con:center Benutzer für die assfinet cloud bzw. collaboration

Owned by Thiemo Schuff
Last updated: Jan. 19, 2023
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Konfiguration

In der assfinet cloud müssen con:center Benutzer u.a. für den Datentransfer von der cloud ins das MVP und für den Absprung zu Tarifrechnern hinterlegt werden.

Beachten Sie bitte alle folgenden Abschnitte, da diese aufeinander aufbauen.

Datentransfer von cloud zum MVP

Die Datentransfer von der collaboration zum MVP läuft wie folgt:

assfinet collaboration → assfinet cloud → con:center → MVP

Dazu müssen Sie in der cloud einen con:center Benutzer hinterlegen der vom MVP abgerufen wird. Der Benutzer im MVP der diesen con:center Benutzer hinterlegt hat, muss zudem das Recht haben den Bestand zu ändern.

Öffnen Sie dazu in der Administration der cloud im Reiter “Allgemein” im Punkt “Concenter”

Hinterlegen Sie in den Spalten Benutzername und Passwort die Anmeldedaten des con:center Benutzers.

Achten Sie darauf das die Option “Standard” aktiviert ist, damit der Transfer über diesen Benutzer erfolgt.

Optional können Sie noch eine E-Mailadresse hinterlegen, an welche womögliche Meldungen bzgl. des Transfers gesendet werden.

Bei aktuellen Einrichtungen finden Sie an dieser Stelle den Benutzer cloudtransfer hinterlegt.

Absprung in einen Tarifrechner oder VU-Auskunft für Vermittler

Damit ein Vermittler aus der collaboration in einen Tarifrechner oder die VU-Auskunft abspringen kann, müssen in der Liste die con:center Benutzer der Vermittler aufgenommen werden.

Verwendet Sie die Schaltfläche “Einstellungen importieren” um alle con:center Benutzer Ihres MVP in der Liste aufzunehmen.

Nach anschließendem Speichern können Sie nun in den VM-Freischaltungen den con:center Benutzer des jeweiligen Vermittlers festlegen.

Absprung in einen Tarifrechner für Versicherungsnehmer

Versicherungsnehmer können ebenfalls per con:center Benutzer in Tarifrechner abspringen. Die Versicherungsnehmer können sich einen con:center Benutzer teilen, dazu sollten Sie einen expliziten con:center Benutzer anlegen der nur die von Ihnen gewünschten Produktgeber unterstützt und beachten Sie zudem das die Checkbox “Endkunde” aktiviert ist. - Andernfalls können die Versicherungsnehmer ggf. gegenseitig Einsicht nehmen.

Beispielkonfiguration

 

  • Punkt 1: Der Benutzer an den die cloud die Informationen liefert, erkennbar daran das der Radiobutton “Standard” gesetzt ist. Dieser muss vom MVP abgerufen werden damit diese dann in Ihren lokalen Bestand eingespielt werden.

    • Sollte die cloud Informationen für Vorgänge an das MVP übermitteln wollen und dafür kein MVP-Benutzer zur Vorlage bekannt sein, wird der Vorgang einem MVP Benutzer zugeordnet der über diesen con:center Benutzer verfügt. - In der Praxis sollte dies seltens auftreten und wird dann dem MVP-Benutzer “cloudtransfer” zugeordnet. Daher empfiehlt es sich, ebenfalls in die Tagesmappe dieses Benutzers zu schauen.

  • Punkt 2 und 3: jeweils ein Persönlicher con:center Benutzer eines Vermittlers

  • Punkt 4: gemeinsamer con:center Benutzer für alle Privatkunden

  • Punkt 5: gemeinsamer con:center Benutzer für alle Gewerbekunden; diese könnten auch den con:center Benutzer aus Punkt 4 nutzen, aber durch einen anderen Benutzer könnten Sie hier andere Produkte als wie für die Privatkunden anbieten.

Anmerkungen