Versionen im Vergleich

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

...

  1. Ist der Vorgang bezogen auf einen Vertrag, wird der Vorgang dem Berater des Vertrags zugeordnet. - Daher Definieren Sie in der Vertragsmaske unter Beratung den Berater.

  2. Ist der Vorgang NICHT bezogen auf einen Vertrag, wird der Vorgang dem Sachbearbeiter des Kunden zugeordnet. - Daher Definieren Sie in der Kundenmaske unter Allgemein den Sachbearbeiter.

    Image Removed
  3. Sollten alle vorherigen Zuordnungen nicht gesetzt sein, wird der Vorgang dem Betreuer aus der Freischaltung der collaboration zugeordnet. - Die Angabe des Betreuers in der collaboration ist somit ein Pflichtfeld, sobald Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit zur Erfassung von Vorgängen oder Nachrichten freigeben.

...