Einrichtung der VU-Auskunft/Extranet in ams.5/ia.2
Inhaltsverzeichnis:
Vorbereitung
Registrierung
Falls Sie bereits einen con:center Account haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
Sollten Sie sich noch nicht bei con:center registriert haben, können Sie die Registrierung wie im folgenden Artikel beschrieben durchführen: Wie registriere ich mich für die BiPRO-Plattform con:center?
Login im ams.5/ia.2 hinterlegen und prüfen
Benutzername und Passwort können Sie für den jeweiligen Benutzer über „Organisation → Benutzer → [Benutzername] → Reiter: Cloud Konten → con:center Konto” hinterlegen. Mit einem Klick auf „Aktualisieren“ werden Ihre Zugangsdaten überprüft und gespeichert.
Wichtig!
Die Aktualisierung muss zwingend vom angemeldeten Benutzer selbst durchgeführt werden!
Zugriffsrechte im ams.5/ia.2 prüfen
Damit Ihr Benutzer im ams.5/ia.2 die VU-Auskunft aus einem Kunden oder Vertrag nutzen kann, benötigen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte. Gehen Sie dazu im ams.5/ia.2 auf “Organisation → Benutzer → [Benutzername] → Reiter: Zugriffsrechte” und vergeben folgende Zugriffsrechte:
Zugangsdaten im con:center hinterlegen
Rufen Sie nun Ihren con:center Account über “Bestand - DigiPro” auf.
Öffnen Sie dort unter „Einstellungen“ die Produktgeber und hinterlegen über das Menü “Extranet” neben dem jeweiligen Produktgeber analog zur den Einrichtungsanleitungen Ihre Zugangsdaten.
Einrichten der Gesellschaftszugänge im con:center (Benutzername & Passwort)
Einrichten der Gesellschaftszugänge im con:center (Zertifikate)
Einrichten der Gesellschaftszugänge im con:center (Easy Login)
Einrichten der Gesellschaftszugänge im con:center (TGIC)
VU-Nummern prüfen
Für die VU-Auskunft ist es notwendig, dass an jeder Gesellschaft und jedem Vermittlerkonto die passenden VU-Nummern hinterlegt sind. Wenn an einer Gesellschaft keine VU-Nummer hinterlegt ist, bleibt der Button “VU-Auskunft” im Vertrag grau.
Um eine VU-Nummer zu hinterlegen, öffnen Sie die entsprechende Gesellschaft über “Eigen - Gesellschaften” und tragen dort die passende VU-Nummer ein.
Hinterlegen Sie die VU-Nummer zudem an den entsprechenden Vermittlerkonten der Gesellschaft. Navigieren Sie dazu innerhalb der Gesellschaft auf den Reiter “Inkasso”, wählen das Vermittlerkonto aus und tragen dort die VU-Nummer ebenfalls in das dazu vorgesehene Feld ein.
VU-Auskunft starten
Um die VU-Auskunft zu starten, gibt es verschiedene Wege. Sie können die VU-Auskunft aus einem Kunden, einem Vertrag oder auch einem Vorgang starten.
Rufen Sie z.B. den entsprechenden Vertrag im ams.5/ia.2 auf. Die VU-Auskunft können Sie nun starten, indem Sie den Button “VU-Auskunft” in der Menüleiste auswählen und dort auf “Vertrag” klicken. Sie landen nun im Maklerportal der entsprechenden Gesellschaft.
Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben?
Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support.