Ausgangssituation

Sie möchten einen Versicherungsnehmer oder Vermittler per Freischaltung in die collaboration einladen.

Vorgehen

1. Laden Sie den Versicherungsnehmer wie in Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung? beschrieben in die collaboration ein.

2. Der Empfänger erhält nun eine E-Mail:

   Open

   

3. Wenn der Empfänger auf den Link klickt, öffnet sich der Browser zur Vergabe eines Passworts. Bei der Vergabe des Passworts müssen folgende Bedingungen beachtet werden:

   1. Passwörter müssen mindestens 8 Zeichen lang sein.

   2. Passwörter müssen mindestens ein Sonderzeichen enthalten.

   3. Passwörter müssen mindestens eine Ziffer enthalten ('0'-'9').

   4. Passwörter müssen mindestens einen Großbuchstaben enthalten ('A'-'Z').

      Open

      

4. Nachdem das Passwort festgelegt wurde, erhält der Benutzer eine entsprechende Rückmeldung im Browser.
   
   

   
   Der Browser kann nun geschlossen werden und der Benutzer kann die URL der collaboration aufrufen und sich dort mit der E-Mailadresse und dem selbst vergebenen Passwort anmelden.

5. Der Versicherungsnehmer kann sich zukünftig über https://app.assfinet.de an der collaboration anmelden. Als alternative und bessere Adresse kann der Versicherungsnehmer auch die URL verwenden die Sie als App Host für Ihre collaboration definiert haben. (Siehe dazu Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie mustermakler.assfinetcloud.de für meine collaboration?

6. Unter Umständen erhält der Anwender nach Eingabe der Anmeldedaten den Hinweis das die E-Mail-Adresse nicht bestätigt ist. In diesem Fall kann der Anwender sich eine E-Mail zusenden lassen.

Anmerkungen

• Damit der Versicherungsnehmer die Internetadresse ihrer collaboration kennt müssen Sie ihm diese mitteilen. Die cloud nutzt im neu angepassten (Mai 2024) Prozess nicht mehr die Bestands individuellen Einstellungen im Einladungsprozess.