Vorwort

Dieses Handout wendet sich an Personen, die sich in die Administration der assfinet collaboration und die dazu benötigen assfinet cloud services einarbeiten wollen.

Einstieg

Oberfläche der collaboration

Internetadresse und Anmeldung

• Individuelle Internetadresse: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie "mustermakler.assfinetcloud.de" für meine collaboration?Preview

• Individuelle Internetadresse unter eigener Domain: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie "portal.mustermakler.de" für meine collaboration?Preview

• Eigenständige Registrierung re-aktivieren: Wie kann ich die selbstständige Registrierung weiterer Benutzer an der collaboration deaktivieren?Preview

• Anpassen der Begrüßungsseite: Wie kann die Begrüßung bei der Registrierung angepasst werden?Preview

• E-Mails anpassen: Wie kann ich die E-Mail-Einstellungen für meine assfinet cloud anpassen?Preview

• Rechte für MVP Benutzer auf die collaboration:  Wie definiere ich weitere Sachbearbeiter oder Administratoren für die assfinet cloud?Preview

Layout

klassische Ansichten

• Anpassen von Farbe und Logo: Wie kann ich in der collaboration mein Logo und Farben anpassen?Preview

  • Farbcodes: Welche Farben oder Farbcodes können in der collaboration verwendet werden?Preview

• Bilddatei im Dashboard anzeigen: Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen?Preview

• Widgets:Welche Widgets stehen in der Ansicht für Vermittler und Geschäftskunden zur VerfügungPreview

Kartenansicht

• Anpassung der Standard Kachelansicht:Wie kann die Kachelansicht vorkonfiguriert werden?Preview

  • Anpassen einer Kachel:Wie kann eine Kachel konfiguriert werden?Preview

    • Anpassen einer Kachel für assfinet forms: Kachel für formsvorgängePreview

• Anpassen der Kopfzeile:Wie können Elemente in der Kopfzeile der Kachelansicht angepasst werden?Preview

Übergreifend

• Anpassen von Impressum, Datenschutz und AGB oder Nutzungsbedingungen in der collaboration: Wie kann ich die Links in der collaboration anpassen?Preview

• Hinzufügen eines Textes in die Fußzeile: Wie kann ein Text in der Fußzeile der collaboration angezeigt werden?Preview

• Anpassen der Kontaktinformationen der Sachbearbeiter: Wie kann ich die Kontaktdaten des Sachbearbeiters anpassen?Preview

• Texthinweis in Kopfzeile anzeigen: Wie kann ich einen Hinweis in Textform in der collaboration anzeigen?Preview

• Nutzung auf Smartphone: Kann ich die collaboration mit meinem Smartphone nutzen?Preview

• Weitere Sprachen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/345604097

• Anpassen des Maklernamens beim Bestandswechsel: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/655196232

• Einsatz des Favicon: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412188

• Administration innerhalb der collaboration:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/458260481

Zugriff auf Bestand

Anlegen von Zugriffen für Versicherungsnehmer oder Vermittler

• Freischaltung der Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117404

  • Freischalten der Versicherten Personen auf Verträge zur Betrieblichen Altersvorsorge: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/318701569

  • Übersicht über noch nicht freigeschaltete Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/383713281

• Freischaltung der Vermittler: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/285212768

  • Mitarbeiterzugriff für umfassenderen Zugriff auf den Bestand: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/443940879

• Freischalten von Benutzern durch den Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/216662039

• Bestandsübergreifende Einsicht: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/528154625 (zuvor: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/Orga/pages/291078159)

• Freischalten von Massen an Anwendern

  • Freischaltungen importieren: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/215515182

  • Freischaltungen über Profile steuern. https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/298680524

Bestandsinformationen anpassen

• Freigeben von Dokumenten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002175

  • Dokumente als Wichtige Dokumente aufführen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/138805249

    • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/543097187

• Anpassen der Detaildarstellung in Tabellen und Masken: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/496762891 (zuvor: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/154042369 und https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55084453 )

  • in Tabellen:Wie können dem Benutzer der collaboration weitere Daten angezeigt werden?Preview

  • in Masken:Wie zeige ich weitere Informationen zum Vertrag oder Spartendaten in der Detailmaske?Preview

  • bei selbst angelegten Sparten: Wie zeige ich spartenspezifische Informationen zu einer selbst angelegten Sparte in der collaboration an?Preview

• Unterdrücken von einzelnen Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten: Wie kann ich Informationen in einer Freigabe unterdrücken?Preview

• Wie kann ich prüfen, ob ein Dokument in der cloud verfügbar ist?Preview

• Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen?Preview

Absprung in weitere Plattformen

• Verträge beantragen: Wie können Vermittler über NAFI einen Vertrag beantragen?Preview

Einbinden von assfinet forms

• anpassen des MVP: con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaborationPreview und Wie kann ich in meinem MVP assfinet forms nutzenarchivedPreview

Administration

Konfiguration Firewall, Ports und vertrauenswürdige Sites

• Firewall: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55149268

• Prüfen des Zugriffs vom lokalen Server auf die cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412072

Konfiguration Windows

• Dienste für Assfinet Geplante Aufgaben einrichten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55149259

• Browser Emulation: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/385646598

Konfiguration ams.5

• Replikationsverzeichnis: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412049

• Fehleranalyse: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/53969282

• Den gesamten Bestand (ohne Downtime) erneut in die Cloud übertragen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/214269953

• Update auf ein aktuelles MVP: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/94208356

• SPAM: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/164167681

• Ermitteln der Lizenz: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/220954631

• Replizierung mit der cloud grundsätzlich entfernen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/335675393

• Auswertung der Nutzung: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/346324993

• Benutzer im ams für assfinet cloud berechtigen:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/142671912

• Fehlerprotokoll

  • Die Datensätze aus dem Fehlerprotokoll erneut hochladen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/375881729

  • Im Fehlerprotokoll aufgeführte Datensätze erneut übertragen:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/292093953

  • Interpretieren des Fehlerprotokoll: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/261029889

Konfiguration con:center

• con:center Benutzer: con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaborationPreview

  • Berechnen von Angeboten mit optionalen Abschlüssen

    • NAFI:

      • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/274202665

      • Wie können Vermittler über NAFI einen Vertrag beantragen?Preview

der Konfiguration

• Berechtigungen der MVP Benutzer auf die cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/142671912 , Wie kann ich die Kontaktdaten des Sachbearbeiters anpassen?Preview

• Festlegung des Schlagworts für das Zugriffsrecht Web-Anwender (üblicherweise PORTAL): https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117276

• Empfänger von Vorgängen aus der cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002269

• Zugriff auf NAFI: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/274202665

• Zugriff ohne MVP auf die Konfiguration eines bestimmten Bestandes: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/309886986 (Notwendig, wenn der Benutzer Administrator von mehreren Beständen ist)

Kommunikation zwischen ams Benutzer (Sachbearbeiter) und Benutzer in collaboration

Schadenmeldung

• Daten bei Schadenmeldung: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/262307841

• Schadenmeldung individuell Vorbelegen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/374308868

Senden von Nachrichten mit optionalen Anhängen

• Nachrichten aus dem Vorgang in die collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/164134943

  • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/375357447

• Empfänger von Nachrichten und Vorgängen aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002269

Weiteres

• Information an den Versicherungsnehmer über Beratungsbedarf: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/51707961

• Welche Widgets stehen dem Anwender in der collaboration zur Verfügung: Welche Widgets stehen in der Ansicht für Vermittler und Geschäftskunden zur VerfügungPreview

• Kundenanlage in der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/336887830

• Erfassung von Verträgen in den Bestand: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/338558982

• für Tarifrechner siehe: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/edit-v2/706609172?draftShareId=33683cb8-729b-4dcc-aa29-f5171b4c2db5#Services-im-con%3Acenter

Benutzer in der collaboration

• Registrierung und Authentifizierung

  • Prozess aus Benutzersicht zur Registrierung an der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/217546755

  • Authentifizierung mit Facebook: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55083915

  • Aktiviren der zweistufigen Authentifizierung (2FA): https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/221609994

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/455671809

• Erfassen einer Schadenmeldung

  • Schadenmeldung aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/279937025

    • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/374308868

  • Dialoge bei der Schadenmeldung:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/331972609

• Senden von Nachrichten aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/51740729 (für VN ebenfalls möglich)

• Anlegen von Verträgen durch Vermittler: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/336887830

• Zurücksetzung der Anpassungen auf Vorgaben des Maklers: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/484212828

• Dokumentenliste:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/485457956

Systemmeldungen

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412314

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/278102019

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55084653

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/340656131

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/356515853

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/374046721 (im Rahmen einer Schadenmeldung über die collaboration)

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/386301963 im IE11 Edge Renderung im ams zu aktivieren

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/423198764

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/437256223

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/655753277

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/658112513

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117592

Weiteres

• Schematische Darstellung von externen Quellen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55150327

• Vorgefertigte Schadenmeldedialoge: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/331972609

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/343736323

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/353632257

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/53969282

• Zugriff auf die Preview (nächster Release binnen 14 Tage): https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/527630341

• Alle Artikel zum Thema cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/label/KNOW/cloud