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Ausgangssituation

Sie möchten die Beziehungstypen für das ams-Partnermanagement verwalten, um Kontakte miteinander in Beziehung zu bringen.

Lösung

Mit der Einführung der neuen Partnerverwaltung in ams.5 werden wir auf lange Sicht die Beziehungen ablösen. Alle Verbindungen zwischen Partnern und Objekten werden nur noch über Referenzen verwaltet.

Dabei erhält jede Referenz einen eindeutigen Beziehungstyp. Neu ist, dass die Beziehungen wechselseitig bzw. beidseitig vergeben werden. Das bedeutet, dass, wenn Sie zum Beispiel in einem Kontakt die Beziehung “Ehepartner” eingeben, die gleiche Beziehung auch im verbundenen Partner erscheint.

Vorgehen

Um das Beziehungsmanagement zu standardisieren, gibt es eine zentrale Verwaltung der Beziehungstypen. Sie finden diese im Menü “Organisation > Beziehungstypen”.

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In dieser Liste finden Sie, neben den von uns vorgegebenen Beziehungstypen, auch alle von Ihnen aus bisherigen Referenzen genutzten Beziehungstypen. Diese können Sie leicht durch die Nummerierung unterscheiden: die Beziehungstyp-IDs Ihrer eigendefinierten Beziehungen sind vierstellig, die Standardtypen sind fortlaufend ab 1 nummeriert.

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Die IDs sehen Sie auch bei der Auswahl des Beziehungstyps, wenn Sie eine neue Partnerbeziehung anlegen:

Sollten Sie das Bedürfnis haben einen neuen Beziehungstyp anzulegen, da Ihnen die Standardliste unvollständig erscheint, kontaktieren Sie uns gerne zur Erweiterung dieser. Gerne nehmen wir Ihren Verbesserungsvorschlag hier entgegen.

Zieltypen

Über die sichtbaren Spalten können Sie sich nun noch die Spalte “Zieltyp” anzeigen lassen. Hierbei unterscheiden wir zwischen “Kontakt” und “Partner”. Der Zieltyp “Partner” bezeichnet hier eine Beziehung zwischen zwei tatsächlich als Partnern erfassten Identitäten, also zum Beispiel Arbeitgeber ~ Arbeitnehmer, oder Ehepartner. Der Zieltyp “Kontakt” beschreibt die Beziehung eines Partners “mit sich selbst”. Es wird also nur ein Kontakt für die Beziehung definiert, ohne, dass ein weiterer Partner beteiligt ist. Dies kann ein Zweitwohnsitz sein, oder auch ein Risikoort oder eine Geschäftsadresse.

Bei Partnerbeziehungen, die als “Kontakt” klassifiziert sind, erhalten Sie im Grunddatendialog des Hauptkontakts einen entsprechenden Hinweis:

Mit der Version 5.0 von ams.5 erhalten Kontakte, die bisher als Identität einzig in der Kontaktverwaltung zu finden waren, einen Partner. Allerdings werden nicht initial alle Kontakte um einen Partner angereichert, weil in der Kontaktverwaltung zudem die Referenzkontakte enthalten sind. Diese beziehen sich auf einen bereits existierenden Kunden/Partner, für die man dementsprechend keinen zusätzlichen Partner haben möchte.

Daher müssen Sie zunächst zwingend Ihre eigenen Beziehungstypen überarbeiten. Setzen Sie bei denjenigen Beziehungstypen den Zieltyp auf "Kontakt", die in Referenzbeziehungen verwendet werden, welche keinen zusätzlichen Partner benötigen. Setzen Sie den Zieltyp auf "Partner", wenn der Beziehungstyp für eine Beziehung zu einem anderen Partner verwendet werden soll.

Öffnen Sie dazu den Beziehungstyp mit einem Doppelklick oder dem “Auswahl”-Button in der oberen Leiste, und ändern Sie dann mithilfe der Drop-down Box den Zieltyp:

Anmerkungen

Bitte nutzen Sie bei der Neuanlage von Beziehungen ab sofort nur noch die von uns standardisiert vorgegebenen Werte. Dies ermöglicht Ihnen langfristig einen automatisierten BiPRO-Datenaustausch. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihre bestehenden Referenzen auf die neuen Beziehungstypen umstellen.