Wie kann ich Kunden ermitteln die in keiner Freischaltung vorhanden sind
Ausgangssituation
Sie stellen Ihren Kunden bereits den Zugriff auf die collaboration zur Verfügung (https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117404 )
Um den Service weiter auszubauen, möchte Sie wissen für welche Kunden noch keine Einsicht über die collaboration besteht.
Lösung
Über die Schaltfläche “Liste nicht freiegebener Kunden” in der Administration der Freischaltungen erhalten Sie eine CSV Datei die sie z.B. mit Excel öffnen können.
Die Datei enthält eine Liste aller Kunden die in keiner Freischaltung berücksichtigt sind.
Die Datei enthält im Details folgende Informationen:
Kundenname
private E-Mail-Adresse
geschäftliche E-Mail-Adresse
Status des Kunden (z.B. KUNDE, EX-INTERESSENT)
Anzahl Verträge die nicht den Status INFO haben
Vorgehen
Laden Sie die Datei über diese Schaltfläche herunter.
Anmerkungen
Sollte ein Kunde über eine VM-Freischaltung für einen Vermittler freigegeben sein, hat dies keine Auswirkung auf diese Funktion.
Die Funktion prüft ob ein Kunde über eine Freischaltung eingesehen werden kann. Wer die Einsicht darauf nutzen kann, wird nicht berücksichtigt.