Wie kann der Benutzer mehrere Bestände gleichzeitig einsehen
Ausgangssituation
Sie möchten das der Benutzer in der collaboration gleichzeitig in mehrere Bestände einsehen kann.
Lösung
Die einzelnen Bestände sind in technisch in der cloud voneinander getrennt. So kann jeder Makler nur auf seinen Bestand zugreifen.
Die Versicherungsnehmer können, wenn vom Makler freigegeben, zusätzlich Informationen aus anderen Beständen sehen, wenn diese vom anderen Makler freigegeben wurden. Dies bieten dem Versicherungsnehmer den Vorteil, das dieser alle Informationen gleichzeitig einsehen kann.
In der Grafik ist dargestellt das der Versicherungsnehmer (rot) auf alle seine Verträge zugreifen darf. Die beiden Makler (blau und grün) sehen aber jeweils nur die Verträge aus Ihren eigenen Beständen.
Vorgehen
Voraussetzung für die Funktion ist, das für Ihre collaboration bereits eigene Internetadressen konfiguriert ist und diese von den Versicherungsnehmer auch genutzt werden. Sollten die Versicherungsnehmer die collaboration über die URL http://app.assfinet.de betreten, ist diese Funktion bereits automatisch vorhanden.
Auf die Einrichtung einer eigenen Internetadresse wird in den Anmerkungen (siehe unten) verwiesen.
Melden Sie sich mit einem Benutzer, der Administrator in Ihrer collaboration ist, am MVP an.
Anschließend im Menüband “Systemverwaltung” das Symbol “assfinet cloud verwalten” und anschließend “Benutzer konfigurieren”
3. Wechseln Sie auf den Reiten “Benutzerdefiniertes Aussehen“.
4. In der Maske zum Benutzerdefinierten Aussehen finden Sie auf der Linken Seite die Checkbox “erweitere Einstellungen”. Aktivieren Sie diese.
5. Es wird nun die Checkbox “Auf eigene Lizenz filtern” angeboten. Wenn Sie diese deaktivieren, bieten Sie Ihren Versicherungsnehmern den Zugriff aus die Bestände anderer Makler die ebenfalls die assfinet collaboration anbieten. Wenn Sie die Checkbox aktivieren, sprich den Bestand filtern, erhalten die Versicherungsnehmer über Ihre individuelle Internetadresse nur Zugriff auf Ihren Bestand.
Anmerkungen
In der Anmeldung wird einfachheitshalber vom “Makler” gesprochen. Gemeint ist damit der Dienstleister der einen Bestand in ams.5 oder ia.2 führt und mit einer angeschlossenen cloud/collaboration den Zugriff für weitere freigibt.
In der Anmeldung wird einfachheitshalber vom “Versicherungsnehmer” gesprochen. Gemeint ist damit der Benutzer das sich an der cloud oder collaboration anmeldet um auf den Bestand zuzugreifen.
Wir empfehlen, das Sie Ihre Versicherungsnehmer bei der Deaktivierung der Filterung informieren, damit diese nicht Irritiert sind wenn sich die Einsicht auf womöglich weitere Bestände erweitert.
Ein Datenschutzverletzung liegt hier nicht vor, da der Makler über die Freischalteinsicht keinen Zugriff auf den fremden Bestand erhält.
Konfiguration einer eigenen Internetadresse: