Ausgangssituation

Die Liste der aktuellen Absicherungen in Ihrer collaboration zeigt nicht die Werte, die Sie gerne Ihren Kunden präsentieren wollen.

Lösung

Sie können die in der Privatkundenansicht anzuzeigenden Werte anpassen.

Vorgehen

Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Werte anzupassen:

In der Administration direkt im Front End, oder über die “Klassische Administration“.

Im Front End der collaboration

1. Öffnen Sie die Administration innerhalb des Frontend.Wie kann die Administration direkt im Frontend der collaboration erreicht werden?

2. Wechseln Sie auf die Portalansicht “Privat”

   Open

   

3. Wählen Sie im Administratorenmodus bei den “aktuellen Absicherungen” den Menüpunkt “Bearbeiten” aus. Hier klicken Sie auf “Spalten anpassen”.

   Open

   

    

4. Hier können Sie jetzt nach Wunsch die Spalten, die Sie anzeigen möchten, auf die linke Seite ziehen:

In der klassischen Administration

1. Öffnen Sie das Menüband “Systemverwaltung” und wählen dort das Symbol "assfinet cloud verwalten".

2. Wählen Sie nun das Symbol "Dienste konfigurieren".

    

3. Und öffnen das Menü "assfinet collaboration" und dort den Menüpunkt "Globale Einstellungen":
   
   

    

4. Hier können Sie nun die Werte, die in der Privatkundenansicht angezeigt werden sollen, anpassen.

6. Die Werte 1-9 aus der Konfiguration:

   finden Sie hier in der Privatkundenansicht der collaboration wieder:

Anmerkungen

• Mit der Schaltfläche "Zurücksetzen" wird die Einstellung wieder auf die von uns vorgeschlagenen Felder gesetzt.

• Ob der Benutzer die Privatkundenansicht oder Gewerbekundenansicht erhält, definieren Sie in der Freischaltung: Wie stelle ich für Kunden Informationen und Services online zur Verfügung?

• Der dargestellte Text "Ohne Beratungsgebiet" ist eine Überschrift, die sich auf dieses Feld in der MVP Vertragsmaske bezieht: