Mit dem bisher bekannten Dokumententransfer erhalten Sie Ihre BiPRO Post im ams5 in den Dokumenteneingang und können diese von dort aus manuell zuordnen und weiterverarbeiten.
Wenn Sie den Service assfinet data dokumente nutzen, können Sie Ihre BiPRO Post automatisiert im MVP verarbeiten lassen. Voraussetzung für die Nutzung des Services ist die Einrichtung der assfinet cloud. Die Einrichtung des Services assfinet data dokumente wird durch uns nach Ihrer Bestellung terminiert und durchgeführt.
Bei Einrichtung des Services stellen wir Ihnen eine Standard-GeVo-Liste zur Verfügung (Regelwerk nach Geschäftsvorfällen). Hier haben wir für Sie bereits aus Erfahrungswerten Vorgaben für die automatisierte Verarbeitung getroffen. Die Regeln sind jedoch auch jederzeit durch Sie individualisierbar. Sprechen Sie uns hier gerne an.
Je nach GeVo ID - die GeVo ID (Geschäftsvorfall-ID) beschreibt, welches Dokument vom Versicherer geliefert wird - und bei Bedarf je nach Gesellschaft, Vermittlerkonto und Sparte haben Sie die Möglichkeit vom System folgende automatisierte Aktionen ausführen zu lassen:
Automatische Ablage
Das Dokument wird in der cloud dem entsprechenden Objekt zugeordnet (Kunde, Vertrag, Schaden, Gesellschaft) und im vorgegebenen Archivierungsordner abgelegt. Dies stellt eine Dunkelverarbeitung dar.
Automatische Ablage mit Wiedervorlage
Zusätzlich zur Ablage am Postbestand (siehe Automatische Ablage) wird automatisiert eine Wiedervorlage bei einem von Ihnen in den Regeln vorgegebenen Bearbeiter (ams Benutzer, Variablen wie Sachbearbeiter, etc. möglich) angelegt. Der Bearbeiter erhält die Wiedervorlage zum vorgegebenen Datum in seiner Tagesmappe. Einige Felder der Wiedervorlage können durch die Regel vorbelegt werden.
Automatische Ablage mit Vorgangsbearbeitung
Zusätzlich zur Ablage am Postbestand (siehe Automatische Ablage) wird automatisiert ein Vorgang bei einem von Ihnen in den Regeln vorgegebenen Bearbeiter (ams Benutzer, Variablen wie Sachbearbeiter, etc. möglich) angelegt. Der Bearbeiter erhält den Vorgang zum vorgegebenen Datum in seiner Tagesmappe. Einige Felder des Vorgangs können durch die Regel vorbelegt werden.
Manuelle Ablage über Dokumenteneingang
Das Dokument wird im Dokumenteneingang des von Ihnen in den Regeln vorgegebenen Bearbeiters (ams Benutzer, Variablen wie Sachbearbeiter, etc. möglich) abgelegt und kann von dort manuell wieder weiterverarbeitet werden. (z. B. für GDV Daten)
Teilen der Dokumente über assfinet collaboration
Die Dokumente können automatisiert mit einem Schlagwort versehen werden, damit diese in der Kunden- oder Vermittlercloud hochgeladen werden
Die Identifizierung des Objektes erfolgt KI gestützt in der assfinet cloud. Sollte ein Objekt nicht identifiziert werden können, wird das zugehörige Dokument in den Dokumenteneingang abgelegt, damit Sie eine manuelle Zuordnung vornehmen können.
Beispiele:
Sie erhalten von der Gesellschaft A eine Beitragsrechnung. Da Sie GDV einspielen und darüber die Prämie aktualisieren lassen, lassen Sie das Dokument der Beitragsrechnung einfach nur automatisiert im Postbestand des Vertrages im Archivierungsordner Beitragsrechnung ablegen.
Von der Gesellschaft B spielen Sie jedoch keine GDV Daten ein. Hier können Sie Sich dann vom System eine Wiedervorlage zum Dokument der Beitragsrechnung erstellen lassen, damit Sie den Vertrag entsprechend anpassen können.
Dokumente aus dem KFZ Bereich werden von Benutzer Team KFZ bearbeitet. Das System kann automatisiert Vorgänge beim Benutzer Team KFZ anlegen in denen das entsprechende Dokument verknüpft wird.