Release Notes - ams6
Hier finden Sie ab sofort alle Neuigkeiten aus unserer ams6-Entwicklung.
Alle Funktionen von ams6 finden Sie auch in unserer ams6 Online-Hilfe.
Release Nummern
Unsere ams6-Releases tragen immer eine Nummer, an der Sie festmachen können, wie viele Releases es im jeweiligen Jahr bereits gab:
2510 zum Beispiel ist also das zehnte Release im Jahr 2025.
Release KW 27 - 2513
Ab sofort werden Name und Code des Abschlussvermittlers bei der Suche mit angezeigt.
In einer Liste mit Dokumenten können Sie ab sofort auch eine Vorschau von CSV-Dateien einsehen. Außerdem können Sie die Dateien direkt aus der Liste herunterladen, und müssen nicht, wie bisher, erst die Dateien selbst öffnen.
Sign
Für Unterschriften in unserem Modul “sign” werden ab sofort zwei zusätzliche Felder angezeigt: in einem Feld über der Unterschrift sehen Sie das Datum, an dem die Unterschrift angefordert wurde, in einem Feld unterhalb den vollen Namen des Unterschreibenden.
Mehr Informationen zum Anfordern von Unterschriften finden Sie im entsprechenden Artikel Wie kann eine Unterschrift angefordert werden?
Postbestand
Im Postbestand können Sie mithilfe der Checkboxen “Verbunden anzeigen durch” jetzt auch die mit den Verträgen eines Partners verknüpften Vorgänge anzeigen. Dies betrifft zum Beispiel Unterschriftenprozesse zum Vertrag, die bisher nicht angezeigt worden wären.
Standard- und Individualordner aus dem ams.5-Postbestand werden jetzt automatisch auch in Ihr angebundes ams6-System übernommen. So haben Sie Ihren individuellen Postbestand jederzeit zur Verfügung.
Den Postbestand stellen wir Ihnen in folgendem Artikel detailliert vor: Reiter "Postbestand"
Release KW 25 - 2512
Mithilfe des Widgets "Änderungshistorie" können Sie alle Änderungen eines Objektes jetzt auch auf Ihrem Dashboard anzeigen.
Mehr Hinweise zu den Widgets, und wie Sie diese auf Ihrem persönlichen Dashboard integrieren, finden Sie im Artikel ams6 - Dashboard
In den Gesellschaften wird, bei Anlage eines neuen Vertrags über die Vertragsliste, das Feld "Risikoträger" und entsprechend "Risikoträger - Vermittlerkonto" automatisch mit der ausgewählten Gesellschaft vorbelegt.
Weitere Informationen zu den ams6-Gesellschaften finden Sie hier: ams6 - Gesellschaften
Release KW 23 - 2511
Notizen-Widgets
Das Notizen-Widget ermöglicht jetzt das Erstellen neuer Notizen. Die HTML-Formatierung von Listen wird jetzt in allen Instanzen von Notizen, Kommentaren, Zeitachsen und deren Widgets wie erwartet dargestellt.
Vertragsbearbeitung nach Status und Berechtigungen steuern
Im Bereich my.assfinetcloud können Sie unter „Berechtigungsprofile“ festlegen, welche Verträge abhängig vom jeweiligen Status bearbeitet werden dürfen.
Anhand dieser zuvor definierten Berechtigungen wird die Bearbeitung von Verträgen gezielt gesteuert und kontrolliert.
KI-Assistent
Der KI-Assistent wurde nun eventübergreifend hinzugefügt und ist in allen Event-Arten verfügbar.
Weitere Hinweise zum ams6 Chatbot und den KI-Funktionen finden Sie hier: ams6 - Chatbot und KI
Gesellschaften
Mit dem neuen Update haben Sie die Möglichkeit, einen Vorgang über die neue Aktionsschaltfläche zu erstellen.
Release KW 21 - 2510
Widgets
Für Ihre Dashboards, die Sie in jedem ams6-Hauptobjekt selbst definieren können, gibt es ab sofort einige neue Widgets.
URL
Mithilfe des Widgets “URL” können Sie jede beliebige URL als Link auf Ihrer Startseite darstellen. Das kann besonders nützlich sein, wenn Sie zum Beispiel der Kundenbearbeitung regelmäßig den selben Link aufrufen, oder sich Ihre eigene Webseite so in den Schnellzugriff legen wollen.
Notizen
Wichtige Notizen können Sie im Notizen-Widget ab sofort an oberster Stelle anpinnen.
Außerdem wird jetzt auch der Titel einer Notiz übertragen.
Zeitleiste
Die Zeitleiste steht Ihnen jetzt auch in den Vorgängen zur Verfügung.
Kundenportalfreischaltungen
Über die Freischaltungen können Sie Ihren Kunden gezielt die Freigabe auf Ihr Kundenportal collaboration geben. Über die Schaltfläche “Kundenportalfreischaltungen” in den Kontaktinformationen am Partner können Sie ab sofort die Freischaltungsansicht aufrufen.
Klicken Sie hier, wird Ihnen die collaboration aus der Perspektive des jeweiligen Nutzers angezeigt, und Sie können zum Beispiel prüfen, ob alle benötigten Informationen aufgerufen werden können, oder ob die Freigabe eines bestimmten Objektes funktioniert hat.
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.