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Ausgangssituation
Sie möchten die Beziehungstypen für das ams-Partnermanagement verwalten, um Kontakte miteinander in Beziehung zu bringen.
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Bei Partnerbeziehungen, die als “Kontakt” klassifiziert sind, erhalten Sie im Grunddatendialog des Hauptkontakts einen entsprechenden Hinweis:
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Mit der Version 5.0 von ams.5 erhalten Kontakte, die bisher als Identität einzig in der Kontaktverwaltung zu finden waren, einen Partner. Allerdings werden nicht initial alle Kontakte um einen Partner angereichert, weil in der Kontaktverwaltung zudem die Referenzkontakte enthalten sind. Diese beziehen sich auf einen bereits existierenden Kunden/Partner, für die man dementsprechend keinen zusätzlichen Partner haben möchte.
Daher müssen Sie zunächst zwingend Ihre eigenen Beziehungstypen überarbeiten. Setzen Sie bei denjenigen Beziehungstypen den Zieltyp auf "Kontakt", die in Referenzbeziehungen verwendet werden, welche keinen zusätzlichen Partner benötigen. Setzen Sie den Zieltyp auf "Partner", wenn der Beziehungstyp für eine Beziehung zu einem anderen Partner verwendet werden soll.
Öffnen Sie dazu den Beziehungstyp mit einem Doppelklick oder dem “Auswahl”-Button in der oberen Leiste, und ändern Sie dann mithilfe der Drop-down Box den Zieltyp:
Anmerkungen
Bitte nutzen Sie bei der Neuanlage von Beziehungen ab sofort nur noch die von uns standardisiert vorgegebenen Werte. Dies ermöglicht Ihnen langfristig einen automatisierten BiPRO-Datenaustausch. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihre bestehenden Referenzen auf die neuen Beziehungstypen umstellen.
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