Ausgangssituation
Sie nutzen die collaboration, haben aber keine 1:1 Beziehung zwischen den Kunden und Beratern oder Sachbearbeitern. Sie haben z.B. mehrere Sachbearbeiter und Berater für verschiedene Verträge des gleichen Kunden.
Lösung
Die Vorgänge aus der collaboration nutzen die gleichen Mechanismen zur zuordnen des Vorganges, wie aus anderen Quellen.
Vorgehen
Ist der Vorgang bezogen auf einen Vertrag, wird der Vorgang dem Berater des Vertrags zugeordnet. - Daher Definieren Sie in der Vertragsmaske unter Beratung den Berater.
Sollten alle vorherigen Zuordnungen nicht gesetzt sein, wird der Vorgang dem Betreuer aus der Freischaltung der collaboration zugeordnet. - Die Angabe des Betreuers in der collaboration ist somit ein Pflichtfeld, sobald Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit zur Erfassung von Vorgängen oder Nachrichten freigeben.
Anmerkungen
Die Kundenmaske finden Sie im Menüband Eigen: Menüband: Eigen
Die Vertragsmaske finden Sie im Menüband Eigen: Menüband: Eigen (Achtung, MVP wird bei der Vertragsauswahl zuerst nach dem Kunden fragen)
Eine Berücksichtigung des Sachbearbeiters am Kunden ist nicht in ams.5 implementiert
Artikel zur Freischaltung der Kunden: Wie stelle ich für Kunden Information und Services online zur Verfügung