Inhalt der templates

Owned by Thiemo Schuff, created
Last updated: Nov. 11, 2024
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Inhaltsverzeichnis:

Ausgangssituation

Sie haben Templates bereits angelegt und möchten nun den Inhalt vorgeben. Sollten noch keine Templates angelegt sein, siehe: https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/557121595

Lösung

Die Inhalte der Templates lassen sich einfach per Editor befüllen und formatieren. Dabei können verfügbare Variablen und Funktionen eingebunden werden.

Vorgehen

Erstes Template mit drei Variablen

  1. öffnen Sie die Liste der Angelegten Templates

grafik-20240216-144318.png

  1. wählen Sie das entsprechende Template und klicken auf den Stift

grafik-20240216-144406.png

 

  1. Es öffnet sich nun die Maske, die Sie schon vom anlagen des Templates kennen

  1. Um eine größere Fläche zum bearbeiten des Inhaltes zu erhalten, wechseln Sie optional mit der obersten blauen Schaltfläche auf der linken Seite in den Vollbildmodus

 

  1. der Editor teilt sich in mehrere Bereiche.

  • oben links die Funktion den Vollbildmodus zu betreten/verlassen

  • links mehrere Symbole um auf Daten aus Ihrem Bestand, Textbausteinen oder Funktionen zurückzugreifen um das Template mit Informationen füllen zu können

  • Oberhalt Textbereiches übliche Funktionen zur Gestaltung wie diese in der Textverarbeitung üblich sind. Siehe auch https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/557252646

  • der große Eingabebereich

 

  1. Die Symbole auf der Linken Seite haben verschiedene Aufgaben:

Symbol

Aufgabe

Symbol

Aufgabe

 

Wechsel zwischen Vollbild und normalem Bearbeitungsfenster. (nur im Rahmen von assfinet forms verfügbar)

 

 

Zugriff aus Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Gesellschaftsdaten sowie Referenzadressen.

 

Je nach Kontext können auch weitere/weniger Symbole ausgeführt sein.

Der Kontext jedes Symbols wird angezeigt wenn der Mauspfeil darüber schwebt.

 

 

Link zum forms-Vorgang

 

Einbinden von Textbausteinen

 

Einbinden von auf Bedingungsabhängegen Inhalt

 

 

Link für Funktuion für Unterschrift hinzufügen

 

 

Aktuelles Datum und Uhrzeit hinzufügen

  1. Wenn wie bei dem Beispiel aus der Anlage des Template eine Deckungsbestätigung angeboten werden soll, werden Daten wie der Name des Versicherungsnehmers und die Vertragsnummer benötigt.
    Dazu links auf das Symbol für die Kundendaten klicken und das Feld Vorname suchen und anklicken. Als Ergebnis wird die Variable __%KUNDE.VORNAME%__ in den Text gesetzt, der beim generieren der PDF durch den Vornamen ersetzt wird. Nach hinzufügen von Nachname und Vertrags-Nr. in Kombination mit Zeilenumbrüche, sind nun alle drei Variablen nacheinander aufgenommen.

 

Sie wissen nun, wie Sie ein neues Template anlegen und darin die Variablen für die entsprechenden Bestandsdaten setzen.

Vervollständigen des Template mit fest vorgegebenen Texten.

Sie haben nun in dem Template die drei Variablen hinzugefügt. Um diese variablen herum können Sie weiteren feststehender Text hinzufügen.

Hier ein Beispielinhalt der Vorlage und das entsprechende Ergebnis:

Unser(e) Kund(e/in) __%KUNDE.VORNAME%__ __%KUNDE.NACHNAME%__ hat bei uns den Vertrag __%VERTRAG.VNR%__ abgeschlossen.

 

Die weiteren Artikel beschreiben wie folgendes weitere an einem Template umgesetzt werden kann:

Testen der templates

Im Dialog zum Fenster der assfinet templates können Sie auch ein Vorschau auf das template generieren lassen. Dabei können Sie optional entscheiden ob Sie zur Generierung auf Daten aus Ihrem Bestand zurückgreifen wollen um das Ergebnis noch besser vorherzubestimmen.

Anmerkungen

  • Viel Spaß