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Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juni 2024 führen wir die Änderung eines bekannten Systems ein. Die bisherige Kontaktverwaltung bekommt ein Update, und wird heißt ab sofort unter jetzt “Partnerdatenverwaltung” geführt. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Übersicht über die neuen Funktionalitäten, und was sich für Sie in Ihren Prozessen ändert.
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Unter Partnerdaten verstehen wir alle Daten von bisherigen Kontakten. Das bedeutet, jede Identität oder Person – juristisch oder privat – ist nach unserer neuen Definition ein Partner.
Beispiel: Max Muster
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Identitäten, das können Privatpersonen oder Firmen sein.
Max Muster ist ein Privatkunde und hat seine KFZ-Versicherung bei Ihnen. Darüber hinaus ist er Arbeitnehmer der Musterbau GmbH aber auch eine Versicherte Person mit einer betrieblichen Altersvorsorge. In diesem Fall ist die Musterbau GmbH der Versicherungsnehmer. Max Muster ist engagiert und in seinem Sportverein für den Schriftverkehr und die Versicherungen zuständig. Das macht ihn zum Ansprechpartner in der Haftpflichtversicherung des DJK Blau-Weiß Muster. Gemeinsam mit seiner Frau Klara Muster hat Max Muster die Tochter Miri Muster. Die Unfallversicherung, in der er versichert ist, läuft über seine Frau, die Krankenzusatzversicherung für seine Tochter trägt er selbst.
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Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel “Nutzung des Partnermanagements”“Wie verwalte ich die Beziehungstypen? “.
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HinweisBitte prüfen Sie die Tabelle, und vereinheitlichen Sie sie nach Möglichkeit, mit Augenmerk auf die von uns vorgegebenen Typen. Nur so können Sie Ihr System langfristig an die nötigen Standards anpassen. |
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