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Achtung!
Dieser Artikel ist noch nicht für Kunden veröffentlicht worden, da die Funktion “Partnermanagement” erst mit dem Release ams.5 Version 5 an die Kunden verteilt wird.
Gebt daher diese Informationen bitte noch nicht an Kunden weiter!
Inhaltsverzeichnis:
| Inhalt |
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Mit dem Update auf die neue ams.5 Version 5.0 im Juli 2024 führen wir das Partnermanagement ein, das die Kontaktverwaltung deutlich erweitert und verändert und das Modul “Beziehungen” ablösen wird. Sie finden in diesem Artikel eine Übersicht über die Änderungen.
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| Info |
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Unter Partnerdaten verstehen wir alle Daten von Identitäten, d.h. Privatpersonen oder Firmen. Damit inbegriffen sind die bisher bekannten Begriffe “Kunde”, “Gesellschaft”, “Vermittler” und “Kontakt”. |
Bislang diente die Kontaktverwaltung zur zentralen Verwaltung von Partnerdaten. Dabei gab es jedoch einige Grenzen, die eine Verbesserung erforderten:
In einem Kontakt konnten maximal zwei Kontaktdaten (Privat & und Geschäftlich) gepflegt werden, mehrere Kontaktdaten erforderten eine Doppelanlage der Identität.
Die Suche nach Kontakten ( Identitäten ) in der Kontaktverwaltung war nur je Typ möglich, es war dezentral durch die Kunden-, Gesellschafts-, Vermittler- und Kontaktliste. Es fehlte eine zentrale, durchsuchbare ListeVerwaltung der Identitätsdaten.
Kontakte konnten mit einer Rolle referenziert werden (Referenz), diese war jedoch nicht standardisiert und somit ohne darauf abgestimmte Logik. Eine Eltern ~ Kind Referenz musste sowohl beim Elternteil als auch beim Kind gepflegt werden.
Beziehungen bildeten die Logik der Verbindung zwischen Partnern ab, waren aber sonst weitestgehend ohne weitere Funktion (und wurden dementsprechend wenig genutzt).
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| Tipp |
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Im Kunden Max Muster finden Sie in den Referenzen nun zentral alle Beziehungen und die damit verbundenen Kontaktdaten:
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Mats Muster als Versicherte Person finden Sie nun nicht mehr nur in den Kontakten, sondern in der Kundenliste mit dem Status “Partner”.
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Partnerdaten in ams6
In ams6 wird nicht mehr zwischen Kontakten und Kunden unterschieden. Sie finden dort eine zentrale “Partnerliste”. Für den Partner Max Muster sehen Sie zudem alle Kontaktdaten finden Sie ebenfalls die Partnerliste. Hier sehen Sie alle Kontaktdaten eines Partners auf einen Blick, und können über die Markierung mit einem Stern diese als Favoriten favorisierte Einträge mit dem Stern markieren und anheften. Damit sehen Sie im linken Fensterbereich die wichtigsten Kontakte zu Ihrem Partner:
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Wie arbeite ich mit der neuen Partnerverwaltung?
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Was ändert sich durch das Update?
Mit dem Update auf ams.5 Version 5.0 nutzen Sie automatisch die neue Partnerverwaltung.
Beachten Sie bitte, dass es keinen Migrationslauf für bestehende Kontakte und Referenzen oder Kunden geben wird. Bestehende Kontakte und Kunden werden also NICHT angepasst. Allerdings .
Für alle Gesellschaften und Vermittler wird ein Migrationslauf durchgeführt. Diese werden mit dem Update automatisiert mit dem zugehörigen Status in der Partnerliste angelegt. Die Inhalte der Datensätze bleiben dabei unverändert, die Migration stellt lediglich sicher, dass auch Gesellschaften und Vermittler zentral aus der Partnerliste heraus aufgerufen werden können.
Zudem werden alle Rollen, die Sie bereits für die Anlage von Referenzen nutzen, in eine neue Tabelle überführt, die Sie unter “Organisation > Beziehungstypen” aufrufen können.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel Wie verwalte ich die Beziehungstypen?.
| Hinweis |
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Hinweis Bitte prüfen Sie die Tabelle und vereinheitlichen Sie sie nach Möglichkeit mit Augenmerk auf stellen Sie sicher, dass für alle neuen Beziehungen nur noch die von uns vorgegebenen Typen verwendet werden. Nur so können Sie Ihr System langfristig an die nötigen Standards anpassen. |
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