönlichen Ansicht des jeweiligen Untervermittlers hingegen werden ausschließlich die ihm zugewiesenen Provisionen dargestellt, und die Spalte „Untervermittler" wird dabei ausgeblendet.
Schadenkopf: Vertragsinformationen und Vorgänge
Mit diesem Release wurde der Schadenkopf um zusätzliche Informationen erweitert. Anstelle der bisherigen Sparte des Vertrags wird nun die Infoline des Vertrags angezeigt. Zusätzlich wurde unterhalb des Vertragslinks eine neue Zeile für Vorgänge ergänzt: Sind keine Vorgänge vorhanden, erscheint „---". Bei einem einzelnen Vorgang wird ein direkter Link mit der entsprechenden Infoline des Vorgangs angezeigt. Sind mehrere Vorgänge verknüpft, erscheint die Angabe „N Objekte vorhanden" als Link, der Sie direkt zur Vorgänge-Übersicht mit vorausgewählter Unterregisterkarte „Vorgänge" führt.
Neuer Reiter „Vorgänge" in der Untervermittler-Detailansicht
Ab sofort steht Ihnen in der Detailansicht “Meine Events” eines Untervermittlers ein neuer Reiter „Vorgänge" zur Verfügung, über den Sie die zugehörigen Vorgänge direkt einsehen können.
Vertragsexport: Alle Vertragsdaten exportieren
Mit diesem Release wurde der Excel-Button in der Vertragsansicht um die Option „Alle Vertragsdaten exportieren" erweitert. Ab sofort können Sie damit alle gruppierten und nicht ausgeblendeten Felder des Bereichs „Allgemein" aus den Vertragsdetails in einer Excel-Datei exportieren.
my.assfinetcloud
Mit diesem Release wurden in my.assfinetcloud folgende Erweiterungen vorgenommen:
Auf der Gesellschaftsseite steht Ihnen nun ein neuer Bereich zur Verwaltung von Tarifen zur Verfügung. Dadurch ist es Ihnen möglich, Tarife zu löschen, neue Tarife hinzuzufügen oder bestehende Tarife zu editieren.
Ab sofort können Sie pro Unternehmen eine Whitelist für Sparten hinterlegen sowie eine eigene Spartenverwaltungsseite nutzen. Das (De-)Aktivieren einer Sparte gilt für das gesamte System. Diese Funktion ist insbesondere sinnvoll, wenn Ihre Gesellschaft lediglich bestimmte Sparten anbietet. Wenn Sie die nicht benötigten Sparten deaktivieren, werden diese bei einer darauffolgenden Neuanlage nicht mehr in dem Drop-Down-Menü angezeigt.
Die bearbeitbaren Felder in den Gevo-Regeln wurden erweitert.
Mit dem Release der Kalenderwoche 19 haben wir Ihnen die Produktverwaltung zur Verfügung gestellt. Diese wurde nun um Produktgruppen ergänzt. Auf der Produktseite steht Ihnen nun ein neuer Reiter „Gruppen" zur Verfügung, über den Sie Produkte gezielt Gruppen zuweisen können, um diese einfacher zu finden.
Release Notes ams6 - KW 21
Schlagwörter in der Spaltenanpassung (Vorgänge)
In dem letzten Release wurden Ihnen die Schlagwörter in der Spaltenanpassung zur Verfügung gestellt. Diese Funktion haben Sie nun auch im Bereich “Vorgänge”.
Buchauszug-XML für Untermakler herunterladen
Ab sofort steht Ihnen eine Funktion zum Herunterladen des Buchauszugs im XML-Format für Untervermittler zur Verfügung. Dadurch erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle Verträge und Provisionen, die ein Untervermittler betreut hat.
my.assfinetcloud
Änderungen bei den Schlagwörtern
Bei den Schlagwörtern wurden folgende Änderungen vorgenommen: Das Hinzufügen einer Schlagwort-Spalte zur Vorgangs-Tabelle wurde in der Tabellenkonfiguration aktiviert.
Darüber hinaus werden Schlagwörter für die Schaden-Tabelle ab sofort aus der Tabelle „SCHADEN" statt aus „VERTRAG" übernommen.
Massenbearbeitung für Gevo-Regeln
Sie verfügen bereits über die Funktion, vereinzelte Felder in der Geschäftsvorfall-Ansicht anzupassen. Nun haben Sie die Möglichkeit der Massenbearbeitung.
Hierbei können Sie mehrere Geschäftsvorfälle gleichzeitig markieren und in einem weiteren Schritt individuell festlegen, welche Regeln übernommen werden sollen.
Buchauszug-XML für Untermakler
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, den Buchauszug, wie oben beschrieben, im XML-Format für Untervermittler herunterzuladen.
Release Notes ams6 - KW 19
AmsPk kopieren
Nachdem Ihnen im letzten Release die Schaltfläche zum Kopieren der AmsPk in vereinzelten Bereichen zur Verfügung gestellt wurde, folgt mit diesem Release die Erweiterung auf die Kopfzeile aller Detailansichten der Hauptobjekte. So haben Sie die AmsPk eines Objekts noch schneller zur Hand.
Anhang-Anzeige im Postbestand
Ab sofort erkennen Sie auf einen Blick, ob E-Mail-Ereignisse und Dokumente im Postbestand Anhänge enthalten. Dies wird Ihnen mithilfe des neuen Symbols in der Übersicht angezeigt.
Schlagwörter in der Spaltenanpassung
Schlagwörter stehen Ihnen nun auch in der Spaltenanpassung der Komponentenauswahl zur Verfügung.
Ab sofort werden diese übersichtlich als Chips dargestellt.
Sortierreihenfolge im Widget „Aktuelle Vorgänge"
Ab sofort wird Ihre gewählte Sortierreihenfolge im Dashboard-Widget „Aktuelle Vorgänge" auch über mehrere Sitzungen hinweg gespeichert und automatisch wiederhergestellt.
my.assfinetcloud
Mit diesem Release wurde eine neue Seite „Produktverwaltung" in my.assfinetcloud eingeführt.
Für Administratoren wurde eine direkte Sprungroute von my.assfinetcloud zur collaboration hinzugefügt. Im Zuge dessen wurde das Navigationsmenü neu strukturiert, um eine übersichtlichere Bedienung zu ermöglichen.
In der Tabellenkonfiguration steht Ihnen nun die Spalte „Schlagwörter" auch für die Kundentabelle zur Verfügung.
Darüber hinaus können Sie ab sofort die Felder „Schadentag" und „Schadenuhrzeit" über den Feldanforderungen-Editor optional konfigurieren.
Release Notes ams6 - KW 17
AmsPk kopieren
Ab sofort können Sie die AmsPk eines Objekts ganz einfach per Schaltfläche neben dem Objektnamen in der Detailansicht kopieren. Diese Funktion steht Ihnen in den Bereichen Kunde, Vertrag, Schaden, Gesellschaft, Vorgänge und Untervermittler zur Verfügung.
Größenbeschränkungen für Anhänge
Mit diesem Release wurden Größenbeschränkungen für Anhänge eingeführt: Ab 25 MB erhalten Sie eine Hinweismeldung. Diese Dateien können Sie weiterhin versenden, jedoch kann es auf Empfängerseite zu Problemen kommen, sodass die Warnung eingefügt wurde.
Anhänge über 50 MB können nicht mehr hochgeladen werden, was Ihnen durch eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt wird.
Automatische Anpassung des Fälligkeitsdatums
Ab sofort wird das Erledigungsdatum eines Vorgangs automatisch angepasst: Sobald Sie einen Vorgang schließen, wird das Datum automatisch auf das aktuelle Datum gesetzt.
Erweiterte Filterfunktionen für Dokumente und Ordner
Mit diesem Release wurden die Filtermöglichkeiten im Postbestand für Dokumente und Ordner erweitert. Sie können nun auch nach Schlagwörtern, Daten und Brieftypen filtern.
my.assfinetcloud
Ab sofort steht Lizenzadministratoren eine neue Schaltfläche zur Verfügung, mit der Lizenzen umbenannt werden können.
Lizenzadministratoren haben zudem die Möglichkeit, die 2-Faktor-Authentifizierung für alle Benutzer einer Lizenz verpflichtend zu aktivieren.
Nach Bestätigung einer Sicherheitsabfrage müssen alle betroffenen Benutzer die 2-Faktor-Authentifizierung verwenden.
Eine eigenständige Deaktivierung durch die Benutzer ist dann nicht mehr möglich.
Mit diesem Release wurde eine neue Seite zur Konfiguration einer profilbezogenen GEVO-Whitelist eingeführt. Administratoren können damit gezielt einschränken, welche Geschäftsvorfälle den Benutzern je nach Berechtigungsprofil zur Verfügung stehen.
In den Auswahlfeldern der gesamten Anwendung werden dadurch nur noch GEVOs angezeigt, die auf der Whitelist stehen. In Übersichts- und Detailansichten bleiben alle bisher zugewiesenen GEVOs weiterhin sichtbar, auch wenn sie nicht auf der Whitelist stehen.
Über eine Dropdown-Liste können Sie ein Berechtigungsprofil auswählen und dessen GEVO-Whitelist separat verwalten. Der jeweilige Zustand der Whitelist ist in der Kopfzeile deutlich gekennzeichnet:
Nicht initialisiert: keine Einschränkungen, alle GEVOs sind zulässig
Leer: keine GEVOs sind zulässig
Gefüllt: nur gelistete GEVOs sind zulässig (z. B. „12 / 156")
In der Zweifenster-Ansicht werden verfügbare GEVOs auf der linken Seite und Whitelist-GEVOs auf der rechten Seite angezeigt, gruppiert nach Hauptkategorie, Unterkategorie und GEVO.
Per Dialog mit Profil-Kontrollkästchen lässt sich die Whitelist in mehrere Profile kopieren. Wahlweise mit „Kopieren" (nur lokal) oder „Kopieren & Speichern" (sofortige Speicherung).
Über „Whitelist zurücksetzen" wird die Whitelist vollständig entfernt und der Status auf „Nicht initialisiert" zurückgesetzt. Mit „Alle löschen" wird die Whitelist geleert und damit alle GEVOs gesperrt.
Ab sofort stehen in der Ansicht „Gevo-Regel bearbeiten" für eigenständige ams6-Systeme zusätzliche Spalten und Felder zur Verfügung.
Release Notes ams6 - KW 15
Kopierbare AmsPk
In den Tabellen Verträge, Schadensfälle, Events, Unternehmen und Vermittler können Sie die AmsPk nun direkt kopieren.
Erweiterte Dokumentenvorschau
Die Dokumentenvorschau wurde deutlich ausgebaut. Nicht-PDF-Dateiformate wie RTF, DOC, DOCX, TIFF und weitere werden nun korrekt in der Vorschau angezeigt. Dies erfolgt sowohl im Upload-Dialogfeld als auch in der Postbestand-Vorschau.
Die Vorschau öffnen Sie künftig bequem über die neue Schaltfläche im Dokumentknoten. Der bisherige Doppelklick entfällt, was insbesondere die mobile Nutzung verbessert.
Interaktive Karten in der Partneransicht
Die Partnerliste verfügt nun über eine interaktive Kartenansicht. Im Seitenkopf sehen Sie eine kompakte Übersichtskarte, auf der alle Partner mit GPS-Koordinaten als gruppierte Markierungen dargestellt werden, sowie eine entsprechende Adresse hinterlegt ist.
In der geteilten Ansicht werden Tabelle und Karte nebeneinander angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über eine Tabellenzeile fahren, wird die zugehörige Markierung auf der Karte hervorgehoben.
Über die Dialogansicht öffnen Sie die Karte als Vollbild in einem Modalfenster.
Mit der Umkreissuche geben Sie einen Standort über die Adressleiste ein (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer) oder wählen einen Punkt direkt auf der Karte. Nach Festlegung eines Radius in Kilometern werden alle Partner innerhalb dieses Bereichs gefiltert. Die Umkreissuche lässt sich zudem mit Ihren vorhandenen benutzerdefinierten Filtern kombinieren.
Wenn Sie mit der Maus über einen angezeigten Pin fahren, erhalten Sie ein Kontakt-Popup mit Name, Status, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie einem direkten Link zu den Partnerdetails.
Weiterhin unterstützt die Kartenansicht den Dunkelmodus.
Anpassung der Sortiereinstellungen für die Eventliste
Ihre Sortiereinstellungen in der Eventliste werden nun benutzerspezifisch gespeichert und bei Ihrem nächsten Besuch automatisch wiederhergestellt.
Zeitstempel der letzten Synchronisation
Im Bereich Anwendungsinfo sowie im Tooltip werden Ihnen jetzt die Anwendungsversion und der Zeitstempel der letzten Synchronisierung angezeigt.
my.assfinetcloud
Als Lizenzadministrator können Sie ab sofort Standard-Dokumentenrechte für E-Mail-Konten festlegen. Über diese Dokumentenrechte steuern Sie, welche Benutzer Informationen einsehen dürfen, die per Event aus einer E-Mail dieses Kontos extrahiert wurden. Nur Accounts mit dem entsprechend zugeordneten Dokumentenrecht erhalten Zugriff, sodass Sie als berechtigter Nutzer die E-Mails eines Postfachs auch dann sehen, wenn dieses nicht bei ihnen konfiguriert ist.
Hinweis: In Geschäftsvorfall-Regeln hinterlegte Dokumentenrechte übersteuern die Vorgabe am E-Mail-Konto.
Weiterhin steht Ihnen in den Unternehmenseinstellungen des Admin-Centers nun die Funktion zur Unternehmensübertragung zur Verfügung. Wählen Sie ein Unternehmen aus und klicken Sie auf „Unternehmensübertragung", um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie das Zielunternehmen angeben.
Nach der Übertragung, der eine inhaltliche Warnmeldung vorausgeht, wechselt der Status des Zielunternehmens auf „AKTIV", das Quellunternehmen erhält den Status „INFO".
Dieselbe Logik gilt für die Vermittlerkonto-Übertragung: Das Ziel-Vermittlerkonto wird auf „AKTIV" gesetzt, das Quellkonto auf „INFO".
Auch wurde für Datensätze mit einer großen Anzahl an Untervermittlern eine Anpassung vorgenommen, indem eine paginierte Tabellenansicht eingeführt wurde, die eine übersichtlichere und performantere Navigation ermöglicht.
Das Aktivitätsprotokoll ist nun in my.assfinetcloud verfügbar. Auf der neuen Registerkarte sehen Sie eine Übersicht der Aktivitäten (z.B. Anmeldehäufigkeit und -zeitpunkte) mit einem voreingestellten Filter für den aktuellen Monat.
Release Notes ams6 - KW 13
KI-gestützte Objektsuche mit natürlicher Sprache
Es steht Ihnen ab sofort eine KI-Suchfunktion zur Verfügung, die aus natürlicher Sprache die implementierte Filterlogik anwenden kann. Die KI-Suche basiert auf der entsprechenden Funktion in der collaboration. Die Objektsuche mittels Abfrage in natürlicher Sprache funktioniert in den Bereichen Kunde, Vertrag und Schaden.
Veranstaltungen archivieren
Sie können ab sofort Events nach der Bearbeitung direkt archivieren. Dazu wird nach dem Speichern des Events eine automatische Prüfung angestoßen, die prüft, ob das Event archiviert werden kann. Wenn dies noch nicht automatisch archiviert wurde, obwohl das möglich ist, wird Ihnen jetzt ein Bestätigungsdialog angezeigt. Hier werden Sie gefragt, ob Sie das Event archivieren möchten. Für die Beantwortung der Frage haben Sie 8 Sekunden Zeit. Nach Ablauf der Zeit schließt das Fenster automatisch.
Anzeige der aktuellen Anzahl offener Vorgänge
Der Sicht-Filter in “Meine Events” zeigt Ihnen nun an, wie viele offene Vorgänge in den enthaltenen Kategorien vorhanden sind. Dadurch können Sie Ihre Projekte und Arbeitsabläufe besser planen.
Neue Informationsfelder in “Meine Events” und “Partner”
In den Bereichen “Meine Events” und “Partner” stehen Ihnen ab sofort zwei neue Felder zur Verfügung: “Dokumentrechte” und “Schlagwörter”. Sie können die Felder nicht aktiv bearbeiten und dienen Ihnen lediglich zur Information.
Wenn Sie beispielsweise einen Geschäftsvorfall auswählen, für den ein Standard-Archivordner vordefiniert ist, passiert Folgendes: Existiert in der Ordnerstruktur des ausgewählten Kunden bereits ein Ordner mit demselben Namen, wird das Feld “Ordner” automatisch vorab ausgefüllt und für die Bearbeitung deaktiviert.
Dasselbe gilt für die neuen Felder “Dokumentrechte” und “Schlagwörter”.
Die gleiche Logik steht Ihnen für den Dialog zum Hochladen von Dokumenten im Bereich „Dokumente“ zur Verfügung:
Dokumentenvorschau
Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich durch einen einfachen Klick eine auf der rechten Seite erscheinende schreibgeschützte Dokumentenvorschau anzeigen zu lassen. So können Sie den Inhalt des Dokuments schnell durchsehen, ohne den Viewer öffnen zu müssen.
Natürlich bleibt die klassische Dokumentenansicht per Doppelklick im Viewer verfügbar.
my.assfinetcloud
Unter “my.assfinetcloud” können Sie ab sofort einstellen, welche optionalen Felder in ams6 als Pflichtfelder markiert werden sollen. Diese Funktionalität gilt für die Erstellung von Vorgängen, Verträgen, Partnern und Schadenfällen.
Release Notes ams6 - KW 11
Einträge in “Meine Events” selektieren
Bislang war es Ihnen möglich, alle Einträge gesammelt oder einzelne Einträge zu selektieren. Nun haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, mehrere Einträge gleichzeitig zu selektieren, indem Sie auf einen Eintrag klicken und dann mit gedrückter Umschalttaste auf einen weiteren Eintrag klicken. Dadurch werden nicht nur die zwei angeklickten Einträge markiert, sondern ebenfalls alle dazwischenliegenden Einträge.
Automatische Erkennung von GDV-Daten
Früher brauchten Ihre Dateien eine GDV-Erweiterung, um als solche erkannt und importiert zu werden. Sie können ab sofort die Dateien in der Ansicht “Events” hochladen, in der nun eine automatische Erkennung der Daten möglich ist. Hierbei erkennt der Algorithmus, ob es sich um GDV-Daten handelt. Die Datei wird dann entsprechend importiert. Damit wird das bisherige Problem gelöst, dass Nicht-GDV-Dateien unter “Meine Events” abgelegt werden.
Optionale Kundenerstellung für den manuellen GDV-Import
Mit diesem Release wird der Import von Partnerdaten angepasst. Bisher wurde ein Event erstellt, um Partnerdatensätze zu importieren. Wenn Sie nun eine GDV-Datei manuell einpflegen, fragt das System, ob Kundendatensätze erstellt werden sollen.
Wenn Sie diese Anfrage mit “Ja” bestätigen, wird der Partner nun automatisch angelegt.
Andernfalls müssen Sie die Partnerdaten weiterhin manuell einpflegen.
Direkter Link zu my.assfinetcloud hinzugefügt
In der unteren linken Ecke befindet sich nun ein Button, um direkt aus ams6 in my.assfinetcloud springen zu können. Dieser ist nur für Lizenzadministratoren sichtbar.
Mehrfachauswahl der Tabelle wurde angepasst
In der Vertragsmaske führte die Auswahl und Anpassung in der Status-Spalte bisher zu Problemen. Um diese Probleme zu beheben, wurde in diesem Release die Anzeige angepasst. Nun wird Ihnen die Anzahl der ausgewählten Status angezeigt und nicht mehr die Auflistung der ausgewählten Status.
Dynamische Feldwerte in Abhängigkeit von anderen Auswahlfeldern
Ihnen steht nun eine Funktion zur Verfügung, bei der sich die auswählbaren Werte eines Feldes automatisch anpassen, sobald in einem anderen Feld eine Auswahl getroffen wird. Dadurch werden nur noch passende Optionen angezeigt, was die Bedienung vereinfacht, und Eingabefehler reduziert. Beispielsweise werden Statusgrund-Werte basierend auf dem ausgewählten Status geladen.
Anpassungen im Bereich “Aktuelle Vorgänge”
In Ihrem Dashboard-Widget “Aktuelle Vorgänge” können Sie nun die Vorgänge sortieren.
Änderung der Partnerzuordnung
Sie haben nun die Möglichkeit, die Zuordnung Ihres Partners zu ändern. Die entsprechenden Formularfelder für den jeweiligen Typ werden nach der Änderung automatisch angezeigt, sodass die Eigenschaften gepflegt werden können.
Anpassungen bei der Zusammenführung von Partnerduplikaten
In den vorangegangenen Release Notes haben Sie die Möglichkeit erhalten, Kundenduplikate zusammenzuführen. Jetzt wurde diese Option um ein Fenster erweitert, in welchem Sie die Duplikate direkt vergleichen können und entsprechende Daten übernehmen können. In diesem Zug werden Daten-Konflikte markiert, sodass Sie diese gezielt anpassen können.
my.assfinetcloud
In der Gesellschaftsliste steht Ihnen ab sofort die Spalte “Art” zur Verfügung. Diese zeigt an, woher die Daten stammen. Verfügbar sind die Arten “Eigen” und “Zentral”. Sie können diese Spalte ebenfalls nach den beiden Arten filtern.
HTML-Templates
Es wurde eine Weiterleitungsseite zu 
myAssfinetCloud eingeführt, um weiterhin auf HTML-Templates zugreifen zu können.
Workflows
In ams6 stehen Ihnen umfassende KI-Funktionen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf folgender Seite: ams6 - Chatbot und KI
Dazu gehören auch die sog. Workflows, die Ihnen in diversen Prozessen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass Standardprozesse problemlos ablaufen, und Sie minimalen Aufwand damit haben. Als nächsten Prozess haben wir Ihnen den Prozess „Vertrag kündigen“ zur Verfügung gestellt. Bevor Sie diesen in ams6 nutzen, bitten wir Sie, sich eingehend mit unserer Dokumentation vertraut zu machen, und im Fall von Fragen unseren Support zu kontaktieren!
Sie finden den Prozess hier in unserer Online Hilfe: https://assfinet.atlassian.net/wiki/x/EQANaQ
An dieser Stelle finden Sie in den ams6-Release Notes immer die neuesten Workflows und Änderungen an bestehenden Prozessen. Behalten Sie also diese Seite unbedingt im Auge, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Release Notes ams6 - KW 9
Geänderte Logik für die Verwaltung von externen Widget-Elementen
Es steht Ihnen bereits die Möglichkeit zur Verfügung, Vorlagen aus der Standard-Lizenz zu übernehmen oder zu überschreiben. Mit diesem Release wurde eine Regel in der Standard-Lizenz implementiert, damit Sie Selbiges auch mit Einstellungen und Widgets vornehmen können.
Durch die Regel wird der vordefinierte Inhalt von assfinet zur ersten Ebene. Es wurde der Button “Von assfinet definierte Elemente definieren” hinzugefügt, über den Sie regeln können, ob Inhalte aus der Standard-Lizenz übernommen werden sollen oder nicht. Wenn der Button aktiviert ist, werden Ihnen die in der Standard-Lizenz hinterlegten externen Inhalte in Ihrer eigenen Lizenz angezeigt, ohne dass es einer Bearbeitung der externen Inhalte über ihre eigene Lizenz bedarf.
Hinweis: Der Button ist standardmäßig aktiviert.
Geänderte Logik für die Verwaltung des Widgets “URLS”
Mit diesem Release wurden drei Ebenen für die Einstellung von URL-Inhalten definiert. Diese sind die Standard-Lizenz, die eigene Lizenz und der Benutzer. Sie können als Benutzer entscheiden, ob Lizenz-URLs im Widget angezeigt werden sollen oder nicht. Hierzu steht Ihnen nun in den URL-Widget-Einstellungen der Button “Für die Lizenz definierte Links anzeigen” zur Verfügung.
Filter in der Schadentabelle
In den vorangegangenen Release Notes wurde Ihnen der benutzerdefinierte Filter-Builder im Bereich der Kunden- und Vertragstabellen zur Verfügung gestellt. Nun steht Ihnen dieser auch in der Schadentabelle zur Verfügung.
Kundenduplikate zusammenführen
Wenn Sie feststellen, dass Sie zwei oder mehrere sich inhaltlich überschneidende Kundendatensätze haben, können Sie diese ab sofort zusammenführen, sodass Sie keine Duplikate mehr in Ihrer Datenbank haben. Hierzu wählen Sie einen Kunden aus, zu dem alle Daten des aktuellen Kunden verschoben werden sollen. Daraufhin wird der aktuelle Kunde gelöscht.
Standardfilter in Partner- und Vertrags-Tabellen
Im Zuge dieses Releases wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen Standardfilter für das Feld „Status“ in den Tabellen „Partner“ und „Vertrag“ zu konfigurieren. Über das Zahnrad können Sie ab sofort auf die Tabelleneinstellungen zugreifen, um eine entsprechende Auswahl treffen zu können. Dadurch wird eine bessere Performance gewährleistet, da nur die Daten geladen und angezeigt werden, die Sie angezeigt haben möchten.
Sachbearbeiter festlegen
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, Sachbearbeiter für Kontakte direkt im Dialogfeld „Kundenportal freischalten“ festzulegen. Um diese Möglichkeit verwenden zu können, bedarf es einer hinterlegten E-Mail-Adresse. Danach müssen Sie lediglich das Berechtigungsprofil auswählen, um den Sachbearbeiter hinzuzufügen.
Vorgänge nach einem anderen Benutzer filtern
Des Weiteren steht Ihnen ab sofort die Möglichkeit zur Verfügung, Vorgänge in der Liste „Events --> Vorgänge“ nach einem anderen Benutzer zu filtern. Das stellt eine weitere Option neben “Meine” und “Beobachtete” dar. Nützlich ist diese Funktion insbesondere, wenn einer Ihrer Kollegen im Urlaub oder anderweitig verhindert ist. So können Sie die entsprechenden Vorgänge als Vertreter bearbeiten. Über das Drop-Down-Menü können Sie den verhinderten Kollegen auswählen.
Konfigurierbares Diagramm-Widget
Es steht Ihnen jetzt ein konfigurierbares Diagramm-Widget für Untervermittler zur Verfügung. Das Widget auf dem Untervermittler-Dashboard zeigt dabei nur aggregierte Daten von Partnern und Verträgen an, bei denen der Untervermittler als Abschlussvermittler fungiert, und ermöglicht so eine Analyse ihrer Leistung.
Vermittler-Mehrfachauswahl
Eine weitere Anpassung gibt es im Bereich Filtermöglichkeiten der Eventliste. Hier steht Ihnen ab sofort die Vermittler-Mehrfachauswahl zur Verfügung. Somit werden Ihnen Events nur angezeigt, wenn der Abschlussvermittler entsprechend gewählt ist.
my.assfinetcloud
Mit dem neuen Tabellenlayout-Konfigurator können Administratoren das Erscheinungsbild von ams6-Tabellen sehr flexibel anpassen. Neue Einstellungsmöglichkeiten des Lizenzadministrators sind:
Standardspalten entfernen
Neue Spalten hinzufügen
Den Standard-Filterabgleichmodus für verschiedene Spalten auswählen
Spalten neu anordnen
Vordefinierte Spaltenbreiten festlegen
Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen löschen, werden die Einstellungen auf die Standardeinstellungen, die in der Standard-Lizenz hinterlegt sind, zurückgesetzt.
Release Notes ams6 - KW 7
Erstellung und Zuweisung von Tickets an Untervermittler
Mit dem letzten Release wurde Ihnen das Dashboard für Untervermittler inklusive Widgets zur Anzeige von Tickets zur Verfügung gestellt. Ab sofort ist auch die Erstellung von Tickets für Untervermittler möglich.
Hinweis: Wenn Sie “Untervermittler” auswählen, können keine weiteren Partner oder Verträge eingepflegt werden, da es lediglich einen Besitzer geben kann. Umgekehrt können Sie keinen Untervermittler auswählen, wenn Sie einen Kunden oder Vertrag aktiviert haben.
Nachdem das Ticket für den Untervermittler erstellt wurde, wird in der Ticketüberschrift die Zuweisung des Untervermittlers angezeigt:
Im allgemeinen Bereich des Tickets unter dem Reiter “Verknüpfte Objekte” können Sie den Untervermittler nun auswählen und entsprechend zuordnen.
Anzeige der Verträge von verbundenen Partnern
Wenn an dem Partner eine Beziehung hinterlegt ist, können nun die Verträge des Beziehungspartners ebenfalls angezeigt werden. Um dies zu aktivieren, steht Ihnen der Button “Verträge von verbundenen Partnern anzeigen” zur Verfügung.
Wichtig: Um die Verträge korrekt anzeigen zu lassen, muss die Beziehung als “Verwandtschaft” hinterlegt sein.
Auch für Firmen gibt es diese Option. Hier wird die Beziehung allerdings als “Verbundene Unternehmen” hinterlegt.
Anpassung des Layouts der “Schnellauswahl”
Das Layout der “Schnellauswahl” eines Objekts in der Ereignisliste wurde überarbeitet. Die Anpassung wurde vorgenommen, um der Erstellung von Duplikaten vorzubeugen. Im Zuge der Anpassung erhalten Sie über ein Pop-Up die Frage, ob Sie wirklich einen neuen Partner anlegen möchten.
Vor der Anpassung:
Nach der Anpassung:
Erstellung von Objekten in der Schnellzuweisung
Mit dieser Erweiterung ist es Ihnen möglich, Objekte im Bereich “Meine Events” über das Schnellzuweisungsmenü zu erstellen.
Benutzerdefinierte Filter
Die benutzerdefinierten Filter bieten Ihnen ab sofort eine präzisere Selektion für Kunden- und Vertragstabellen an.
Die benutzerdefinierten Filter können Sie für Tabellen in Bezug auf Kunden- und Vertragsdaten einstellen. Die Filter können des Weiteren gruppiert werden und mit den Operatoren “Und/Oder” versehen werden.
Die Filter können Sie für eine etwaige Weiterverwendung unter einem passenden Titel speichern.
Die Filter können entweder einen statischen Wert aufweisen oder mit Variablen versehen werden. Diese Variablen können Sie nach der Verwendung des benutzerdefinierten Filters eingeben.
Wenn Sie Ihren Filter mit einer Variable versehen haben, wird bei Anwendung des Filters vor der Anzeige der gefilterten Ergebnisse ein Pop-Up-Fenster angezeigt, in welches Sie die Variable eingeben müssen.
Ereignisse aus gelöschten Elementen verschieben
Bisher hatten Sie nicht die Möglichkeit, gelöschte Events wieder in den Posteingang oder in das Backlog zu verschieben. Dies ist ab sofort möglich. Zu beachten gilt, dass das Event nicht in das Archiv zurückgeschoben werden kann.
my.assfinetcloud
Es steht Ihnen nun eine neue Funktion in Bezug auf Dashboards zur Verfügung. Neben dem eigenen Dashboard und dem gemeinsamen Dashboard wurde nun das Default Dashboard eingepflegt. Dieses enthält keine Kundendaten und kann Ihnen daher als Vorlage dienen. Die Vorlage können ebenfalls andere Lizenzen verwenden.
Wenn Sie kein eigenes Dashboard definiert haben, wird nun automatisch das Dashboard aus der Default-Lizenz verwendet, sodass es nicht mehr zu leeren Dashboards kommt.
Workflows
Das letzte Release hat Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihrem Kunden den Vertragsspiegel per PDF aus der Kundenmaske heraus zu senden. Ab sofort können Sie den Vertragsspiegel auch direkt aus dem Dokumenteneingang heraus an Ihren Kunden versenden.
Release Notes ams6 - KW 5
Dashboard für Untervermittler
Mit diesem Release wurde das Dashboard für Untervermittler eingearbeitet. Es ist Ihnen hier möglich, das Untervermittler-Dashboard mit Widgets zu versehen.
Widget für externe Inhalte
Auf Ihrem Dashboard können Sie ab sofort das Widget “News-Karussell” hinterlegen, welches die Anzeige verschiedener Inhalte von externen Websites ermöglicht. Dazu zählen YouTube, LinkedIn oder Websites mit Werbebannern.
Einstellen können Sie die im Widget angezeigten Inhalte als Admin über “Externe Inhalts-Widget-Konfiguration".
Änderungshistorie
Weiterhin verfügen Sie nun auf Ihrem Dashboard über ein Widget, in dem Ihre Änderungshistorie am Objekt angezeigt wird.
Berechtigungsprüfungen
Es wurden Berechtigungsprüfungen für die Erstellung von Firmen- und Maklerdaten sowie für die Bearbeitung allgemeiner Firmen- und Maklerdaten hinzugefügt.
Um die Berechtigungsprüfungen bearbeiten zu können, müssen Sie in Ihrer my.assfinetcloud die Berechtigungsprofile aufrufen. Hier wurden sowohl die Gesellschaft als auch die Vermittler als neue Gruppe aufgeführt, sodass diese Gruppen die entsprechenden Rechte zugeteilt werden können. Nur, wenn die entsprechenden Rechte vergeben wurden, können neue Gesellschaften und Vermittler angelegt und bearbeitet werden.
Workflows
In ams6 stehen Ihnen umfassende KI-Funktionen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf folgender Seite: ams6 - Chatbot und KI
Dazu gehören auch die sog. Workflows, die Ihnen in diversen Prozessen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass Standardprozesse problemlos ablaufen, und Sie minimalen Aufwand damit haben. Als nächste Workflows haben wir Ihnen einerseits die “Änderung der Bankverbindung” und andererseits den “Vertragsspiegel erstellen” zur Verfügung gestellt. Bevor Sie diesen in ams6 nutzen, bitten wir Sie, sich eingehend mit unserer Dokumentation vertraut zu machen, und im Fall von Fragen unseren Support zu kontaktieren!
Sie finden die entsprechenden Artikel hier in unserer Online Hilfe: Workflow “Änderung der Bankverbindung, Prozess “Vertragsspiegel erstellen”
An dieser Stelle finden Sie in den ams6-Release Notes immer die neuesten Workflows und Änderungen an bestehenden Prozessen. Behalten Sie also diese Seite unbedingt im Auge, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!
Release Notes ams6 - KW 3/4
Untervermittlerhierarchie
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, innerhalb Ihrer Untervermittler eine Hierarchie aufzubauen, indem Sie Vorgesetzte definieren. Diese Hierarchie finden Sie übersichtlich dargestellt in my.assfinetcloud im Menü „System > Untervermittler“. Hier haben Sie direkt die Option, einen neuen Untervermittler anzulegen und in die bestehende Hierarchie einzuordnen. Bei Bedarf können Sie die Hierarchie per Drag & Drop anpassen.
Mithilfe des Buttons „Untervermittler übertragen“ können Sie alle Kunden und Verträge von einem Untervermittler zum anderen schieben.
Wenn Sie die Hierarchie ändern, ganz gleich ob in my.assfinetcloud oder im Menü „Untervermittler“ in ams6, erscheint ein entsprechender Dialog, der Ihnen die Optionen zur Änderung der Hierarchie bezogen auf die Verträge des Untervermittlers anbietet:
Diesen Dialog sehen Sie auch, wenn Sie den Untervermittler aus einem Partner heraus anpassen.
In der Partner- und Vertragsliste können Sie mehrere Positionen mithilfe der Mehrfachauswahl (Shift+Klicken) markieren, und somit die Änderung auf alle ausgewählten Verträge bzw. Partner ausführen.
Außerdem können Sie in my.assfinetcloud im Menü „Gesellschaften“ Vermittlerkonten per Excel-Datei importieren. Dazu benötigen Sie eine Excel-Datei mit den folgenden Spalten: „AgenturNr/Vermittlerkonto“, „Bezeichnung“, „Inkassoart“, „Ishauptagentur“, „Status“, „Steuer“, „Steuernr“, „Untervermittlernummer“, „VuNummer“ und „Mandantenkürzel“.
Events
Mithilfe der Funktion „AI-verarbeiten“ können Sie E-Mail-Anhänge direkt zu neuen Events verarbeiten lassen.
Ebenfalls direkt aus dem Event heraus können Sie nun einen neuen Vertrag anlegen, in dem Sie die Funktion „Neuen Vertrag erstellen“ unterhalb der Suche nutzen.
Bei Briefen, die sich im Postbestand befinden, können Sie ab sofort die Schlagwörter mithilfe des kleinen x-Buttons einfach und schnell entfernen.
Berechtigungen
Mithilfe der Berechtigung „Darf Abrechnungsinformationen der Partner einsehen“ können Sie steuern, ob der Reiter „Abrechnungen“ im Vertrag verfügbar sein soll.
Verträge
Das Feld „Produkt“ zeigt ab sofort nur noch Produkte an, die der Sparte des Vertrags sowie der ausgewählten Gesellschaft entsprechen. Dadurch gewinnen Sie wesentlich mehr Übersichtlichkeit in der Liste.
my.assfinetcloud
Je nachdem, über welche Berechtigungen Ihr Nutzer verfügt, sehen Sie nun am linken unteren Rand der my.assfinetcloud-Oberfläche auch Schaltflächen, die Sie direkt zu ams6 oder die collaboration führen. Im folgenden Beispiel hat der Nutzer nur den Zugriff auf die assfinet collaboration:
Workflows
In ams6 stehen Ihnen umfassende KI-Funktionen zur Verfügung. Eine Übersicht finden Sie auf folgender Seite: ams6 - Chatbot und KI
Dazu gehören auch die sog. Workflows, die Ihnen in diversen Prozessen zur Seite stehen und dafür sorgen, dass Standardprozesse problemlos ablaufen, und Sie minimalen Aufwand damit haben. Als nächsten Prozess haben wir Ihnen den Prozess „Adress- und Bankverbindungsänderung“ zur Verfügung gestellt. Bevor Sie diesen in ams6 nutzen, bitten wir Sie, sich eingehend mit unserer Dokumentation vertraut zu machen, und im Fall von Fragen unseren Support zu kontaktieren!
Sie finden den Prozess hier in unserer Online Hilfe: Prozess „Adress- und Bankverbindungsänderung"
An dieser Stelle finden Sie in den ams6-Release Notes immer die neuesten Workflows und Änderungen an bestehenden Prozessen. Behalten Sie also diese Seite unbedingt im Auge, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!