Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler weitere Verträge im Bestand erfassen
Ausgangssituation
Sie möchten Ihren Versicherungsnehmern und/oder Vermittlern die Möglichkeit geben, Verträge in Ihrem Bestand zu erfassen.
Damit ist die Erfassung bzw. Übername von Fremdverträgen in Ihren Bestand gemeint. Für die Berechnung neuer Angebote und Verträge, nutzen Sie bitte diesen Artikel: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/274202665
Lösung
In der assfinet collaboration gibt es die Services “Vertrag erfassen” und “Bestandsübertragung” die hierfür genutzt werden können. Über die Freischaltungen für die collaboration, können Sie der Service für die Benutzer freischalten.
Für Versicherungsnehmer können Sie den Service “Vertrag erfassen” mit dem Recht “Vertragserfassung” zur Verfügung stellen.
Für Vermittler können Sie den Service “Vertrag erfassen” mit dem Recht “Vertragserfassung” und den Service “Bestandsübertragung” mit dem Recht “Bestandsübertragung” zur Verfügung stellen.
Die Bestandsübertragung dient eher der Erfassung weiterer Deckungen durch den Vermittler in den Bestand des Maklers. Die Vertragserfassung dient eher dazu das der Versicherungsnehmer seinem Makler einen Überblick über weitere bestehende Deckungen verschaffen kann, damit dem Versicherungsnehmer eine alternative angeboten werden kann.
Durch die unterschiedlichen Vorgangstypen (Bestandsübertragung → ONLINE_BESTAND, Vertragserfassung → ONLINE_VERTRAG) können Sie die Vorgänge leicht unterschieden werden, um bei Erfassung im MVP andere Arbeitsschritte einzuleiten.
Für das vergeben der Rechte nutzen Sie bitte die Anleitungen https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/55117404 oder https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/285212768
Im weiteren Vorgehen dieses Artikel wird beschrieben, wie der Anwender mit beiden Services einen Vertrag erfasst.
Vorgehen
1. in der collaboration die Liste “Service” aufklappen. Je nach Berechtigung können dort dann “Vertrag erfassen” oder “Bestandsübertragung” angeklickt werden.
2. Es wird daraufhin eine Maske mit diversen Eingabefeldern geladen.
Name des Eingabefeld | Beschreibung für Vermittler | Beschreibung für Versicherungsnehmer |
|---|---|---|
VermittlerCode | Sollte der Benutzer über mehrere Vermittlerkonten in der Freischaltung verfügen, muss in diesem Feld das entsprechende Vermittlerkonten gewählt werden. In dem Vertrag werden alle Vermittler der Freischaltung aufgenommen, eine Abschlußprovision wird aber nur bei dem hier gewählten Vermisster hinterlegt. | Das Feld steht für den Versicherungsnehmer nicht zur Verfügung |
Kunde | Der Vermittler muss hier zwischen den Kunden wählen, für die er als Vermittler im Bestand hinterlegt ist. Oder über ein Untermenü einen weiteren Kunden anlegen.  | Sollte der Versicherungsnehmer über mehrere Kunden in der Freischaltung Verfügung, muss in diesem Feld der Entsprechende Kunde gewählt werden. |
Sparte | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Sparten. Sparten die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Sparten. Sparten die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. |
Gesellschaft | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Gesellschaft. Gesellschaften die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. | Auswahl einer der im Bestand vorhandenen Gesellschaft. Gesellschaften die in einem Seite 2 Feld den Wert “BLACKLIST_BESTANDSUEBERTRAGUNG” eingetragen haben, werden in der Bestandsübertragung nicht zur Auswahl zur Verfügung gestellt. |
Versicherungsscheinnummer | Erforderliches Feld zur Angabe der Versicherungsscheinnummer | Angabe der Versicherungsscheinnummer |
Beginn des Vertrages | Feld zur Angabe des Deckungsbeginn. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe des Deckungsbeginn |
Ablauf des Vertrages | Feld zur Angabe des Deckungsablauf. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe des Deckungsablauf |
Prämie | Feld zur Angabe der Prämienhöhe. Im Fall von Bestandsübertragung erforderlich. | Angabe der Prämienhöhe |
Zahlweise | Feld zur Angabe ob einmalige, monatliche, viertel-, halb- oder ganzjährige Zahlung. Im Fall von Bestandübertragung erforderlich. | Angabe ob einmalige, monatliche, viertel-, halb- oder ganzjährige Zahlung |
3. Optional können bis zu 20 Dateien mit einer Gesamtgröße von bis zu 35MB angehängt werden.
4. im MVP wird nach der Übertragung folgendes angelegt:
Vertrag im Status FREMD und den weiteren angegebenen Details
Vorgang verknüpft mit Vertrag und Kunden
Bei der Anlage per Bestandsübertragung ist der Vorgangstyp ONLINE_BESTAND und der Betreff beginnt mit “Bestandsübertragung vom …”
Bei der Anlage per Vertragserfassung ist der Vorgangstyp ONLINE_VERTRAG und der Betreff beginnt mit “Anfrage vom …”
Anmerkungen
Aktivieren Sie bei Bedarf in der Freischaltung des Versicherungsnehmers die Checkbox “Fremd” unter der Option “Verträge automatisch teilen”
Sollten Sie beim Filtern von Sparten und Gesellschaften feststellen das Sie manche davon gar nicht in der cloud anbieten wollen, nutzen Sie gerne diese Blackliste: