Einrichtung der VU-Auskunft/Extranet in ams.5/ia.2
- Veith Felcmann
- Thiemo Schuff
1. Vorbereitung
1.1 Registrierung
Falls Sie bereits einen con:center Account haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
Sollten Sie sich noch nicht bei con:center registriert haben können Sie die Registrierung wie im folgenden Artikel durchführen: Wie registriere ich mich für die BiPRO-Plattform con:center?
1.2 Login im ams.5/ia.2 hinterlegen und prüfen
Benutzername und Passwort können Sie für den jeweiligen Benutzer über „Organisation → Benutzer → [Benutzername] → Reiter: Cloud Konten → con:center Konto hinterlegen. Mit einem Klick auf „Aktualisieren“ werden Ihre Zugangsdaten überprüft und gespeichert.
Wichtig: Die Aktualisierung muss zwingend vom angemeldeten Benutzer selbst durchgeführt werden.
1.2 Zugriffsrechte im ams.5/ia.2 prüfen
Damit Ihr Benutzer im ams.5/ia.2 die VU-Auskunft aus einem Kunden oder Vertrag nutzen kann benötigen Sie die entsprechenden Zugriffsrechte. Gehen Sie dazu im ams.5/ia.2 auf “Organisation → Benutzer → [Benutzername] → Reiter: Zugriffsrechte” und vergeben folgende Zugriffsrechte:
2. Zugangsdaten im con:center hinterlegen
Rufen Sie nun Ihren con:center Account über “Bestand - DigiPro” auf
Öffnen Sie dort unter „Einstellungen“ die Produktgeber und hinterlegen auf der Wolke neben dem jeweiligen Produktgeber analog zur den Einrichtungsanleitungen Ihre Zugangsdaten.
Einrichten der Gesellschaftszugänge im con:center (Benutzername & Passwort)
Einrichten der Gesellschaftszugänge im con:center (Zertifikate)
Einrichten der Gesellschaftszugänge im con:center (Easy Login)
Einrichten der Gesellschaftszugänge im con:center (TGIC)
3. VU-Nummern prüfen
Für die VU-Auskunft ist es notwendig, dass an jeder Gesellschaft und Vermittlerkonto die passenden VU-Nummern hinterlegt sind. Wenn an einer Gesellschaft keine VU-Nummer hinterlegt ist, bleibt der Button “VU-Auskunft” im Vertrag grau.
Um eine VU-Nummer zu hinterlegen öffnen Sie die entsprechende Gesellschaft über “Eigen - Gesellschaften” und tragen dort die passende VU-Nummer ein.
Hinterlegen Sie die VU-Nummer zudem an den entsprechenden Vermittlerkonten der Gesellschaft. Navigieren Sie dazu innerhalb der Gesellschaft auf den Reiter “Inkasso”, wählen das Vermittlerkonto aus und tragen dort die VU-Nummer ebenfalls in das dazu vorgesehene Feld ein.
4. VU-Auskunft starten
Um die VU-Auskunft nun starten gibt es verschiedene Wege. Sie können die VU-Auskunft aus einem Kunden, einem Vertrag oder auch einem Vorgang starten.
Rufen Sie z.B. den entsprechenden Vertrag im ams.5/ia.2 auf. Die VU-Auskunft können Sie nun starten, indem Sie den Button “VU-Auskunft” in der Menüleiste auswählen und dort auf “Vertrag”. Sie landen nun im Maklerportal der entsprechenden Gesellschaft.