Ausgangssituation

Sie möchten, dass Ihre Vermittler ohne Zugriff auf das MVP neuen Kunden in Ihrem Bestand anlegen können.

Lösung

Über die assfinet collaboration können Sie Vermittlern die Möglichkeit geben, ohne Zugriff auf ein MVP sowohl private als auch gewerbliche Kunden anzulegen. Diese werden dann in Ihr MVP übertragen und können dort weiter bearbeitet werden.

Vorgehen

1. Der Vermittler kann sich wie gewohnt an der assfinet collaboration anmelden.

2. Klicken Sie in der collaboration in der Kopfzeile auf “Service” und anschließend auf den Punkt “Kunden anlegen”.

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3. In dem folgenden Dialog kann dann zwischen Privat-Kunden und Firmen-Kunden unterschieden werden. Die weiteren Felder passen sich an der Auswahl an.

4. Die erforderlichen Felder sind der Kundenstatus, Name und die Anschrift.

5. E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Geburtsdatum und Rufnummer des Mobiltelefon sind optional.

6. Sollten in der Freischaltung des Vermittlers mehrere Vermittlerkonten hinterlegt sein, kann zwischen diesen Vermittlern gewählt werden.

7. Sowohl bei Firmen- als auch Privatkunden können bis zu insgesamt 35 MB an Dokumenten beigefügt werden.

8. Bei dem Privatkunden kann zudem eine Datenschutzerklärung von bis zu 10MB beigefügt werden. Um die Datenschutzerklärungen besser im Bestand wiederzuerkennen, erhalten diese das Schlagwort DATENSCHUTZERKLAERUNG.

   1. Je nach der Konfiguration in der Freischaltung ist das Beifügen des Datenschutzdokuments ebenfalls erforderlich.

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9. Nachdem alle erforderlichen Informationen eingetragen bzw. hochgeladen wurden, kann der neue Kunde übermittelt werden.

Anmerkungen

• Die Vermittler benötigt hierfür das Recht “Kundenerfassung” und optional “Datenschutzerklärung für Privatkundenerfassung erforderlich”. Wie sie dies vergeben können, ist in folgendem Artikel beschrieben: Wie stelle ich für Vermittler Informationen und Services online zur Verfügung?