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Ist der Vorgang bezogen auf einen Vertrag, wird der Vorgang dem Berater des Vertrags zugeordnet. - Daher Definieren Sie in der Vertragsmaske unter Beratung den Berater.
Ist der Vorgang NICHT bezogen auf einen Vertrag, wird der Vorgang dem Sachbearbeiter des Kunden zugeordnet. - Daher Definieren Sie in der Kundenmaske unter Allgemein den Sachbearbeiter.
Sollten alle vorherigen Zuordnungen nicht gesetzt sein, wird der Vorgang dem Betreuer aus der Freischaltung der collaboration zugeordnet. - Die Angabe des Betreuers in der collaboration ist somit ein Pflichtfeld, sobald Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit zur Erfassung von Vorgängen oder Nachrichten freigeben.
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Die Kundenmaske finden Sie im Menüband Eigen: Menüband: Eigen
Die Vertragsmaske finden Sie im Menüband Eigen: Menüband: Eigen (Achtung, MVP wird bei der Vertragsauswahl zuerst nach dem Kunden fragen)
Eine Berücksichtigung des Sachbearbeiters am Kunden ist nicht in ams.5 implementiert
Artikel zur Freischaltung der Kunden: Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung