Wie werden Kontaktdaten verwaltet?
- Franziska Schneider
- Liberion Alija
Inhaltsverzeichnis:
Gültig bis inklusive ams.5 Version 4.10.
Bitte beachten Sie bei Einsatz einer höheren Version folgenden Artikel Wie verwalte ich Kontakt- und Partnerdaten?
Ausgangssituation
Sie möchten Ihre Kontakte zentral verwalten.
Lösung
Nutzen Sie die Kontaktverwaltung.
Verknüpft zu jedem AMS Objekt: Benutzer, Kunde, Vermittler, Gesellschaft
Kann genutzt werden als Versicherte Person, Rechnungsadresse, Prämienzahler, Schadenzahlungsempfänger, Beziehungen, Referenzadressen
Vorgehen
Des Weiteren finden Sie unter “Eigen” den Reiter “Kontaktverwaltung”. Für jeden Kontakt, der in AMS auftaucht, wird in der Kontaktverwaltung eine Übersicht angelegt. Dies passiert automatisch, wie beispielsweise bei der Anlage eines Kunden, eines Vermittlers, einer Gesellschaft oder aber auch eines Benutzers.
Tipp: Vor der Anlage eines neuen Kontaktes sollte immer über die Lupenfunktion geprüft werden, ob es diesen Kontakt bereits im AMS gibt. So lassen sich Doppelanlagen vermeiden.
In der Suchfunktion können Sie nach den vordefinierten Kontakt-Arten selektieren:
Zuletzt kann im Reiter ”Eigen” die sogenannten “sonstigen Kontakte” ausgewählt werden.
Sonstige Kontakte sind Adressdaten, die nicht mit dem eigentlichen Tagesgeschäft zu tun haben, aber auch ständig verfügbar sein sowie in die allgemeine Verwaltung mit einbezogen werden sollen.
Zum Beispiel die Adressen von eigenen Lieferanten, Steuerberatern, Anwälten,…