Einrichtung Absprung aus ams.5 nach Thinksurance mit Kundendaten

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Last updated: Mai 23, 2024
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Inhaltsverzeichnis:

Ausgangssituation

Sie möchte aus dem ams.5 nach Thinksurance abspringen und dabei die Kundendaten in dem Produkt von Thinksurance vorbelegt erhalten.

Lösung

Mit Hilfe der assfinet cloud können die Kundendaten in Thinksurance vorbelegt werden. So müssen diese nicht händisch übertragen werden.

Vorgehen

Voraussetzungen

  • cloud-Bestand muss über folgende Features verfügen:

    • API-Zugriff (damit die Token hinterlegt werden können)

    • Con:CenterTAA (damit die con:center Benutzer hinterlegt werden können)

    • Optional für eine einfachere Administration:

      • Mitarbeiterzugriff, Vermittlerfreischaltungen

  • b-Token dessen zugeordnete E-Mailadresse mit der Haupt-E-Mail-Adresse des ams Benutzers übereinstimmt (beides mit Thinksurance abstimmen)

  • Der con:center Benutzer des ams Benutzers muss über das Produkt Thinksurance verfügen (kann beim assfinet Support erfragt werden)

  • Der ams Benutzer muss in der assfinet cloud mindestens über das Recht Benutzer verfügen

Anpassung in der cloud Einrichten

  1. In assfinet drive unter Allgemein → con:center den con:center Benutzer hinterlegen.

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  1. In assfinet drive unter assfinet api einen Token hinzufügen.

  2. Bei dem Token folgende Werte Hinterlegen:

    1. Name: Es kann ein beliebiger Namen eingetragen werden. Als Standard hat sich aber der Wert Thinksurance etabliert

    2. Zweck: TaaData

    3. Concenter Benutzername: Der con:center Benutzer aus

  3. Nach dem Speichern den generierten AccessToken vermerken

 

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  1. Damit der Benutzer Zugriff auf den Kunden erhält, wird in assfinet cloud eine entsprechende Freischaltung benötigt. ggf. besitzt der Anwender schon durch andere Services wie data, forms oder ams6 schon die passenden Rechte.
    Für den zu Erwartenden Fall das noch keine ausreichenden Rechte bestehen, kann eine der beiden folgenden Lösungsszenarien genutzt werden

Szenario mit Kundenfreischaltung

Empfohlenes Szenario mit Vermittlerfreischaltung und Mitarbeiterzugriff

Szenario mit Kundenfreischaltung

Empfohlenes Szenario mit Vermittlerfreischaltung und Mitarbeiterzugriff

  1. Freischaltung anlegen

  2. Geteilt mit Benutzer (E-Mailadresse des Mitarbeiters)

  3. Hauptfreischaltung festlegen

 

  • Benutzer in List für Mitarbeiterzugriff eintragen

  • VM-Freischaltung anlegen (z.B. mit Namen Thinksurance )

    • Geteilt mit Benutzer (E-Mailadresse des Mitarbeiters)

    • Hauptfreischaltung festlegen

    • Sachbearbeiter = cloudtransfer

Anpassung in con:center Einrichten

  1. Beim con:center Benutzer des Sachbearbeiter die Einstellungen für den Produktgeber Thinksurance öffnen

 

 

  1. Werte Hinterlegen:
    Collaboration API Token: Der notierte AccessToken
    btoken (von Thinksurance erhalten)

 

 

Anpassung in ams

Bei dem ams Benutzer muss bei den cloud Konten das Kontrollkästchen “Maklerextranet aktivieren” aktiviert werden und die Produktfreischaltungen Aktualisiert werden.

 

 

 

 

Test

  1. Kundenmaske im ams.5 öffnen

  2. DigiPro anklicken

     

     

  3. Produkt “Thinksurance - Gewerbeplattform” wählen

     

  4. Die Oberfläche von Thinksurance öffnet sich und und die Kundendaten sind in der Oberfläche angezeigt:

     

Anmerkungen

  • Bei erstmaliger Verwendung der btoken, vermerkt Thinksurance den damit verwendeten cloud Benutzer. D.h. selbst wenn in ams der Benutzername der cloud Users geändert wird, wird Thinksurance den erstmaligen verwenden.
    In diesem Fall muss der neue Benutzername (E-Mail) zusammen mit dem b-Token an Thinksurance gemeldet werden, damit dies von Thinksurance neu zugeordnet werden kann.

  • Die beigefügte Anleitung Thinksurance beinhaltet eine frühere Version (Stand 2020) zur Einrichtung der Anbindung.