Wie können Vermittler über NAFI einen Vertrag beantragen

Owned by Thiemo Schuff
Last updated: März 15, 2022
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Ausgangssituation

Sie sind Vermittler und möchten auf die Online-Rechner von NAFI zugreifen lassen um Verträge zu beantragen.

Lösung

Über eine Vermittler-Freischaltung kann über die collaboration nach NAFI abgesprungen und Verträge berechnet werden.

Vorgehen

Voraussetzung hierfür ist, das Sie als Vermittler bereits auf die collaboration zugreifen können, den betreffenden Kunden sehen können und die Tarifierung über NAFI für Sie eingerichtet ist. Für die Zugriffsrechte auf NAFI muss dies vom Administrator der Bestandes in der Cloud eingerichtet werden. Siehe auch: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten?

  1. Als Vermittler gibt es mehrere Möglichkeiten aus der collaboration nach NAFI abspringen. z.B.

a.) aus der Vertragsmaske (in dem Fall werden nur die Rechner passend zur Sparte angeboten)

b.) aus dem Kunden

c.) aus dem Servicebereich

2. In diesem Beispiel gehen wir über den Service → Angebot berechnen.

3. Nach dem Klick auf “Angebot berechnen” muss der passende Kunde gewählt werden.

4. Nach der Wahl des Kunden, muss das gewünschte Produkt gewählt werden.

5. Es erscheint nun kurz der Dialog zur Datenaufbereitung

6. Anschließend öffnet sich automatisch die Haftpflicht-Vollberechnung in NAFI.

6. Tragen Sie nun in den nächsten Seiten in NAFI die Daten ein und klicken jeweils auf “Weiter” um durch die Seiten zu gehen.

a.)Beachten Sie bitte das die drei Symbole am unteren Rand nur Innerhalb von NAFI Auswirkungen haben und sich nicht in die collaboration auswirken.

7. Nach Angabe aller Daten werden die passenden Produkte ermittelt.

8. Und anschließend die passenden Angebote aufgelistet.

9. Klicken Sie beim gewünschten Vertrag auf “Antrag” und durchlaufen Sie die weiteren Dialoge mit weitere Informationen für den Produktgeber oder zur Korrektur von Unstimmigkeiten.

10. Wählen Sie den “Online Antrag” damit die Beantragung ausgelöst wird.

11. Anschließen werden Sie wieder in die collaboration geführt.

Zwischenspeichern

Es besteht die Möglichkeit bei der Ergebnisübersicht eine Speicherung durchzuführen. Dadurch ist es möglich die Berechnung zwischenzuspeichern und den Antrag erst später, z.B. nach Kundenrücksprache, auszulösen.

  1. Klicken Sie Oberhalb der Ergebnisübersicht auf “Speichern”.

2. Es erfolgen daraufhin weitere Dialoge zum Speichern die in NAFI durchlaufen werden müssen. Schlussendlich werden Sie zurück in die collaboration geführt.

3. Nach dem Speichern der Ergebnisübersicht erhalten Sie mehrere Möglichkeiten zum Wiedereinstieg:

a.) im Postausgang und Verlauf einen entsprechenden Eintrag über den Vorgang.

b.) Der Vorgang kann ebenfalls am Kontakt geöffnet werden.

4. In dem entsprechenden Vorgang wird eine Schaltfläche für den Wiedereinstieg angeboten:

5. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, werden die passenden Berechnungen innerhalb von NAFI für den Wiedereinstieg angeboten.

 

Späteres Einsehen des Antrages

Wenn der Vermittler nach dem Rücksprung aus NAFI wieder in der collaboration ist. Ist der Vertrag bereits im Hintergrund in der assfinet cloud angelegt und darin der Vermittlercode bei Vermittler 10 eingetragen. Dadurch kann der Vermittler den Vertrag sofort einsehen.

Je nach Konfiguration des MVP, kann dies aber auch unterbinden werden.

a.) Im Widget Vertrag (mit vorübergehender Vertragsnummer von NAFI):

b.) Beim Kontakt in der Vertragsliste:

c.) Im Widget “Neue Dokumente” und im Posteingang sind ebenfalls Einträge u.a. aufgrund der neuen Dokumente vorhanden.

d.) Im Posteingang, je nachdem auf welche Schlagwörter zugegriffen werden darf. Von dem Dokument existieren zwei Versionen. Der Antrag erhält das Schlagwort ANTRAG und den Dokumententyp ANTRAG. Das Kunden Exemplar erhält das Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)”:

Anmerkungen

  • Wenn der Versicherungsnehmer Zugriff auf Dokumente mit dem Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)” hat, kann dieser sein Antragsdokument in der collaboration einsehen. Siehe auch: Wie stelle ich ein Dokument über die collaboration zur Verfügung?

  • Beim Zwischenspeichern wird bereits ein Vorgang im Bestand angelegt. Dies erfolgt jedoch nur innerhalb der cloud. In das MVP wird der Vorgang in dem Zustand noch nicht repliziert.