Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Name

Ansicht

Beschreibung

Adresse

Anfragen

Auswertung Schäden

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Grafische Auswertung der Schäden nach Status

Auswertung Verträge

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Grafische Darstellung der freigegebenen Verträge nach Status

Beratungsbedarf

Verträge zu denen vom Betreuer ein Beratungsbedarf aktiviert wurde. Siehe auch: Wie werden Kunden über den Beratungsbedarf informiert?

Bestandsübersicht

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Übersicht des Bestandes, verteilt über die einzelnen Bundesländer

Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung.

Dokumente

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Liste aller Dokumente

Siehe auch: Darstellung der Dokumente in der assfinet collaboration

Geburtstagsliste

Info

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Auflistung der Geburtstage der nächsten 14 Tage.

Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung.

Gesellschaften

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Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung.

Info

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Wie kann ich ein Bild (z.B. Werbebanner) in der collaboration anzeigen

Kontakt

neue Dokumente

Kontakte

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Liste der freigegebenen Kunden und Vermittler mit Adressdaten

Neue Dokumente

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ungelesene Dokumente

Siehe auch: Darstellung der Dokumente in der assfinet collaboration

Objekte

grafik-20240207-073035.pngImage Added

Liste der Objekte (nicht im Standard der collaboration enthalten)

offene Schäden

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Liste der offenen Schäden

Posteingang

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ungelesene Dokumente und Nachrichten

Schäden

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Liste aller Schäden, außer die Schäden die noch nicht vom 4-Augen-Prinzip freigegeben wurden.
Hinzu kommen noch die Schäden die von dem Anwender zwischengespeichert wurden oder zur Überarbeitung zurückgewiesen wurden. Diese Schäden sind am [Entwurf] oder [Rückläufer] im Betreff zu erkennen.

Schäden zur Prüfung

Liste aller Schäden die durch den Benutzer nach dem 4-Augen-Prinzip freigegeben werden müssen.

selbstberechnete Angebote

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ehemalig “Angebote”. Beinhaltet die Angebote, die Versicherungsnehmer oder Vermittler über die collaboration im z.B. NAFI zwischengespeichert haben

Vermittlerkonten

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Steht nur für Vermittler mit Hauptfreischaltung zur Verfügung.

Verträge

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Liste aller freigegebener Verträge

Siehe auch:

Wie stelle ich für Vermittler Information und Services online zur Verfügung

https://assfinet.atlassian.net/wiki/spaces/KNOW/pages/edit-v2/55117404