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/ Addressdaten / Anzeigen | Durch diese Rechte kann der Nutzer Referenzen bei vorhandenen Objekten (Gesellschaften, Kunden, Verträge, Schäden) ein sehen. |
/ Addressdaten / Bearbeiten | Durch diese Rechte kann der Nutzer Referenzen bei vorhandenen Objekten (Gesellschaften, Kunden, Verträge, Schäden) sehen und bearbeiten. |
/ Adressliste / Loeschen | Erlaubnis zum Löschen von vorhandenen Referenzadressen |
/ Adressliste / Neuanlage | Erlaubnis zum Anlegen von neuen Referenzadressen und Verknüpfung vorhandener Adressen |
/ Benutzer | Durch diese Rechte kann der entsprechende Benutzer unter „Organisation – Benutzer“ seinen eigenen Benutzer sehen und die Daten bearbeiten. (Die aktuellen Benutzereinstellungen) |
/ Benutzer / Seite Benutzerdaten | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite con:center | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite Einstellungen | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite E-Mail | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite Hinweisdialoge | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite Synchronisation | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite Zugriffsrechte | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Dashboard |
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/ Dashboard / Design bearbeiten | Farb- und Schriftarten für das Gesamtsystem verändern |
/ Dashboard / Öffentliche Dashboards bearbeiten | Öffentliche, für alle User sichtbare Dashboards bearbeiten und Widgets verschieben |
/ Dashboard / Widgets bearbeiten | Bestehende Widgets bearbeiten und neue Widgets erstellen |
/ Dokumenteneingang / ... | Hier wird eingestellt, welche administrativen Einstellungen der Benutzer im Dokumenteneingang vornehmen kann. Der Zugriff auf den Dokumenteneingang wird separat über das Recht „Menü – Bestand – Dokumenteneingang“ gehandhabt. |
/ Dokumenteneingang / Dokumente aller Benutzer anzeigen | Benutzer darf Dokumenteneingang anderer Benutzer ansehen. Siehe auch https://assfinet.freshdesk.com/support/solutions/articles/15000027903Wie können Benutzer den Dokumenteneingang anderer Benutzer einsehen |
/ Dokumenteneingang / Löschen | Benutzer darf im Dokumenteneingang löschen |
/ Dokumenteneingang / Ordnerstruktur anzeigen | Benutzer darf Ordnerstruktur anzeigen (inkl. invidueller Ordner anderer Benutzer, wenn das entsprechende Recht vergeben ist) |
/ Dokumenteneingang / Ordnerstruktur bearbeiten | Benutzer darf Ordner bearbeiten und neue Ordner anlegen (systemweit) |
/ Extranet Portal-Browser / ... | Hier wird eingestellt, welche administrativen Einstellungen der Benutzer im Bereich „Favoriten“ des Extranets vornehmen kann. |
/ Extranet Portal-Browser / Extranet-Adresse löschen |
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/ Extranet Portal-Browser / Kundenadressen anzeigen | Benutzer darf Adressen von Kunden auf der Karte anzeigen (inkl. Übertragung dieser Daten an einen Webservice) |
/ Extranet Portal-Browser / Zugriffsrechte zu Extranet-Adressen bearbeiten |
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/ Formulare / Formulare anderer Benutzer bearbeiten | Durch dieses Recht können im Formularwesen die Formulare anderer Benutzer bearbeitet werden. |
/ Gesellschaftsdaten / ... | Durch diese Rechte können Gesellschaften angezeigt und bearbeitet werden. |
/ Gesellschaftsdaten / Anzeigen |
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/ Gesellschaftsdaten / Bearbeiten |
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/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / AP-Formeln | Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Abschlussprovision anlegen, bearbeiten und löschen |
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / Courtagen | Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Courtage anlegen, bearbeiten und löschen |
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / Unterjährigkeitszuschläge | Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Unterjährigkeitszuschläge anlegen, bearbeiten und löschen |
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Rechnungswesen | Benutzer darf alle Buchungen und den Kontoauszug der Gesellschaft sehen und manuelle Buchungen durchführen |
/ Gesellschaftsliste / Loeschen | Mit diesen Rechten kann die Gesellschaftsliste aufgerufen werden und dort Gesellschaften gelöscht werden |
/ Gesellschaftsliste / Neuanlage | Mit diesen Rechten kann die Gesellschaftsliste aufgerufen werden und dort Gesellschaften neuangelegtwerden |
/ ImportCenter / ... | Durch diese Rechte werden verschiedene Anzeige- und Bearbeitungsmöglichkeiten im Infocenter aktiviert. |
/ ImportCenter / Einträge anderer Benutzer einsehen |
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/ ImportCenter / Einträge der eigenen Abteilung einsehen | (gesteuert über das Feld Abteilung im Benutzer) |
/ InfoCenter / Einträge anderer Benutzer einsehen | Benutzer darf Termine, Aufgaben, Vorgänge, Kontaktnotizen anderer Benutzer im InfoCenter sehen |
/ InfoCenter / Einträge der eigenen Abteilung einsehen | (gesteuert über das Feld Abteilung im Benutzer) |
/ InfoCenter / Einträge Lösche / Aufgaben löschen |
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/ InfoCenter / Einträge Lösche / Kontaktnotizen löschen |
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/ InfoCenter / Einträge Lösche / Termine löschen |
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/ InfoCenter / Einträge Lösche / Vorgänge löschen |
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/ InfoCenter / Historische Einträge / Ändern | Benutzer darf Termine, Aufgaben, Vorgänge und Kontaktnotizen aus der Vergangenheit ändern/löschen |
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Aufgaben löschen |
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/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Kontaktnotizen löschen |
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/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Termine löschen |
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/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Vorgänge löschen |
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/ InfoCenter / Workflows manuell beenden | Benutzer darf automatische Workflows übersteuern und per Hand beenden, ohne dass der Durchlauf zuende gebracht wird |
/ Kundendaten / ... | Mit diesen Rechten können Kundendaten bearbeitet werden. |
/ Kundendaten / Anzeigen |
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/ Kundendaten / Bearbeiten |
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/ Kundendaten / geschützte Felder anzeigen |
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/ Kundendaten / Historie löschen |
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/ Kundendaten / kundencloud / Begrüßungstext | Benutzer darf Begrüßungstext auf der Website anpassen |
/ Kundendaten / kundencloud / Deaktivierung | Benutzer darf eine Freischaltung beenden |
/ Kundendaten / kundencloud / Freischaltung | Benutzer darf eine Freischaltung durchführen |
/ Kundendaten / Pflichtfelder bearbeiten | Benutzer darf Pflichtfelder für alle Anwender bearbeiten |
/ Kundendaten / VU-Auskunft | Benutzer darf die BiPRO VU Auskunft (Webservice) verwenden |
/ Kundenliste / ... | Mit diesen Rechten kann die Übersichtsseite für Kunden aufgerufen werden. |
/ Kundenliste / Importieren |
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/ Kundenliste / Loeschen |
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/ Kundenliste / Neuanlage |
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/ Kundenliste / Verschieben |
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/ Mandanten / ... | Mit diesem Rechten kann die Mandantenliste bearbeitet werden. (In den Einstellungen) |
/ Mandanten / Bearbeiten |
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/ Mandanten / Loeschen |
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/ Mandanten / Neuanlage |
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/ Postbestandsliste / geschützte Dokumente einsehen | Zugriff auf Dokumente im Postbestand, die als "geschützt" abgelegt wurden |
/ Postbestandsliste / geschützte Dokumente in Liste anzeigen | Ansicht, dass geschützte Dokumente existieren, ohne Einsicht zu nehmen |
/ Postbestandsliste / Löschen | Dokumente im Postbestand dürfen gelöscht werden |
/ Postbestandsliste / Löschen trotz Löschschutz | Bestimmte Einträge im Postbestand werden aus Dokumentationsgründen vom System als "nicht löschbar" abgelegt (z.B. Beratungsprotokolle). Durch Vergabe dieses Rechts können ausgewählte Benutzer dennoch die Möglichkeit bekommen, solche Dokumente zu löschen. |
/ Postbestandsliste / Ordnerstruktur anzeigen |
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/ Postbestandsliste / Ordnerstruktur bearbeiten | Systemweite Ordnerstruktur bearbeiten |
/ Rechnungswesen / ... | Diese Rechte betreffen die Zugriffsmöglichkeiten im Rechnungswesen und sollten nur Nutzern zugewiesen werden, welche sich mit dem Rechnungswesen auskennen. |
/ Rechnungswesen / Buchungsdialog / Rechnung sofort drucken | Benutzer darf eine manuell gebuchte Rechnung bzw. den entsprechenden Beleg sofort ausdrucken (damit buchhalterisch wirksam machen) |
/ Rechnungswesen / Inkassorechnung stornieren | Benutzer darf Inkassorechnungen stornieren |
/ Rechnungswesen / Kontoauszug / Detailierte Ansicht bei Vermittlerfreischaltung | Benutzer darf auch dann Daten des Rechnungswesens für andere Vermittler sehen, wenn er eine Vermittlerfreischaltung nur für bestimmte Vermittler hat |
/ Rechnungswesen / Manuelle Forderung & Verbindlichkeit | Benutzer darf manuelle F/V über den Kontoauszug von Gesellschaft und Vermittler buchen |
/ Rechnungswesen / Kostensätze einsehen (Leistungserfassung) | Benutzer darf die Vorbelegungen für Leistungsbuchungen bearbeiten |
/ Rechnungswesen / Prämienzahler verwalten | Benutzer darf Prämienzahler am Vertrag bearbeiten und neue anlegen |
/ Rechnungswesen / Provisionsanspruch buchen (AP) | Benutzer darf manuelle AP buchen, die in der Provisionskontrolle abgerechnet werden können |
/ Rechnungswesen / Provisionsanspruch buchen (FP) | Benutzer darf manuelle FP buchen, die in der Provisionskontrolle abgerechnet werden können |
/ Rechnungswesen / Rechnungen drucken | Benutzer darf Abrechnungen drucken (Inkasso, Gesellschaft, Vermittler) |
/ Rechnungswesen / Schadenszahlungen löschen | Benutzer darf bereits gebuchte, aber noch nicht abgerechnete Schadenzahlungen wieder löschen |
/ Rechnungswesen / Schadenszahlungen stornieren | Benutzer darf bereits abgerechnete Schadenzahlungen wieder stornieren |
/ Rechnungswesen / Vertragsrechnung anlegen | Benutzer darf manuelle Vertragsrechnungen buchen |
/ Schadensdaten / Anzeigen | Durch diese Rechte kann der Benutzer Schadensdaten einsehen. |
/ Schadensdaten / Bearbeiten | Durch diese Rechte kann der Benutzer Schadensdaten bearbeiten. |
/ Schadensliste / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer die Schadensliste eines Vertrages aufrufen und in dieser arbeiten. |
/ Schadensliste / Loeschen |
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/ Schadensliste / Neuanlage |
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/ Schadensliste / Verschieben |
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/ Schlagwörter / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer Schlagwörter bearbeiten. |
/ Schlagwörter / Bearbeiten |
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/ Schlagwörter / Loeschen |
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/ Schlagwörter / Neuanlage |
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/ Selektionen / ... | Das Recht „Provisionen“ wird benötigt, um in den Bereich der Selektionen zu gelangen. |
/ Selektionen / Bearbeiten | Benutzer darf eine neue Freie Selektion verändern |
/ Selektionen / Kopieren |
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/ Selektionen / Loeschen |
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/ Selektionen / Neuanlage | Benutzer darf eine neue Freie Selektion anlegen |
/ Selektionen / Script ausführen | Benutzer darf ein Supportskript auf das Ergebnis einer Freien Selektion ausführen |
/ Terminliste / Löschen | Termine löschen. Durch Entzug dieses Rechts kann sichergestellt werden, dass bearbeitete Termin auf "erledigt" gesetzt statt gelöscht werden. |
/ Terminliste / Termine andere Benutzer einsehen | Durch Vergabe dieses Rechts kann ein Benutzer nicht nur seine eigenen, sondern auch Termine anderer Benutzer sehen. |
/ Vermittlerdaten / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer Vermittlerdaten aufrufen und bearbeiten. |
/ Vermittlerdaten / Anzeigen |
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/ Vermittlerdaten / Bearbeiten |
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/ Vermittlerdaten / Funktionen / Rechnungswesen / Buchauszug erstellen | Benutzer darf einen Buchauszug (Dokument) für den Vermittler erstellen und drucken |
/ Vermittlerdaten / Unterprojekte |
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/ Vermittlerliste / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer die Übersichtsliste für Vermittler aufrufen und diese bearbeiten. (Eigen – Vermittler) |
/ Vermittlerliste / Loeschen |
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/ Vermittlerliste / Neuanlage |
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/ Vertragsdaten / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer Vertragsdaten anzeigen und bearbeiten. |
/ Vertragsdaten / Anzeigen |
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/ Vertragsdaten / Bearbeiten |
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/ Vertragsdaten / Historie löschen | Benutzer darf Vertragshistorien löschen |
/ Vertragsdaten / Verträge mit fehlenden Vertragsstatusrechten anzeigen | Benutzer darf Verträge auch dann ansehen, wenn er eigentlich nicht das Recht hat, Verträge des entsprechenden Status zu bearbeiten, bspw. über ein Benutzerprofil erteilt |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Inkasso | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Rückkauf | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Schäden | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Schriftwechsel | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Vertrag | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsliste / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer die Vertragsliste anzeigen und bearbeiten |
/ Vertragsliste / Loeschen |
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/ Vertragsliste / Loeschen ohne Karenzabfrage | Benutzer darf auch Verträge löschen, die noch nicht so viele Tage abgelaufen sind, wie die Karenz des Systems eingestellt ist |
/ Vertragsliste / Neuanlage | Benutzer darf neue Verträge anlegen |
/ Vertragsliste / Verschieben | Benutzer darf Vertragsinformationen als Historie an einen anderen Vertrag verschieben und die dazugehörigen Unterobjekte an den neuen Vertrag verschieben |
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