Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler weitere Verträge im Bestand erfassen?
- Thiemo Schuff
- Teresa Kortmann
Ausgangssituation
Sie möchten Ihren VersicherungsnehmerInnen und/oder VermittlerInnen die Möglichkeit geben, Verträge in Ihrem Bestand zu erfassen.
Hinweis
Damit ist die Erfassung bzw. Übername von Fremdverträgen in Ihren Bestand gemeint. Hinweise zur Berechnung neuer Angebote und Verträge finden Sie in folgendem Artikel: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten?
Lösung
In der assfinet collaboration gibt es die Services “Vertrag erfassen” und “Bestandsübertragung”, die hier genutzt werden können. Über die Freischaltungen für die collaboration können Sie die Services für die Benutzer freischalten.
Für Versicherungsnehmer können Sie den Service “Vertrag erfassen” mit dem Recht “Vertragserfassung” zur Verfügung stellen.
Für Vermittler können Sie den Service “Vertrag erfassen” mit dem Recht “Vertragserfassung”, und den Service “Bestandsübertragung” mit dem Recht “Bestandsübertragung” zur Verfügung stellen.
Die Bestandsübertragung dient eher der Erfassung weiterer Deckungen durch den Vermittler in den Bestand des Maklers. Die Vertragserfassung dient eher dazu, dass der Versicherungsnehmer seinem Makler einen Überblick über weitere bestehende Deckungen verschaffen kann, damit dem Versicherungsnehmer eine etwaige Alternative angeboten werden kann.
Durch die unterschiedlichen Vorgangstypen (Bestandsübertragung → ONLINE_BESTAND, Vertragserfassung → ONLINE_VERTRAG) können die Vorgänge leicht unterschieden werden, um bei Erfassung im MVP andere Arbeitsschritte einzuleiten.
Weiterführende Informationen
Für das Vergeben der Rechte nutzen Sie bitte die Anleitungen Wie stelle ich für Kunden Informationen und Services online zur Verfügung? oder Wie stelle ich für Vermittler Informationen und Services online zur Verfügung? .
Im weiteren Vorgehen dieses Artikel wird beschrieben, wie der Anwender mit beiden Services einen Vertrag erfasst.
Vorgehen
1. Klappen Sie in der collaboration die Liste “Service” auf. Je nach Berechtigung können dort dann “Vertrag erfassen” oder “Bestandsübertragung” angeklickt werden.
2. Es wird daraufhin eine Maske mit diversen Eingabefeldern geladen:
Name des Eingabefeld | Beschreibung für Vermittler | Beschreibung für Versicherungsnehmer |
|---|---|---|
VermittlerCode | Sollte der Benutzer über mehrere Vermittlerkonten in der Freischaltung verfügen, muss in diesem Feld das entsprechende Vermittlerkonto gewählt werden. In dem Vertrag werden alle Vermittler der Freischaltung aufgenommen, eine Abschlussprovision wird aber nur bei dem hier gewählten Vermittler hinterlegt. | Das Feld steht für den Versicherungsnehmer nicht zur Verfügung. |
Kunde | Der Vermittler muss hier zwischen den Kunden wählen, für die er als Vermittler im Bestand hinterlegt ist. Alternativ kann auch über ein Untermenü ein weiterer Kunde angelegt werden.  | Sollte der Versicherungsnehmer über mehrere Kunden in der Freischaltung verfügen, muss in diesem Feld der entsprechende Kunde gewählt werden. |
Sparte | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Sparten. Sparten, die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. Die Funktion “Vertrag erfassen” unterstützt diese Filterung nicht. | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Sparten. Sparten, die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. Die Funktion “Vertrag erfassen” unterstützt diese Filterung nicht. |
Gesellschaft | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Gesellschaft. Gesellschaften, die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Gesellschaft. Gesellschaften, die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. |
Versicherungsscheinnummer | Erforderliches Feld zur Angabe der Versicherungsscheinnummer | Angabe der Versicherungsscheinnummer |
Beginn des Vertrages | Feld zur Angabe des Deckungsbeginn. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe des Deckungsbeginn |
Ablauf des Vertrages | Feld zur Angabe des Deckungsablauf. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe des Deckungsablauf |
Prämie | Feld zur Angabe der Prämienhöhe. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe der Prämienhöhe |
Zahlweise | Feld zur Angabe, ob einmalige, monatliche, viertel-, halb- oder ganzjährige Zahlung. Im Fall von Bestandübertragung erforderlich. | Angabe ob einmalige, monatliche, viertel-, halb- oder ganzjährige Zahlung |
3. Optional können bis zu 20 Dateien mit einer Gesamtgröße von bis zu 35MB angehängt werden.
4. Im MVP wird nach der Übertragung Folgendes angelegt:
Vertrag im Status FREMD und mit den weiteren angegebenen Details
Vorgang verknüpft mit Vertrag und Kunden
Bei der Anlage per Bestandsübertragung ist der Vorgangstyp ONLINE_BESTAND, und der Betreff beginnt mit “Bestandsübertragung vom …”
Bei der Anlage per Vertragserfassung ist der Vorgangstyp ONLINE_VERTRAG, und der Betreff beginnt mit “Anfrage vom …”
Anmerkungen
Aktivieren Sie bei Bedarf in der Freischaltung des Versicherungsnehmers die Checkbox “Fremd” unter der Option “Verträge automatisch teilen”
Sollten Sie beim Filtern von Sparten und Gesellschaften feststellen, dass Sie manche davon gar nicht in der cloud anbieten wollen, nutzen Sie gerne die Blackliste: Wie kann ich Informationen in einer Freigabe unterdrücken?
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.