Ausgangssituation
Sie sind Vermittler und möchten auf die Online-Rechner von NAFI zugreifen lassen um Verträge zu beantragen.
Lösung
Über eine Vermittler-Freischaltung kann über die collaboration nach NAFI abgesprungen und Verträge berechnet werden.
Vorgehen
Voraussetzung hierfür ist, das Sie als Vermittler bereits auf die collaboration zugreifen können, den betreffenden Kunden sehen können und die Tarifierung über NAFI für Sie eingerichtet ist. Für die Zugriffsrechte auf NAFI muss dies vom Administrator der Bestandes in der Cloud eingerichtet werden. Siehe auch: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten
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11. Anschließen werden Sie wieder in die collaboration geführt.
Zwischenspeichern
Es besteht die Möglichkeit bei der Ergebnisübersicht eine Speicherung durchzuführen. Dadurch ist es möglich die Berechnung zwischenzuspeichern und den Antrag erst später, z.B. nach Kundenrücksprache, auszulösen.
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5. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, werden die passenden Berechnungen innerhalb von NAFI für den Wiedereinstieg angeboten.
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Späteres Einsehen des Antrages
Je nach Konfiguration des MVP muss eine Replikation zwischen MVP und cloud abgewartet werden damit alle Informationen zur Verfügung stehen. Anschließend sind folgende Informationen für den Vermittler in der collaboration vorhanden:
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d.) Im Posteingang, je nachdem auf welche Schlagwörter zugegriffen werden darf. Von dem Dokument existieren zwei Versionen. Der Antrag erhält das Schlagwort ANTRAG und den Dokumententyp ANTRAG. Das Kunden Exemplar erhält das Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)”:
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Anmerkungen
Wenn der Versicherungsnehmer Zugriff auf Dokumente mit dem Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)” hat, kann dieser sein Antragsdokument in der collaboration einsehen. Siehe auch: Wie stelle ich ein Dokument über die Collaboration zur Verfügung
Beim Zwischenspeichern wird bereits ein Vorgang im Bestand angelegt. Dies erfolgt jedoch nur innerhalb der cloud. In das MVP wird der Vorgang in dem Zustand noch nicht repliziert.