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Eine Aktion kann nun für eine Haupt- oder Unterkategorie angegeben werden. Die Eingabe erfolgt dazu mit dem „Wildcard“-Zeichen „*“:
100* | Aktion für alle Geschäftsvorgänge der Hauptkategorie „Antrag-Neugeschäft“ |
120014* | Aktion für alle Geschäftsvorgänge der Unterkategorie „Beitragsfreistellung“ |
120017003 | Aktion für alle Geschäftsvorgänge der Kategorie „Dynamikausschluss“ |
Über diese Kategoriesteuerung lassen sich nun die folgenden Eigenschaften verändern:
[Vorgang]
100*=100 | GeVos aus der Hauptkategorie „Antrag-Neugeschäft“ werden im VIAS Vorgangstyp „100“ (z.B. „Akquise“) archiviert. |
100007*=300 | GeVos aus der Unterkategorie „Policierung / Dokument erstellt“ werden im VIAS Vorgangstyp „300“ (z.B. „Vertragsakte“) archiviert |
140*=600 | GeVos aus der Hauptkategorie „Beitrag-Inkasso“ werden im VIAS Vorgangstyp „600“ (z.B. „Zahlungsverkehr“) archiviert. |
140013000=300 | GeVos der Kategorie „Beitragsrechnung“ werden im VIAS Vorgangstyp „300“ (z.B. „Vertragsakte“) archiviert. |
120000000=<KEIN> | Diese GeVos werden keinem Vorgang zugeordnet, sondern lediglich in die Vorlagemappe des Empfängers gelegt. |
Gibt es zu einer gelieferten GeVo-Kategorie keinen Eintrag, wird die BiPRO Vorgangsbezeichnung verwendet.
[Bearbeiter]
Für die Ermittlung eines Bearbeiters werden herkömmliche Maskenformeln angegeben. Es können mehrere Formeln mit Komma getrennt angegeben werden. Diese werden von links nach rechts abgearbeitet, bis ein Bearbeiter ermittelt werden konnte.
100*={[Vo.Bearbeiter],[Vt.VMT],[Ku.BETREUER1],"ANTRAG"} | GeVos aus der Hauptkategorie „Antrag-Neugeschäft“ werden nach folgender Priorität einem Sachbearbeiter weitergeleitet und in die Vorlagemappe gelegt:
| |
120*={[Vt.VMT],[Ku.BETREUER1]}/ja |
| |
*={"POST"} | Alle nicht anders eingestellten GeVos werden dem Bearbeiter „POST“ zugeordnet. | |
| Hinweis |
|---|
Die Möglichkeit, nur mit einem „*“ einen Standardwert zu setzen, kann nicht bei [Vorgang] eingesetzt werden. |
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Wird über Formeln kein Bearbeiter ermittelt, so erhält der angemeldete Bearbeiter die Dokumente.
[Kundenportalfreigabe]
100007*=ja
140013000=ja
*=nein
Der Standardwert hierfür ist nein.
[InhaltSetzen]
Bei bestimmten Geschäftsvorgängen können Feldwerte verändert werden. Das prominenteste Beispiel ist der Eingang der Police. In diesem Fall wird häufig der Antragsstatus (“$”) in einen Eigenvertrag (“E”) verändert:
100007000=OPZ,E
Es können auch mehrere Felder manipuliert werden, die einzelnen Zuweisungen werden mit dem Semikolon “;” getrennt:
*=BEMDAT,^T/NOUPD;BEMTEXT,Dokument erhalten/NOUPD
^T steht für das Tagesdatum, hier wird das Datum des Empfangs in das Feld BEMDAT eingetragen. Das lässt sich hervorragend für Wiedervorlagen nutzen.
Mit /NOUPD wird ein bestehender Feldwert nicht überschrieben.
[Stichworte]
Vergeben Sie automatisch Stichworte für bestimmte Kategorien
100007000=POLICE
140013000=RECHNUNG
| Hinweis |
|---|
Für eine einfache Inbetriebnahme stellen wir Ihnen ein „Starterpaket“ zur Verfügung. Darin enthalten ist eine Excel-Tabelle mit allen möglichen Geschäftsvorgängen, in der Sie Ihre individuellen Zuordnungen zu Vorgängen und Benutzern planen und dokumentieren können. Außerdem erhalten Sie eine Konfigurationsdatei mit einer beispielhaften Darstellung der möglichen Einstellungen. |