Dokumentenmanagement (DMS)

Willkommen im Bereich Dokumentenmanagement. Hier finden Sie Informationen rund um die Verwaltung von Dokumenten in Ihrem MVP. Damit können Sie Briefe, E-Mails und Serienbriefe verwalten, sowie alle Arten von Dokumenten, egal, ob sie im ams oder extern erzeugt wurden.

Dokumente können an die Hauptobjekte (Schäden, Vorgänge, Vermittler, Kunden bzw. Partner) angehängt wereden. Jedes Objekt hat dabei einen eigenen Postbestand. Im Postbestand wird das Dokument mit dem Objekt verknüpft. Darüber hinaus unterscheiden wir im Dokumentenmanagement zwischen Postbestand, Dokumenteneingang und Komplettbestand.

Postbestand

Der Postbestand ist für jedes Hauptobjekt individuell aufrufbar. Hier finden Sie alle Dokumente, die zu diesem Objekt (Vertrag, Vorgang, Schaden, Kunde) gehört.

Komplettbestand

Der Komplettbestand ist nur beim Kunden bzw. Partner zu finden. Hier sind alle Dokumente von allen verknüpften Objekten (Schäden, Verträge, Vorgänge) abgelegt.

Dokumenteneingang

Den Dokumenteneingang können Sie auch übergreifend für mehrere Benutzer, zum Beispiel in einer Abteilung, nutzen. Hier können Sie Ihren persönlichen Posteingang (zum Beispiel aus Outlook) inkludieren, und Dokumente (auch automatisch) inportieren.

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