Vorwort

Dieses Handout wendet sich an Personen die in die Administration der assfinet collaboration und die dazu benötigen assfinet cloud services einarbeiten wollen.

Einstieg

Oberfläche der collaboration

Internetadresse und Anmeldung

• Individuelle Internetadresse: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie mustermakler.assfinetcloud.de für meine collaboration?

• Individuelle Internetadresse unter eigener Domain: Wie konfiguriere ich eine individuelle Internetadresse wie portal.mustermakler.de für meine collaboration?

• Eigenständige Registrierung re-aktivieren: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55116808

• Anpassen der Begrüßungsseite: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55411694

• E-Mails anpassen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55411723

• Rechte für MVP Benutzer auf die collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20definiere%20ich%20weitere%20Sachbearbeiter%20oder%20Administratoren%20f%C3%BCr%20die%20assfinet%20cloud&linkCreation=true&fromPageId=55084770

Layout

klassische Ansichten

• Anpassen von Farbe und Logo: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55083901

  • Farbcodes: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/321060865

• Bilddatei im Dashboard anzeigen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20ich%20ein%20Bild%20%28z.B.%20Werbebanner%29%20in%20der%20collaboration%20anzeigen&linkCreation=true&fromPageId=55084770

• Widgets:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/312967169

Kartenansicht

• Anpassung der Standard Kachelansicht:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/440238081

  • Anpassen einer Kachel:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/475004988

    • Anpassen einer Kachel für assfinet forms: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/620953602

• Anpassen der Kopfzeile:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/475037749

Übergreifend

• Anpassen von Impressum, Datenschutz und AGB oder Nutzungsbedingungen in der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55411677

• Hinzufügen eines Textes in die Fußzeile: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/345800708

• Anpassen der Kontaktinformationen der Sachbearbeiter: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002201

• Texthinweis in Kopfzeile anzeigen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20ich%20ein%20Hinweis%20in%20Textform%20in%20der%20collaboration%20anzeigen&linkCreation=true&fromPageId=55084770

• Nutzung auf Smartphone: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/276168710

• Weitere Sprachen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/345604097

• Anpassen des Maklernamens beim Bestandswechsel: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/655196232

• Einsatz des Favicon: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412188

• Administration innerhalb der collaboration:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/458260481

Zugriff auf Bestand

Anlegen von Zugriffen für Versicherungsnehmer oder Vermittler

• Freischaltung der Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20stelle%20ich%20f%C3%BCr%20Kunden%20Information%20und%20Services%20online%20zur%20Verf%C3%BCgung&linkCreation=true&fromPageId=55084770

  • Freischalten der Versicherten Personen auf Verträge zur Betrieblichen Altersvorsorge: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/318701569

  • Übersicht über noch nicht freigeschaltete Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/383713281

• Freischaltung der Vermittler: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/285212768

  • Mitarbeiterzugriff für umfassenderen Zugriff auf den Bestand: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/443940879

• Freischalten von Benutzern durch den Kunden: https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20ein%20Versicherungsnehmer%20weitere%20Benutzer%20wie%20z.B.%20seine%20Mitarbeiter%20f%C3%BCr%20den%20Zugriff%20auf%20den%20Bestand%20in%20der%20collaboration%20freigeben&linkCreation=true&fromPageId=55084770

• Bestandsübergreifende Einsicht: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/528154625 (zuvor: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/291078159)

• Freischalten von Massen an Anwendern

  • Freischaltungen importieren: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/215515182

  • Freischaltungen über Profile steuern. https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/298680524

Bestandsinformationen anpassen

• Freigeben von Dokumenten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002175

  • Dokumente als Wichtige Dokumente aufführen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/138805249

    • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/543097187

• Anpassen der Detaildarstellung in Tabellen und Masken: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/496762891 (zuvor: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/154042369 und https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55084453 )

  • in Tabellen:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/458358795

  • in Masken:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/474185739

  • bei selbst angelegten Sparten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/369491971

• Unterdrücken von einzelnen Kunden, Verträgen, Schäden und Dokumenten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/224362505

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/278331397

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20ich%20die%20Ansicht%20der%20aktuellen%20Absicherungen%20in%20der%20Privatkundenansicht%20anpassen&linkCreation=true&fromPageId=55084770

Absprung in weitere Plattformen

• Verträge beantragen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/283443201

Einbinden von assfinet forms

• anpassen des MVP: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/267354175 und https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/310607900

Administration

Konfiguration Firewall, Ports und vertrauenswürdige Sites

• Firewall: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55149268

• Prüfen des Zugriffs vom lokalen Server auf die cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412072

Konfiguration Windows

• Dienste für Assfinet Geplante Aufgaben einrichten: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55149259

• Browser Emulation: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/385646598

Konfiguration ams.5

• Replikationsverzeichnis: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412049

• Fehleranalyse: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/53969282

• Den gesamten Bestand (ohne Downtime) erneut in die Cloud übertragen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/214269953

• Update auf ein aktuelles MVP: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/94208356

• SPAM: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/164167681

• Ermitteln der Lizenz: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/220954631

• Replizierung mit der cloud grundsätzlich entfernen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/335675393

• Auswertung der Nutzung: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/346324993

• Benutzer im ams für assfinet cloud berechtigen:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/142671912

• Fehlerprotokoll

  • Die Datensätze aus dem Fehlerprotokoll erneut hochladen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/375881729

  • Im Fehlerprotokoll aufgeführte Datensätze erneut übertragen:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/292093953

  • Interpretieren des Fehlerprotokoll: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/261029889

Konfiguration con:center

• con:center Benutzer: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/267354175

  • Berechnen von Angeboten mit optionalen Abschlüssen

    • NAFI:

      • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/274202665

      • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/283443201

der Konfiguration

• Berechtigungen der MVP Benutzer auf die cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/142671912 , https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002201

• Festlegung des Schlagworts für das Zugriffsrecht Web-Anwender (üblicherweise PORTAL): https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117276

• Empfänger von Vorgängen aus der cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002269

• Zugriff auf NAFI: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/274202665

• Zugriff ohne MVP auf die Konfiguration eines bestimmten Bestandes: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/309886986 (Notwendig, wenn der Benutzer Administrator von mehreren Beständen ist)

Kommunikation zwischen ams Benutzer (Sachbearbeiter) und Benutzer in collaboration

Schadenmeldung

• Daten bei Schadenmeldung: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/262307841

• Schadenmeldung individuell Vorbelegen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/374308868

Senden von Nachrichten mit optionalen Anhängen

• Nachrichten aus dem Vorgang in die collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/164134943

  • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/375357447

• Empfänger von Nachrichten und Vorgängen aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/54002269

Weiteres

• Information an den Versicherungsnehmer über Beratungsbedarf: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/51707961

• Welche Widgets stehen dem Anwender in der collaboration zur Verfügung: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/312967169

• Kundenanlage in der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/336887830

• Erfassung von Verträgen in den Bestand: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/338558982

• für Tarifrechner siehe: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/edit-v2/706609172?draftShareId=33683cb8-729b-4dcc-aa29-f5171b4c2db5#Services-im-con%3Acenter

Benutzer in der collaboration

• Registrierung und Authentifizierung

  • Prozess aus Benutzersicht zur Registrierung an der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/217546755

  • Authentifizierung mit Facebook: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55083915

  • Aktiviren der zweistufigen Authentifizierung (2FA): https://assfinet.atlassian.net/wiki/pages/createpage.action?spaceKey=KNOW&title=Wie%20kann%20der%20Benutzer%20in%20der%20Cloud%20eine%20Zwei-Faktor-Authentifizierung%20per%20E-Mail%20aktivieren&linkCreation=true&fromPageId=55084770

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/455671809

• Erfassen einer Schadenmeldung

  • Schadenmeldung aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/279937025

    • https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/374308868

  • Dialoge bei der Schadenmeldung:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/331972609

• Senden von Nachrichten aus der collaboration: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/51740729 (für VN ebenfalls möglich)

• Anlegen von Verträgen durch Vermittler: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/336887830

• Zurücksetzung der Anpassungen auf Vorgaben des Maklers: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/484212828

• Dokumentenliste:https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/485457956

Systemmeldungen

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55412314

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/278102019

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55084653

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/340656131

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/356515853

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/374046721 (im Rahmen einer Schadenmeldung über die collaboration)

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/386301963 im IE11 Edge Renderung im ams zu aktivieren

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/423198764

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/437256223

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/655753277

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/658112513

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117592

Weiteres

• Schematische Darstellung von externen Quellen: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55150327

• Vorgefertigte Schadenmeldedialoge: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/331972609

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/343736323

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/353632257

• https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/53969282

• Zugriff auf die Preview (nächster Release binnen 14 Tage): https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/527630341

• Alle Artikel zum Thema cloud: https://assfinet.atlassian.net/wiki/label/KNOW/cloud