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assfinet cloud Release KW 37

assfinet collaboration

Ab sofort können Sie in der Kachelansicht über das interne Ziel „Verträge“ ein forms-Produkt zur Massenanlage auswählen. Dies ist zum Beispiel für eine Jahresmeldung sinnvoll.

Das gewünschte forms Produkt können Sie einfach im unteren Teil der Dialogbox zur Konfiguration Ihrer Kachel auswählen:

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Sie können dann in der Vertragsliste die gewünschten Verträge zur Massenanlage auswählen.

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Anschließend wird für jeden ausgewählten Vertrag ein forms-Vorgang angelegt. Die neuen Vorgänge können nach Belieben gruppiert und mit einem Gruppennamen versehen werden, und erscheinen in der Formularabfragen-Maske.

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Gruppen können Sie außerdem als Excel-Dateien exportieren, oder in der forms-Verwaltung nach ihnen filtern.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem zugehörigen Hilfe-Artikel.

assfinet cloud Release KW 35

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titleassfinet cloud Release KW 35

Preview 

Kennen Sie schon die assfinet Preview? 

Hier können Sie viele Funktionen, die im kommenden Update (also in zwei Wochen) in der assfinet collaboration aktiviert werden, jetzt schon testen. Die Voraussetzung für die Nutzung der Preview ist ein Zugang zu einem produktiven Bestand in der collaboration. 

Alle weiteren Informationen finden Sie im zugehörigen Hilfe-Artikel: Vorschau auf die nächste Version der assfinet collaboration  

assfinet collaboration

Ab sofort können Sie die Einstellungen für die Spalten, die dem Endkunden angezeigt werden, in den collaboration-Einstellungen direkt ändern. Öffnen Sie dazu einfach die Privatkundenansicht, und wählen Sie bei den „Aktuellen Absicherungen“ den Button „Bearbeiten > Spalten anpassen“.  

image-20240830-143706.pngImage Modified

Bisher war dies nur in den allgemeinen Konfigurationen im assfinet drive möglich. 

Weitere Informationen finden Sie auch im zugehörigen Hilfe-Artikel: Wie kann ich die Ansicht der aktuellen Absicherungen in der Privatkundenansicht anpassen?    

assfinet forms

In der forms-Verwaltung ist es nun möglich, aus den Details eines forms-Produkts heraus einen forms-Vorgang zu erstellen. 

image-20240830-143805.pngImage Modified

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assfinet cloud Release KW 33

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titleassfine cloud Release KW 33

assfinet collaboration

  • Die Einstellungen für die Farben der collaboration sind ab sofort auch in der collab-Oberfläche selbst verfügbar. Bisher gab es diese Einstellungen nur in der allgemeinen cloud-Administration.
    Dabei können Sie die Änderungen nun direkt in der collaboration durchführen, und sehen live, wo sich die Änderungen auswirken:

grafik-20240815-133203.png

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titleassfinet cloud Release KW 31

assfinet collaboration

  • Bisher konnten Ihre Kunden in der assfinet collaboration alle Nachrichten, die Sie mit ihnen ausgetauscht haben, untereinander im Nachrichten-Bereich einsehen. Ab sofort gibt es hier ein moderneres, übersichtlicheres Design:

    • Bild (14).pngBild (15).png

  • Das Info-Widget kann ab sofort nicht mehr nur in den klassischen Einstellungen über die cloud-Administration eingestellt werden, sondern nun auch in den Profileinstellungen direkt in der collaboration.

    grafik-20240731-133324.png

  • In der collaboration kann jetzt auch der forms-Status „Verworfen“ angezeigt werden.

  • Wenn Sie ein Profil zu löschen versuchen, wird geprüft, ob es noch in einer Vermittlerfreischaltung verwendet wird. Ist dies der Fall, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit der Information, in welcher Freischaltung das Profil noch genutzt wird.

assfinet forms

  • Diverse Verbesserungen in der Darstellung von Dokumenten

  • Der HTML-Editor wurde optimiert: ab sofort gibt es vor dem Löschen eines Textbausteins oder Bedingung eine entsprechende Abfrage. Wird die Bearbeitung eines Elements abgebrochen, erscheint die Abfrage nur, wenn auch tatsächlich etwas geändert wurde.

assfinet account

  • Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wurde erweitert: Sie haben jetzt die Möglichkeit, Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Mitglieder Ihres Bestandes verpflichtend zu machen.

    • Weitere Informationen finden Sie hier: ​

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