Hinweis |
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Es handelt sich um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul, das separat lizensiert werden muss. |
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Wird über Formeln kein Bearbeiter ermittelt, so erhält der angemeldete Bearbeiter die Dokumente.
[Kundenportalfreigabe]
100007*=ja
140013000=ja
*=nein
Der Standardwert hierfür ist nein.
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Bei bestimmten Geschäftsvorgängen können Feldwerte verändert werden. Das prominenteste Beispiel ist der Eingang der Police. In diesem Fall wird häufig der Antragsstatus (“$”) in einen Eigenvertrag (“E”) verändert:
100007000=OPZ,E
Es können auch mehrere Felder manipuliert werden, die einzelnen Zuweisungen werden mit dem Semikolon “;” getrennt:
*=BEMDAT,^T/NOUPD;BEMTEXT,Dokument erhalten/NOUPD
^T steht für das Tagesdatum, hier wird das Datum des Empfangs in das Feld BEMDAT eingetragen. Das lässt sich hervorragend für Wiedervorlagen nutzen.
Mit /NOUPD wird ein bestehender Feldwert nicht überschrieben.
Schadenfelder können ebenfalls gesetzt werden, vorausgesetzt es wird ein Schaden identifiziert. Sie müssen mit dem Präfix „Sd.“ qualifiziert werden.
[Stichworte]
Vergeben Sie automatisch Stichworte für bestimmte Kategorien
100007000=POLICE
140013000=RECHNUNG
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Spartenspezifische Steuerung
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Bisher besteht die Möglichkeit, eigene Regeln für die Bereiche Neben der Möglichkeit, durch Anhängen der Kürzel KV, LV und HUS an einen Sektionsnamen eigene Regeln für diese Bereiche anzugeben, können sogar einzelne Sparten durch Anhängen des biPRO- bzw. GDV-Spartenkürzels eigene Regeln erhalten. Innerhalb von HUS benötigt aber gerade die Sparte KFZ oft eine Sonderbehandlung, etwa weil bestimmte Sachbearbeiter genau für diese Sparte qualifiziert sind. Voraussetzung ist natürlich, dass der Produktgeber dieses Attribut liefert.
Info |
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Die Einstellung erfolgt NICHT über die VIAS-Sparte, sondern über die BiPRO-Spartenkennung: |
Beispiel:
[Bearbeiter-050]
…
[Stichworte-LV]
…
[Vorgang-050]
…
[Sicherheitsstufen]
Dokumente erhalten die Sicherheitsstufe über die GeVo-Art wie folgt:
[Sicherheitsstufe]
*=3 'Standard für alles = 3
[Sicherheitsstufe-LV]
140*=3 'Rechnungen etc. = 3
*=5 'alles andere in LV = 5
Sicherheitsstufen für den Vorgang setzen wir aus der DocPlace Administration:
...
[
...
Extern]
Lassen sich Dokumente nicht zuordnen, können diese in einen externen Ordner ausgesteuert werden. Diese werden dann einfach mit Windows-„Bordmitteln“ bearbeitet (Explorer mit Vorschau, Acrobat Reader etc.) und dann per Drag&Drop im korrekten DocPlace-Vorgang archiviert.
Bei der Ordnerbezeichnung Ordner- und Dateibezeichnung können folgende Variablen in [] verwendet werden: •
Portal
...
Sparte
...
BaFin
...
VSN
...
Name
...
Kategorie_Text
...
Kategorie
...
Betreff
...
Bearbeiter
Ergibt sich bei der Bildung des Dateinamens eine bereits vorhandene Datei, so wird ein Zähler an den Dateinamen angehängt (_001, _002, …). Bei Überschreiten von 100 gleichnamigen Dateien wird statt des Zählers das Datum mit Uhrzeit inkl. Millisekunden angehängt.
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[Extern-050] *=\\server\Posteingang\[Bearbeiter]\[Name]\[Kategorie]\[Sparte]
...
Priorisierung von Dubletten
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Momentan wird eine eindeutige Vertragsnummer in VIAS verlangt, um einen eingehenden Vorgang zuzuordnen. Dies entspricht nicht immer der gelebten Praxis, daher folgende Änderungen:
...
Storno=UND([VT.OPZ]="E",[VT.STA]="S")*Programmänderung: Schadenfelder können nun auch gesetzt werden. Sie müssen mit dem Präfix „Sd.“ qualifiziert werden.
Hinweis |
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Für eine einfache Inbetriebnahme stellen wir Ihnen ein „Starterpaket“ zur Verfügung. Darin enthalten ist eine Excel-Tabelle mit allen möglichen Geschäftsvorgängen, in der Sie Ihre individuellen Zuordnungen zu Vorgängen und Benutzern planen und dokumentieren können. Außerdem erhalten Sie eine Konfigurationsdatei mit einer beispielhaften Darstellung der möglichen Einstellungen. |