Auf unserer Webseite con:center - assfinet können Sie die Anbindungen zu den Versicherungsunternehmen einsehen. Hier benötigen wir die Anbindung BiPRO 430.7 Versichererinkasso digitale Provisionsabrechnung.
Es empfiehlt sich vorab den E-Learning-Kurs der Assfinet-Academy zum Provisionsimport zu absolvieren.
Die Voraussetzung für die automatisierte digitalisierte Buchung ist die Nutzung von cloud / data und ein korrekt eingestelltes System. Hier u. a. die Hinterlegung der Vermittler und bei Nutzung des Produkt-Provisionssatzmodells die Pflege der Produkte, Vermittlerstufen und Abrechnungsmodelle. Ebenso die Hinterlegung der Vermittlerkonten mit korrekten VUNummern in der Gesellschaft Gesellschaften - assfinet Hilfe - assfinet WIKI (atlassian.net).
Bei der Einrichtung der Systeme unterstützen wir Sie. Beim automatisierten Provisionsimport digitalen Provisionsabrechnung werden die Daten von der Gesellschaft in einem XML Format in der BiPRO Norm 430.7 über den Transferservice geliefert. Die Daten laufen zur Identifizierung durch unsere Cloud KI und werden dann im ams automatisiert verarbeitet.
...
Wenn ein Vertrag mit unserer Cloud KI nicht identifiziert werden konnte, wird ein Dummy Kunde assfinet data Provisionsimport angelegt und darunter ein Dummy Vertrag mit der Buchung erzeugt. Hier ist eine manuelle Nacharbeit durch Sie notwendig: Eine Vertragsverschiebung wird durch Sie auf den richtigen Vertrag vorgenommen – die Untervermittlerbuchung wird dabei nachgeholt. Bitte beachten Sie hierzu unsere Anleitung:
| View file | ||
|---|---|---|
|
Das Buchungsdatum ist immer das Datum der Einspielung ins System (Lieferung der Gesellschaft) und ist nicht änderbar.
Die vorherigen Abstimmungen, die Einrichtungsunterstützung und Begleitung von data Provisionen wird bieten wir Ihnen im Rahmen eines Projektes bei Ihnen eingerichtet und zu Beginn begleitetgebührenpflichtigen Projektes an. Bei Interesse oder Fragen hierzu, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
Selbstverständlich können Sie auch den manuellen Provisionsimport von CSV Listen verwenden. Unseren Artikel dazu finden Sie HIER.