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Ausgangssituation

Sie wollen nach einem Partner suchen.

Lösung

Im Selektionsmenü für die Kundensuche können Sie nach einem Partner suchen.

Vorgehen

Gehen Sie zu “Eigen → Partner”.

Open

Nun öffnet sich das Selektionsmenü für die Partnersuche.

Open

Dort können Sie Partner nach folgenden Kriterien suchen:

• Name 

• PLZ 

• Telefonnummer 

• Status  

  • Kunde 

  • Interessent 

  • Ex-Kunde 

  • Ex-Interessent 

  • Ex-Mitarbeiter

  • Partner

  • Gesellschaft

  • Vermittler

Beim Klick auf den Button "Selektion" wird der gesamte Kundenbestand ohne Einschränkungen auf bestimmte Kriterien geladen. Da es sich um eine große Menge an Daten handelt, kann dies etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Um anschließend nach einem bestimmten Kriterium zu filtern, tragen Sie den gewünschten Wert in das entsprechende Feld oben ein und drücken die Enter-Taste, um die Ergebnisse zu aktualisieren.

Falls Sie beispielsweise den vollständigen Namen oder die Telefonnummer eines Kunden nicht kennen, können Sie mit dem Platzhalter ** suchen (z. B. Mei).

Wenn Sie unsicher sind, wie der Name eines Kunden geschrieben wird, können Sie die Option "Phonetisch suchen" aktivieren. Geben Sie dann den Namensklang des Kunden ein, und es werden Ihnen mögliche Übereinstimmungen angezeigt (z. B. Meyer = Maier).

Über die drei Punkte neben dem Button “Selektion” können weitere Filterungskriterien angelegt werden.

Anschließend wird eine Partnerliste auf Basis der angegebenen Selektionskriterien erstellt.

Dabei können Sie mit Hilfe der Werkzeugleiste sichtbare Spalten hinzufügen, welche im oberen Menüband beliebig verschoben werden können.

Gehen Sie dafür mit der Maus auf die Bezeichnung die sichtbare Spalte und ändern Sie ihre Position.

Nun wird die Partnerliste mit der verschobenen sichtbaren Spalte angezeigt.