Inhaltsverzeichnis:

...

Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juni 2024 führen wir die Änderung eines bekannten Systems ein. Die bisherige Kontaktverwaltung bekommt ein Update, und wird ab sofort unter “Partnerdatenverwaltung” geführt. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionalitäten, und was sich für Sie in Ihren Prozessen ändert.

...

Max Muster ist ein Privatkunde , und hat seine KFZ-Versicherung bei Ihnen. Darüber hinaus ist er als Arbeitnehmer der Musterbau GmbH aber auch eine versicherte Versicherte Person mit einer betrieblichen Altersvorsorge. In diesem Fall ist die Musterbau GmbH der Versicherungsnehmer. Max Muster ist engagiert , und in seinem Sportverein für den Schriftverkehr und die Versicherungen zuständig. Das macht ihn zum Ansprechpartner in der Haftpflichtversicherung des DJK Blau-Weiß Muster. Gemeinsam mit seiner Frau Klara Muster hat Max Muster die Tochter Miri Muster. Die Unfallversicherung, in der er versichert ist, läuft über seine Frau, die Krankenzusatzversicherung für seine Tochter trägt er selbst.

...

Für unser Beispiel passiert ein Schaden im Umfeld von Max Muster, sein : Sein Freund Hans Meier lässt leider Max' teure Kamera fallen, wodurch Herr Muster als geschädigte Person Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung von Herrn Meier auftaucht.

...

Wie arbeite ich mit der neuen Partnerverwaltung?

Siehe Seite “Wie nutze ich das Partnermanagement?”.

Was ändert sich durch das Update auf Version 5.0?

Sobald die neue Version 5.0 von ams.5 - 5 .0 auf Ihrem System eingespielt wurde, können Sie die Partnerverwaltung nutzen. Die neue Logik ist dann direkt aktiviert. Beachten Sie jedoch bitte, dass es keinen Migrationslauf geben wird. Bestehende Kontakte und Kunden werden also NICHT angepasst. Allerdings werden alle Rollen, die Sie bereits für Beziehungen angelegt haben, in eine neue Tabelle unter “Organisation > Verwendungstypen” Beziehungstypen” überführt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel “Nutzung des Partnermanagements”.

Nach der Migration auf die neue Version wird jeder neue Kontakt, den Sie anlegen, als Partner angelegt. Diese Datensätze erscheinen dann mit Status “Partner” in der Kundentabelle.Bitte beachten Sie jedoch, dass der Status “Partner” langfristig nicht mehr in Gebrauch sein wird.