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Ausgangssituation
Sie möchte aus dem ams.5 nach ThinkSurance Thinksurance abspringen und dabei die Kundendaten in dem Produkt von ThinkSurance Thinksurance vorbelegt erhalten.
Lösung
Mit hilfe Hilfe der assfinet cloud können die Kundendaten in ThinkSurance Thinksurance vorbelegt werden. So müssen diese nicht händisch übertragen werden.
Vorgehen
Voraussetzungen
cloud-Bestand muss über folgende Features verfügen:
API-Zugriff (damit die Token hinterlegt werden können)
Con:CenterTAA (damit die con:center Benutzer hinterlegt werden können)
Optional für eine einfachere Administration:
Mitarbeiterzugriff, Vermittlerfreischaltungen
b-Token dessen zugeordnete E-Mailadresse mit der Haupt-E-Mail-Adresse des ams Benutzers übereinstimmt (beides mit ThinkSurance Thinksurance abstimmen)
Der con:center Benutzer des ams Benutzers muss über das Produkt Thinksurance verfügen (kann beim assfinet support Support erfragt werden)
Der ams Benutzer muss in der assfinet cloud mind. mindestens über das Recht Benutzer verfügen
Anpassung in der cloud Einrichten
In assfinet drive unter Allgemein → con:center den con:center Benutzer hinterlegen.
In assfinet drive unter assfinet api einen Token hinzufügen.
Bei dem Token folgende Werte Hinterlegen:
Name: Es kann ein beliebiger Namen eingetragen werden. Als Standard hat sich aber der Wert Thinksurance etabliert
Zweck: TaaData
Concenter Benutzername: Der con:center Benutzer aus
Nach dem Speichern den generierten AccessToken vermerken
Damit der Benutzer Zugriff auf den Kunden erhält, wird in assfinet cloud eine entsprechende Freischaltung benötigt. ggf. besitzt der Anwender schon durch andere Services wie data, forms oder ams6 schon die passenden Rechte.
Für den zu Erwartenen Erwartenden Fall das noch keine ausreichenden Rechte bestehen, kann eine der beiden folgenden Lösungsszenarien genutzt werden
Szenario mit Kundenfreischaltung | Empfohlenes Szenario mit Vermittlerfreischaltung und Mitarbeiterzugriff |
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Anpassung in con:center Einrichten
Beim con:center Benutzer des Sachbearbeiter die Einstellungen für den Produktgeber Thinksurance öffnen
Werte Hinterlegen:
Collaboration API Token: Der notierte AccessToken
btoken (von Thinksurance erhalten)
Anpassung in ams
Bei dem ams Benutzer muss bei den cloud Konten das Kontrollkästchen “Maklerextranet aktivieren” aktiviert werden und die Produktfreischaltungen Aktualisiert werden.
Test
Kundenmaske im ams.5 öffnen
DigiPro anklicken
Produkt “ThinkSurance Gewerbe” “Thinksurance - Gewerbeplattform” wählen
Die Oberfläche von Thinksurance öffnet sich und und die Kundendaten sind in der Oberfläche angezeigt:
Anmerkungen
Bei erstmaliger Verwendung der btoken, vermerkt Thinksurance den damit verwendeten cloud Benutzer. D.h. selbst wenn in ams der Benutzername der cloud Users geändert wird, wird ThinkSurance Thinksurance den vorherigen verwenden. Wenn dies nicht beachtet wird, verwendet der ams Benutzer beim Absprung nach Thinksurance nicht seinen eigenen sondern einen anderen cloud-Benutzer. erstmaligen verwenden.
In diesem Fall muss der neue Benutzername (E-Mail) zusammen mit dem b-Token an ThinkSurance Thinksurance gemeldet werden, damit diese korrigiert werdendies von Thinksurance neu zugeordnet werden kann.Die beigefügte Anleitung Thinksurance beinhaltet eine frühere Version (Stand 2020) zur Einrichtung der Anbindung.
View file name Anleitung_Thinksurance_AMS-3.pdf