Ausgangssituation

Sie stellen bereits Dokumente in der Collaboration zur Verfügung. Aufgrund der Menge an Dokumenten zu einzelnen Verträgen, verliert der Collaborationbenutzer die Übersicht.

Lösung

Die wichtigsten Dokumente zu einem Vertrag werden in der collaboration gesondert aufgeführt.

Ab Mitte Februar 2024 kann dies durch diese Funktionen weiter individuell konfiguriert werden: Wie kann ich weitere Dokumententypen als Wichtige Dokumente vorgeben

Vorgehen

1. Stellen Sie sicher das der Benutzer in der Collaboration die Dokumente bereits einsehen darf. Die Freigabe von Dokumenten ist in diesem Artikel beschrieben: Wie stelle ich ein Dokument über die collaboration zur Verfügung?

2. Achten Sie darauf das die Dokumente in dem Vertrag auf Seiten des MVP entsprechend hinterlegt sind. Die entsprechenden Felder finden Sie in der Vertragsmaske des MVP im Reiter Allgemein. In folgendem Beispiel sind die Felder rot markiert.

   Open

   

    

3. In der Collaboration werden diese Dokumente dann zusätzlich als “Wichtige Dokumente” oberhalb des Postbestandes zu dem Vertrag aufgeführt. Das “Dokument” aus dem MVP wird dabei als “Police” und der “Letzter Nachtrag” als “Nachtrag” aufgelistet.

   Open

   

Anmerkung

• Im Rahmen der Dokumententypvergabe im Dokumentenmanagement werden die sechs Felder für die Dokumente im MVP automatisch befüllt.

• Das dargestellte Dokumentendatum ist der Collaboration ist das Datum des Dokumentes im Postbestand. Es wird hier nicht das gewählte Datum in der Vertragsmaske verwendet.