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Die Vorgänge aus der collaboration nutzen die gleichen Mechanismen zur zuordnen des Vorganges, wie aus anderen Quellen.
| Info |
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Diese Funktion wird nicht bei Vorgängen angewendet, die Aufgrund von data dokumente aufgelöst werden. Im Fall von data bleibt der in der GeVo-Liste Bearbeiter erhalten. |
Vorgehen
Ist der Vorgang bezogen auf einen Vertrag, wird der Vorgang dem Berater des Vertrags zugeordnet. - Daher Definieren Sie in der Vertragsmaske unter Beratung den Berater.
Sollten alle vorherigen Zuordnungen nicht gesetzt sein, wird der Vorgang dem Betreuer aus der Freischaltung der collaboration zugeordnet. - Die Angabe des Betreuers in der collaboration ist somit ein Pflichtfeld, sobald Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit zur Erfassung von Vorgängen oder Nachrichten freigeben.
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