Gesellschaften

Willkommen im Bereich “Gesellschaften”. Hier finden Sie alle Informationen rund um die Anlage & Pflege von Gesellschaftsdaten (VU). Die Pflege dieser Daten ist grundlegend für die Vertragsanlage, die Durchführung von Buchungen und die Aktualisierung von Bestandsdaten z.B. durch den Import von GDV-Dateien.

Die Gesellschaftsdaten finden Sie im Reiter “Eigen” unter der gleichnamigen Menüoption.

Synonyme

Versicherungsunternehmen, Versicherer, VU

Sollten Sie bislang keine Gesellschaften angelegt haben, kann dies über den Button “Neuanlage” erfolgen. Ebenso sind das Kopieren und Löschen von Gesellschaften in dieser Maske möglich. Achtung: eine Löschung kann nur bei Gesellschaften durchgeführt werden, zu denen keine Verträge und Buchungsdaten existieren.

Eine Pflege der Grunddaten ist auf dem gleichnamigen Reiter möglich, dazu zählt z.B. der Suchname, die Adresse, der Statur, Kontakt- und Bankdaten und die VU-Nummer. Der Kurzname der Gesellschaft bzw. das Gesellschafts- Kürzel kann nur einmalig bei der Anlage der Gesellschaft vergeben werden. Diese Abkürzung wird in den Verträge im Feld Gesellschaft angezeigt bzw. referenziert. Sollte eine Änderung des Kürzels in Ausnahmefällen erforderlich sein, ist dies über den Button “Organisation / Wechsel / Gesellschaftskürzel” möglich.

Auf dem Reiter “Inkasso” ist die Pflege und Anlage von Vermittlerkonten möglich. Zu einer Gesellschaft können mehrere Vermittlerkonten bzw. Agenturnummer verwaltet werden, die ggf. sogar unterschiedlichen Mandanten zugeordnet sein können.

Hinweis!

Bitte beachten Sie, dass die Felder “VU-Nummer” im Reiter “Grunddaten” und im Reiter “Inkasso” unterschiedliche Funktionen haben!

Für beide Felder gilt jedoch, dass sie mit den korrekten Werten aus der Bafin-Liste gefüllt werden müssen. Sollten mehrere Nummern verwendet werden, können die Nummern mit einem Komma oder Semikolon getrennt werden. Beachten Sie hierbei, dass die Bafin-Liste einen viertstelligen Wert angibt, für die korrekte Verarbeitung der Werte im ams und über die GeVo werden allerdings fünf Stellen benötigt. Tragen Sie aus diesem Grund bitte eine 0 vor der Bafin-Nummer ein, um sicherzustellen, dass alle Dienste die Nummer korrekt verarbeiten können - der BiPRO-Dienst zum Beispiel blendet die zusätzliche Zahl einfach aus. Die einzige Ausnahme hier ist die VHV, hier muss die 0 ans Ende des Wertes aus der Bafin-Liste gesetzt werden!

Das Feld im Reiter “Grunddaten” kann im Freitext ausgefüllt werden, und kann durchaus dieselben Daten erhalten wie das im Reiter "Inkasso". Dieses Feld wird für die BiPRO (GeVo-Regeln) benötigt. Darüber hinaus wird die VU-Nummer aus diesem Feld genutzt, um über die VU-Auskunft ins Maklerportal abzuspringen. Wichtig für das Feld im Reiter “Grunddaten” ist, dass die Werte dieses Feldes nur in EINER Gesellschaft vorkommen dürfen, es darf keine Gesellschaft geben, in der im Reiter Grunddaten dieselben Werte eingetragen werden!

Im Reiter “Inkasso” wird der Wert ebenfalls aus der Liste der BaFin-Registrierungsnummern gefüllt. Ebenfalls wird es, in Kombination mit dem Vermittlerkonto, für den GDV-Import verwendet. Dieses Feld ist zum Beispiel für das Maklerinkasso abrechnungsrelevant.

Bitte beachten Sie dies beim Ausfüllen der Felder in den Gesellschaften!

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