Inhaltsverzeichnis:
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Ausgangssituation
Sie haben Templates bereits angelegt und möchten nun den Inhalt vorgeben. Sollten noch keine Templates angelegt sein, siehe: Anlegen der Templates
Lösung
Die Inhalte der Templates lassen sich einfach per Editor befüllen und formatieren. Dabei können verfügbare Variablen und Funktionen eingebunden werden.
Vorgehen
Erstes Template mit drei Variablen
öffnen Sie die Liste der Angelegten Templates
wählen Sie das entsprechende Template und klicken auf den Stift
Es öffnet sich nun die Maske, die Sie schon vom anlagen des Templates kennen
Um eine größere Fläche zum bearbeiten des Inhaltes zu erhalten, wechseln Sie optional mit der obersten blauen Schaltfläche auf der linken Seite in den Vollbildmodus
der Editor teilt sich in mehrere Bereiche.
oben links die Funktion den Vollbildmodus zu betreten/verlassen
links mehrere Symbole um auf Daten aus Ihrem Bestand, Textbausteinen oder Funktionen zurückzugreifen um das Template mit Informationen füllen zu können
Oberhalt Textbereiches übliche Funktionen zur Gestaltung wie diese in der Textverarbeitung üblich sind. Siehe auch Formatierung der Templates
der große Eingabebereich
Die Symbole auf der Linken Seite haben verschiedene Aufgaben:
Symbol | Aufgabe |
|---|---|
 | Wechsel zwischen Vollbild und normalem Bearbeitungsfenster |
 | Zugriff aus Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Gesellschaftsdaten. Je nach Kontext können auch weitere/weniger Symbole ausgeführt sein. Der Kontext jedes Symbols wird angezeigt wenn der Mauspfeil darüber schwebt. |
 | Einbinden von Textbausteinen |
 | Einbinden von auf Bedingungsabhängegen Inhalt |
Wenn wie bei dem Beispiel aus der Anlage des Template eine Deckungsbestätigung anboten angeboten werden soll, werden Daten wie der Name des Versicherungsnehmers und die Vertragsnummer benötigt.
Dazu links auf das Symbol für die Kundendaten klicken und das Feld Vorname suchen und anklicken. Als Ergebnis wird die Variable __%KUNDE.VORNAME%__ in den Text gesetzt, der beim generieren der PDF durch den Vornamen ersetzt wird. Nach hinzufügen von Nachname und Vertrags-Nr. in Kombination mit Zeilenumbrüche, sind nun alle drei Variablen nacheinander aufgenommen.
Den Nutzers der collaboration steht nun in der Vertragsmaske die Funktion “Dokument herunterladen” zur Verfügung. Dort kann das passende Template ausgewählt werden.
Mit Klick auf das Template für die Deckungsbestätigung, wird eine PDF Datei nach den vorherigen angaben generiert und direkt im Browser geöffnet. Diese PDF kann dann heruntergeladen oder anwenderseitig vom Anwender weiter verarbeitet werden.
Sie können wissen nun, wie Sie ein neues Template anlegen und darin die Variablen für die entsprechenden Bestandsdaten setzen.
Vervollständigen des Template mit fest vorgegebenen Texten.
Zwischen den Variablen kann weitererSie haben nun in dem Template die drei Variablen hinzugefügt. Um diese variablen herum können Sie weiteren feststehender Text hinzufügen.
Hier ein Beispielinhalt der Vorlage und das entsprechende Ergebnis:
| Codeblock |
|---|
Unser(e) Kund(e/in) __%KUNDE.VORNAME%__ __%KUNDE.NACHNAME%__ hat bei uns den Vertrag __%VERTRAG.VNR%__ abgeschlossen. |
Die weiteren Artikel beschreiben wie folgendes weitere an einem Template umgesetzt werden kann:
Arten und Formate der Variablen, siehe Arten und Formate der Variablen
Für das Anlegen und Verwenden von Bedingungen, ist ein Artikel in Vorbereitung.
Für das Anlegen und Verwenden von Textbausteinen, ist ein Artikel in Vorbereitung.
Für das Berücksichtigen von mehreren mehreren Datensätzen (Wiederholungspart) von einer Art, ist ein Artikel in Vorbereitung, siehe Wie kann eine Wiederholungspart eingebunden werden
Für das Gestalten des Inhalts, siehe Formatierung der Templates
Anmerkungen
Viel Spaß
