Inhaltsverzeichnis:
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Ausgangssituation
Sie wollen nach einem Partner suchen.
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Nun öffnet sich das Selektionsmenü für die Partnersuche.
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Dort können Sie Kunden Partner nach folgenden Kriterien suchen:
Name
PLZ
Telefonnummer
Status
Kunde
Interessent
Ex-Kunde
Ex-Interessent
Ex-Mitarbeiter
Partner
Gesellschaft
Vermittler
Beim Klick auf den Button "Selektion" wird der gesamte Kundenbestand ohne Einschränkungen auf bestimmte Kriterien geladen. Da es sich um eine große Menge an Daten handelt, kann dies etwas Zeit in Anspruch nehmen.
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Über die drei Punkte neben dem Button “Selektion” können weitere Filterungskriterien angelegt werden.
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Anschließend wird eine Partnerliste auf Basis der angegebenen Selektionskriterien erstellt.
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Dabei können Sie mit Hilfe der Werkzeugleiste sichtbare Spalten hinzufügen, welche im oberen Menüband beliebig verschoben werden können.
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Gehen Sie dafür mit der Maus auf die Bezeichnung die sichtbare Spalte und ändern Sie ihre Position.
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Weiterführende Informationen zu den sichtbaren Spalten und den Farbeinstellungen finden Sie in diesem Artikel: Wie kann ich die angezeigten Listen anpassen? |
Nun wird die Partnerliste mit der verschobenen sichtbaren Spalte angezeigt.
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Noch Fragen? Ist etwas unklar geblieben? Sollten Sie noch weitere Fragen zu diesem Thema haben, die in diesem Artikel nicht behandelt oder erklärt wurden, wenden Sie sich gerne über unser Kundenportal an unseren Support. |