Vorwort

Dieses Handout wendet sich an Personen, die sich in die Administration der assfinet collaboration und die dazu benötigen assfinet cloud services einarbeiten wollen.

Einstieg

Oberfläche der collaboration

Internetadresse und Anmeldung

• Individuelle Internetadresse: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie "mustermakler.assfinetcloud.de" für meine collaboration?

• Individuelle Internetadresse unter eigener Domain: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie "portal.mustermakler.de" für meine collaboration?

• Eigenständige Registrierung re-aktivieren: Wie kann ich die selbstständige Registrierung weiterer Benutzer an der collaboration deaktivieren?

• Anpassen der Begrüßungsseite: Wie kann die Begrüßung bei der Registrierung angepasst werden?

• E-Mails anpassen: Wie kann ich Server und Inhalt der E-Mails der assfinet cloud anpassen?

• Rechte für MVP Benutzer auf die collaboration:  Wie definiere ich weitere Sachbearbeiter oder Administratoren für die assfinet cloud?

Layout

klassische Ansichten

• Anpassen von Farbe und Logo: Wie kann ich in der collaboration mein Logo und Farben anpassen?

  • Farbcodes: Welche Farben oder Farbcodes können in der collaboration verwendet werden?

• Bilddatei im Dashboard anzeigen: Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen?

• Widgets:Welche Widgets stehen in der Ansicht für Vermittler und Geschäftskunden zur Verfügung

Kartenansicht

• Anpassung der Standard Kachelansicht:Wie kann die Kachelansicht vorkonfiguriert werden?

  • Anpassen einer Kachel:Wie kann eine Kachel konfiguriert werden?

    • Anpassen einer Kachel für assfinet forms: Kachel für formsvorgänge

• Anpassen der Kopfzeile:Wie können Elemente in der Kopfzeile der Kachelansicht angepasst werden?

Übergreifend

• Anpassen von Impressum, Datenschutz und AGB oder Nutzungsbedingungen in der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55411677

• Hinzufügen eines Textes in die Fußzeile: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/345800708

• Anpassen der Kontaktinformationen der Sachbearbeiter: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002201

• Texthinweis in Kopfzeile anzeigen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/298745953

• Nutzung auf Smartphone: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/276168710

• Weitere Sprachen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/345604097

• Anpassen des Maklernamens beim Bestandswechsel: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/655196232

• Einsatz des Favicon: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412188

• Administration innerhalb der collaboration:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/458260481

Zugriff auf Bestand

Anlegen von Zugriffen für Versicherungsnehmer oder Vermittler

• Freischaltung der Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117404

  • Freischalten der Versicherten Personen auf Verträge zur Betrieblichen Altersvorsorge: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/318701569

  • Übersicht über noch nicht freigeschaltete Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/383713281

• Freischaltung der Vermittler: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/285212768

  • Mitarbeiterzugriff für umfassenderen Zugriff auf den Bestand: