In den jeweiligen Benutzerkonten finden Sie die Rechtezuordnung.
Rechtekategorie für Fenster
Hier können einzelne Funktionen innerhalb von Fenstern (z.B. Vertragsliste, Kundenmaske) aktiviert und deaktiviert werden. Darunter fällt insbesondere die Berechtigung zum Ändern von Daten in Masken und zum Löschen von Daten in Listen.
/ Addressdaten / Anzeigen | Durch diese Rechte kann der Nutzer Referenzen bei vorhandenen Objekten (Gesellschaften, Kunden, Verträge, Schäden) ein sehen. |
/ Addressdaten / Bearbeiten | Durch diese Rechte kann der Nutzer Referenzen bei vorhandenen Objekten (Gesellschaften, Kunden, Verträge, Schäden) sehen und bearbeiten. |
/ Adressliste / Loeschen | Erlaubnis zum Löschen von vorhandenen Referenzadressen |
/ Adressliste / Neuanlage | Erlaubnis zum Anlegen von neuen Referenzadressen und Verknüpfung vorhandener Adressen |
/ Benutzer | Durch diese Rechte kann der entsprechende Benutzer unter „Organisation – Benutzer“ seinen eigenen Benutzer sehen und die Daten bearbeiten. (Die aktuellen Benutzereinstellungen) |
/ Benutzer / Seite Benutzerdaten | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite con:center | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite Einstellungen | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite E-Mail | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite Hinweisdialoge | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite Synchronisation | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Benutzer / Seite Zugriffsrechte | Anzeigen und Bearbeiten des Tabs |
/ Dashboard |
|
/ Dashboard / Design bearbeiten | Farb- und Schriftarten für das Gesamtsystem verändern |
/ Dashboard / Öffentliche Dashboards bearbeiten | Öffentliche, für alle User sichtbare Dashboards bearbeiten und Widgets verschieben |
/ Dashboard / Widgets bearbeiten | Bestehende Widgets bearbeiten und neue Widgets erstellen |
/ Dokumenteneingang / ... | Hier wird eingestellt, welche administrativen Einstellungen der Benutzer im Dokumenteneingang vornehmen kann. Der Zugriff auf den Dokumenteneingang wird separat über das Recht „Menü – Bestand – Dokumenteneingang“ gehandhabt. |
/ Dokumenteneingang / Dokumente aller Benutzer anzeigen | Benutzer darf Dokumenteneingang anderer Benutzer ansehen. Siehe auch Wie können Benutzer den Dokumenteneingang anderer Benutzer einsehen |
/ Dokumenteneingang / Löschen | Benutzer darf im Dokumenteneingang löschen |
/ Dokumenteneingang / Ordnerstruktur anzeigen | Benutzer darf Ordnerstruktur anzeigen (inkl. invidueller Ordner anderer Benutzer, wenn das entsprechende Recht vergeben ist) |
/ Dokumenteneingang / Ordnerstruktur bearbeiten | Benutzer darf Ordner bearbeiten und neue Ordner anlegen (systemweit) |
/ Extranet Portal-Browser / ... | Hier wird eingestellt, welche administrativen Einstellungen der Benutzer im Bereich „Favoriten“ des Extranets vornehmen kann. |
/ Extranet Portal-Browser / Extranet-Adresse löschen |
|
/ Extranet Portal-Browser / Kundenadressen anzeigen | Benutzer darf Adressen von Kunden auf der Karte anzeigen (inkl. Übertragung dieser Daten an einen Webservice) |
/ Extranet Portal-Browser / Zugriffsrechte zu Extranet-Adressen bearbeiten |
|
/ Formulare / Formulare anderer Benutzer bearbeiten | Durch dieses Recht können im Formularwesen die Formulare anderer Benutzer bearbeitet werden. |
/ Gesellschaftsdaten / ... | Durch diese Rechte können Gesellschaften angezeigt und bearbeitet werden. |
/ Gesellschaftsdaten / Anzeigen |
|
/ Gesellschaftsdaten / Bearbeiten |
|
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / AP-Formeln | Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Abschlussprovision anlegen, bearbeiten und löschen |
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / Courtagen | Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Courtage anlegen, bearbeiten und löschen |
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Bearbeiten / Unterjährigkeitszuschläge | Benutzer darf systemweite Formeln für die Berechnung von Unterjährigkeitszuschläge anlegen, bearbeiten und löschen |
/ Gesellschaftsdaten / Funktionen / Rechnungswesen | Benutzer darf alle Buchungen und den Kontoauszug der Gesellschaft sehen und manuelle Buchungen durchführen |
/ Gesellschaftsliste / Loeschen | Mit diesen Rechten kann die Gesellschaftsliste aufgerufen werden und dort Gesellschaften gelöscht werden |
/ Gesellschaftsliste / Neuanlage | Mit diesen Rechten kann die Gesellschaftsliste aufgerufen werden und dort Gesellschaften neuangelegtwerden |
/ ImportCenter / ... | Durch diese Rechte werden verschiedene Anzeige- und Bearbeitungsmöglichkeiten im Infocenter aktiviert. |
/ ImportCenter / Einträge anderer Benutzer einsehen |
|
/ ImportCenter / Einträge der eigenen Abteilung einsehen | (gesteuert über das Feld Abteilung im Benutzer) |
/ InfoCenter / Einträge anderer Benutzer einsehen | Benutzer darf Termine, Aufgaben, Vorgänge, Kontaktnotizen anderer Benutzer im InfoCenter sehen |
/ InfoCenter / Einträge der eigenen Abteilung einsehen | (gesteuert über das Feld Abteilung im Benutzer) |
/ InfoCenter / Einträge Lösche / Aufgaben löschen |
|
/ InfoCenter / Einträge Lösche / Kontaktnotizen löschen |
|
/ InfoCenter / Einträge Lösche / Termine löschen |
|
/ InfoCenter / Einträge Lösche / Vorgänge löschen |
|
/ InfoCenter / Historische Einträge / Ändern | Benutzer darf Termine, Aufgaben, Vorgänge und Kontaktnotizen aus der Vergangenheit ändern/löschen |
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Aufgaben löschen |
|
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Kontaktnotizen löschen |
|
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Termine löschen |
|
/ InfoCenter / Historische Einträge / Löschen / Vorgänge löschen |
|
/ InfoCenter / Workflows manuell beenden | Benutzer darf automatische Workflows übersteuern und per Hand beenden, ohne dass der Durchlauf zuende gebracht wird |
/ Kundendaten / ... | Mit diesen Rechten können Kundendaten bearbeitet werden. |
/ Kundendaten / Anzeigen |
|
/ Kundendaten / Bearbeiten |
|
/ Kundendaten / geschützte Felder anzeigen |
|
/ Kundendaten / Historie löschen |
|
/ Kundendaten / kundencloud / Begrüßungstext | Benutzer darf Begrüßungstext auf der Website anpassen |
/ Kundendaten / kundencloud / Deaktivierung | Benutzer darf eine Freischaltung beenden |
/ Kundendaten / kundencloud / Freischaltung | Benutzer darf eine Freischaltung durchführen |
/ Kundendaten / Pflichtfelder bearbeiten | Benutzer darf Pflichtfelder für alle Anwender bearbeiten |
/ Kundendaten / VU-Auskunft | Benutzer darf die BiPRO VU Auskunft (Webservice) verwenden |
/ Kundenliste / ... | Mit diesen Rechten kann die Übersichtsseite für Kunden aufgerufen werden. |
/ Kundenliste / Importieren |
|
/ Kundenliste / Loeschen |
|
/ Kundenliste / Neuanlage |
|
/ Kundenliste / Verschieben |
|
/ Mandanten / ... | Mit diesem Rechten kann die Mandantenliste bearbeitet werden. (In den Einstellungen) |
/ Mandanten / Bearbeiten |
|
/ Mandanten / Loeschen |
|
/ Mandanten / Neuanlage |
|
/ Postbestandsliste / geschützte Dokumente einsehen | Zugriff auf Dokumente im Postbestand, die als "geschützt" abgelegt wurden |
/ Postbestandsliste / geschützte Dokumente in Liste anzeigen | Ansicht, dass geschützte Dokumente existieren, ohne Einsicht zu nehmen |
/ Postbestandsliste / Löschen | Dokumente im Postbestand dürfen gelöscht werden |
/ Postbestandsliste / Löschen trotz Löschschutz | Bestimmte Einträge im Postbestand werden aus Dokumentationsgründen vom System als "nicht löschbar" abgelegt (z.B. Beratungsprotokolle). Durch Vergabe dieses Rechts können ausgewählte Benutzer dennoch die Möglichkeit bekommen, solche Dokumente zu löschen. |
/ Postbestandsliste / Ordnerstruktur anzeigen |
|
/ Postbestandsliste / Ordnerstruktur bearbeiten | Systemweite Ordnerstruktur bearbeiten |
/ Rechnungswesen / ... | Diese Rechte betreffen die Zugriffsmöglichkeiten im Rechnungswesen und sollten nur Nutzern zugewiesen werden, welche sich mit dem Rechnungswesen auskennen. |
/ Rechnungswesen / Buchungsdialog / Rechnung sofort drucken | Benutzer darf eine manuell gebuchte Rechnung bzw. den entsprechenden Beleg sofort ausdrucken (damit buchhalterisch wirksam machen) |
/ Rechnungswesen / Inkassorechnung stornieren | Benutzer darf Inkassorechnungen stornieren |
/ Rechnungswesen / Kontoauszug / Detailierte Ansicht bei Vermittlerfreischaltung | Benutzer darf auch dann Daten des Rechnungswesens für andere Vermittler sehen, wenn er eine Vermittlerfreischaltung nur für bestimmte Vermittler hat |
/ Rechnungswesen / Manuelle Forderung & Verbindlichkeit | Benutzer darf manuelle F/V über den Kontoauszug von Gesellschaft und Vermittler buchen |
/ Rechnungswesen / Kostensätze einsehen (Leistungserfassung) | Benutzer darf die Vorbelegungen für Leistungsbuchungen bearbeiten |
/ Rechnungswesen / Prämienzahler verwalten | Benutzer darf Prämienzahler am Vertrag bearbeiten und neue anlegen |
/ Rechnungswesen / Provisionsanspruch buchen (AP) | Benutzer darf manuelle AP buchen, die in der Provisionskontrolle abgerechnet werden können |
/ Rechnungswesen / Provisionsanspruch buchen (FP) | Benutzer darf manuelle FP buchen, die in der Provisionskontrolle abgerechnet werden können |
/ Rechnungswesen / Rechnungen drucken | Benutzer darf Abrechnungen drucken (Inkasso, Gesellschaft, Vermittler) |
/ Rechnungswesen / Schadenszahlungen löschen | Benutzer darf bereits gebuchte, aber noch nicht abgerechnete Schadenzahlungen wieder löschen |
/ Rechnungswesen / Schadenszahlungen stornieren | Benutzer darf bereits abgerechnete Schadenzahlungen wieder stornieren |
/ Rechnungswesen / Vertragsrechnung anlegen | Benutzer darf manuelle Vertragsrechnungen buchen |
/ Schadensdaten / Anzeigen | Durch diese Rechte kann der Benutzer Schadensdaten einsehen. |
/ Schadensdaten / Bearbeiten | Durch diese Rechte kann der Benutzer Schadensdaten bearbeiten. |
/ Schadensliste / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer die Schadensliste eines Vertrages aufrufen und in dieser arbeiten. |
/ Schadensliste / Loeschen |
|
/ Schadensliste / Neuanlage |
|
/ Schadensliste / Verschieben |
|
/ Schlagwörter / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer Schlagwörter bearbeiten. |
/ Schlagwörter / Bearbeiten |
|
/ Schlagwörter / Loeschen |
|
/ Schlagwörter / Neuanlage |
|
/ Selektionen / ... | Das Recht „Provisionen“ wird benötigt, um in den Bereich der Selektionen zu gelangen. |
/ Selektionen / Bearbeiten | Benutzer darf eine neue Freie Selektion verändern |
/ Selektionen / Kopieren |
|
/ Selektionen / Loeschen |
|
/ Selektionen / Neuanlage | Benutzer darf eine neue Freie Selektion anlegen |
/ Selektionen / Script ausführen | Benutzer darf ein Supportskript auf das Ergebnis einer Freien Selektion ausführen |
/ Terminliste / Löschen | Termine löschen. Durch Entzug dieses Rechts kann sichergestellt werden, dass bearbeitete Termin auf "erledigt" gesetzt statt gelöscht werden. |
/ Terminliste / Termine andere Benutzer einsehen | Durch Vergabe dieses Rechts kann ein Benutzer nicht nur seine eigenen, sondern auch Termine anderer Benutzer sehen. |
/ Vermittlerdaten / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer Vermittlerdaten aufrufen und bearbeiten. |
/ Vermittlerdaten / Anzeigen |
|
/ Vermittlerdaten / Bearbeiten |
|
/ Vermittlerdaten / Funktionen / Rechnungswesen / Buchauszug erstellen | Benutzer darf einen Buchauszug (Dokument) für den Vermittler erstellen und drucken |
/ Vermittlerdaten / Unterprojekte |
|
/ Vermittlerliste / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer die Übersichtsliste für Vermittler aufrufen und diese bearbeiten. (Eigen – Vermittler) |
/ Vermittlerliste / Loeschen |
|
/ Vermittlerliste / Neuanlage |
|
/ Vertragsdaten / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer Vertragsdaten anzeigen und bearbeiten. |
/ Vertragsdaten / Anzeigen |
|
/ Vertragsdaten / Bearbeiten |
|
/ Vertragsdaten / Historie löschen | Benutzer darf Vertragshistorien löschen |
/ Vertragsdaten / Verträge mit fehlenden Vertragsstatusrechten anzeigen | Benutzer darf Verträge auch dann ansehen, wenn er eigentlich nicht das Recht hat, Verträge des entsprechenden Status zu bearbeiten, bspw. über ein Benutzerprofil erteilt |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Inkasso | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Rückkauf | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Schäden | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Schriftwechsel | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsdaten / VU-Auskunft / Vertrag | Benutzer darf über BiPRO Einsicht in Online-Daten des Vertrages nehmen |
/ Vertragsliste / ... | Durch diese Rechte kann der Benutzer die Vertragsliste anzeigen und bearbeiten |
/ Vertragsliste / Loeschen |
|
/ Vertragsliste / Loeschen ohne Karenzabfrage | Benutzer darf auch Verträge löschen, die noch nicht so viele Tage abgelaufen sind, wie die Karenz des Systems eingestellt ist |
/ Vertragsliste / Neuanlage | Benutzer darf neue Verträge anlegen |
/ Vertragsliste / Verschieben | Benutzer darf Vertragsinformationen als Historie an einen anderen Vertrag verschieben und die dazugehörigen Unterobjekte an den neuen Vertrag verschieben |
Rechtekategorie für Menü
Hier wird der Zugang zu den Menüpunkten im Hauptmenü des Assfinet MVP gewährt. Für (fast) jeden Menüpunkt gibt es ein separates Zugriffsrecht.
Rechtekategorie für Sonderrechte
Hier werden besondere Rechte definiert, die im ganzen Assfinet MVP eine Rolle spielen.
/ Sonderrechte / Administrator | Mit dem Zugriffsrecht "Administrator" werden die folgenden Rechte gewährt:
•Anmelden im System anmelden, wenn dieses sich im Wartungsmodus befindet
•Zugriff auf alle Selektionen in den freien Selektionen, unabhängig vom Zugriffsschlüssel
•Löschen von Verträgen, unabhängig von der Löschkarenz
•Verwendung des Menüpunkts "Datei->Datenbankstrukturen überprüfen"
•Verwendung des Menüpunkts "Hilfe->Nach Updates suchen"
•Verwendung des Menüpunkts "Organisation->Benutzerprofile"
•Ausführen der Vertragsverlängerung beim Programmstart
•Ändern der concenter-Einstellungen
•Auslagern von DMS-Beständen
•Einsicht in das Ereignisprotokoll
•Ändern der Einstellungen aller Benutzer (inkl. Zugriffsrechte)
•Verwenden der Funktion "Vertragsinformationen verschieben" in der Vertragsliste
Bitte stellen Sie sicher, dass immer mindestens ein Benutzer über das Administrator-Recht verfügt, da ansonsten keine Zugriffsrechte mehr bearbeitet werden können! |
/ Sonderrechte / Datenbearbeitung zulässig | Wenn einem Benutzer dieses Recht entzogen wird, kann er im gesamten Assfinet MVP zwar alle Funktionen aufrufen, aber keine Daten ändern. Dadurch kann z.B. Prüfern ausschließlich zur Einsichtnahme Zugriff auf das Assfinet MVP gewährt werden. |
/ Sonderrechte / Gesamtreport aller überfälligen Aufgaben | Durch dieses Recht können im InfoCenter alle fälligen Aufgaben, nicht nur die Aufgaben des entsprechenden Benutzers eingesehen werden. |
/ Sonderrechte / Kartendarstellung von Adressdaten |
|
/ Sonderrechte / kundencloud |
|
/ Sonderrechte / Listendaten exportieren | Durch dieses Recht können Listendaten in allen Übersichtslisten exportiert werden. |
/ Sonderrechte / Maklervertrag Version-Vorschlagliste bearbeiten |
|
/ Sonderrechte / Provisionen | Benutzer darf Abrechnungsinformationen wie Courtagen sehen. Ist das Zugriffsrecht nicht aktiviert, sind die folgenden Zugriffe nicht möglich:
|
/ Sonderrechte / Vermittlerzuordnung bearbeiten | Dieses Recht wird dazu benötigt, Kunden bestimmte Vermittler zuzuordnen. |
/ Sonderrechte / Vorschlagsliste bearbeiten | Ein einigen Datenbankfeldern ist es möglich, eigene Auswahlmöglichkeiten zu definieren; diese Auswahlmöglichkeiten werden Vorschlagslisten genannt (s. Bild).  Damit nicht jeder Benutzer nach eigenem Ermessen die Einträge in Vorschlagslisten ändern kann, kann zentral das Rechte zur Bearbeiten der Liste entzogen werden. Die Verwendung der Werte in Vorschlagslisten bleibt weiterhin möglich. |
/ Sonderrechte / Workflows ausführen | Dieses Recht wird benötigt, um bereits importierte Workflows ausführen zu können. |