Mit dem bisher bekannten Dokumententransfer erhalten Sie Ihre BiPRO Post im ams5 Maklerpost in ams.5 in den Dokumenteneingang und können diese die Dokumente (Geschäftsvorfälle-GeVos) von dort aus manuell zuordnen und weiterverarbeiten.
Wenn Sie den Service assfinet data dokumente nutzen, können Sie Ihre BiPRO Post automatisiert im MVP verarbeiten lassenwird die Maklerpost zentral in der assfinet cloud zugeordnet und verarbeitet. Voraussetzung für die Nutzung des Services assfinet data dokumenten-Service ist die Einrichtung der assfinet cloud. Die Einrichtung des Services assfinet data dokumente wird durch uns nach Ihrer Bestellung terminiert und durchgeführt. Bei Einrichtung des Services stellen wir Ihnen eine Standard-GeVo-Liste zur Verfügung dokumenten-Service begleiten wir nach Bestelleingang.
Um Ihnen den Einstieg in den assfinet data dokumenten-Service zu erleichtern, haben wir für Sie eine standardisierte GeVo-Liste (Regelwerk nach Geschäftsvorfällen) . Hier mit Regeln ausgearbeitet. In dieser Form haben wir für Sie bereits aus Erfahrungswerten Vorgaben für die automatisierte Verarbeitung getroffenbereits mehrere hundert ams-Systeme angebunden und der produktive Dokumententransfer läuft seit Jahren zur vollsten Zufriedenheit unserer Anwender. Die Regeln sind jedoch auch jederzeit durch Sie individualisierbar. Sprechen Sie uns hier gerne an.
Je nach GeVo ID - die GeVo ID (Geschäftsvorfall-ID) beschreibt, welches Dokument vom Versicherer geliefert wird - und bei Bedarf je nach Gesellschaft, Vermittlerkonto und Sparte haben Sie die Möglichkeit vom System folgende automatisierte Aktionen ausführen zu lassen:
Automatische Ablage
Das Dokument wird in der cloud dem entsprechenden Objekt zugeordnet (Kunde, Vertrag, Schaden, Gesellschaft) und im vorgegebenen Archivierungsordner abgelegtkönnen auch nach Einrichtung des assfinet data dokumenten-Service geändert werden.
Über die Regeln der GeVo-Liste können verschiedene Arbeitssteuerungen für die automatisierten Zuordnungen gewählt
Automatische Ablage
Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird zugeordnet und abgelegt. Archivierungsordner, Dokumententyp und Dokumentenschlagworte können vorbelegt werden. Dies stellt eine Dunkelverarbeitung dar.
Automatische Ablage mit Wiedervorlage
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Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird zugeordnet, abgelegt und als „Aufgabe“ angelegt. In der Aufgabe können weitere Felder vorbelegt werden, z.B. Wiedervorlage (Beginn)/Alarm, Priorität, Status, Vorgangstitel (=Betreff).
Der angegebene Bearbeiter erhält die Wiedervorlage in seiner Tagesmappe.
Automatische Ablage mit Vorgangsbearbeitung
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Die automatische Ablage mit Vorgangsbearbeitung bietet Ihnen die optimale Unterstützung bezüglich Ihrer Arbeitssteuerung und die Umsetzung der Digitalisierung.
Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird einem Vorgang zum Kunden/Vertrag/Schaden/Gesellschaft zugeordnet. Die bekannten Vorgangsfelder (s.o. Aufgabe) können auch hier per Regel gefüllt werden.
Der angegebene Bearbeiter erhält den Vorgang in die Wiedervorlage in seiner Tagesmappe.
Manuelle Ablage über Dokumenteneingang
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Der Geschäftsvorfall/das Dokument wird im Dokumenteneingang des von Ihnen in den Regeln vorgegebenen Bearbeiters
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abgelegt und kann von dort manuell
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weiterverarbeitet werden. (z. B. für GDV Daten)
Teilen der Dokumente über assfinet collaboration
Die Dokumente können automatisiert mit einem Schlagwort versehen werden, damit diese in der Kunden- oder Vermittlercloud hochgeladen werden.
Die Identifizierung des Objektes erfolgt KI gestützt in der assfinet cloud. Sollte ein Objekt nicht identifiziert werden können, wird das zugehörige Dokument in den im Dokumenteneingang abgelegt, damit Sie eine manuelle Zuordnung vornehmen können.
Beispiele:
Sie erhalten von der Gesellschaft A eine Beitragsrechnung. Da Sie GDV einspielen und darüber die Prämie aktualisieren lassen, lassen Sie das Dokument der Beitragsrechnung einfach nur automatisiert im Postbestand des Vertrages im Archivierungsordner Beitragsrechnung ablegen.
Von der Gesellschaft B spielen Sie jedoch keine GDV Daten ein. Hier können Sie Sich dann vom System eine Wiedervorlage zum Dokument der Beitragsrechnung erstellen lassen, damit Sie den Vertrag entsprechend anpassen können.
Dokumente aus dem KFZ Bereich werden von Benutzer Team KFZ bearbeitet. Das System kann automatisiert Vorgänge beim Benutzer Team KFZ anlegen in denen das entsprechende Dokument verknüpft wird.