Wie bestimme ich die Kontaktinformationen des Sachbearbeiters in der Collaboration

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Last updated: Juni 15, 2023 by Thiemo Schuff
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Ausgangssituation

Sie zeigen in der collaboration den Sachbearbeiter an und möchten die Daten anpassen.

Lösung

Die beim Sachbearbeiter angezeigten Informationen müssen nicht explizit in der collaboration hinterlegt werden, sondern werden automatisch aus dem MVP übernommen.

Vorgehen

Die Kontaktdaten

  1. Wechseln Sie im MVP auf das Menüband "Organisation" und wählen dort das Symbol “Benutzer”.

  2. Öffnen Sie aus der Liste der “MVP Benutzer” den zu pflegenden Sachbearbeiter.

  3. Wählen Sie nun das Symbol "Kontakt" aus dem Menüband.

  4. Aus dem Bereich “Grunddaten”, “Private Anschrift” wird der Wert aus dem Feld "Adresszeile 1" nach Position 1 (siehe unten) übernommen

  5. Aus dem Bereich Grunddaten Geschäftliche Anschrift wird der Wert Telefon 1 nach Position 2, E-Mail nach Position 3 und Strasse, Land, Plz und Ort nach Position 4 bis 6 übernommen. Sollte Telefon 1 leer sein, wird Telefon 2 verwendet.
    Bei nicht eingetragenen Informationen, wird seit Juni 2023 auch der dazugehörige Platzhalter aus der collaboration ausgeblendet.

  6. Ergebnis:

Die E-Mailadresse kann nicht im Bestand geändert werden, da diese zugleich auch der Benutzername des Sachbearbeiters ist. Über die Freischaltung für Versicherungsnehmer und Vermittler können Sie jedoch steuern, ob bei den Kontaktdaten die E-Mailadresse angezeigt oder ersatzweise/ergänzend eine Schaltfläche für das Versenden von Nachrichten über die collaboration angeboten werden soll. Siehe auch: Wie stelle ich für Kunden Informationen und Services online zur Verfügung?

Das Benutzerbild

Das Bild kann nur von jedem Anwender von sich selbst geändert werden. Innerhalb des MVP wird dies wie folgt angepasst:

  1. Öffnen Sie das Menüband “Organisation” und klicken auf das Symbol “Benutzer”.

     

  2. Öffnen Sie Ihr Benutzerprofil

  3. Klicken Sie im Menüband auf das Symbol “assfinet cloud Benutzerprofil verwalten”.

     

  4. Klicken Sie auf Durchsuchen, wählen eine passende Bilddatei und klicken anschließen auf Hochladen.
    Die Bilddatei sollte quadratisch sein und optimalerweise eine Kantenlänge von 125 - 200 Pixeln haben.
    Sollte die Bilddatei nicht quadratisch sein, wird sie entsprechend der Kantenlänge auf den verfügbaren Platz im Kreis verkleinert (bleibt aber im originalen Seitenverhältnis)

Anmerkung