Wie werden Kundendaten verwaltet?
- Franziska Schneider
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Es sollen neue Kundendaten erfasst, bestehende durchsucht oder bearbeitet werden.
Lösung
Rufen Sie die Kundenliste auf.
Vorgehen
Den Reiter “Kunden” finden Sie im Reiter “Start” sowie “Eigen”.
Bei Mausklick auf “Kunden” öffnet sich die Suchleiste. Hier können über die 3 Punkte neben dem Feld Selektion Suchkriterien (z.B. E-Mail, Fahrerlaubnis usw.) ausgewählt werden. Das AMS selektiert nach Betätigen der Taste “Enter” passende Kunden. Alternativ nach Eingabe der Kriterien ein Klick auf “Selektion”. Voraussetzung ist natürlich, dass das Suchkriterium in der Kundenmaske korrekt eingepflegt wurde.
Im Anschluss sehen Sie die Kundenübersicht. Mit Doppelklick auf einen Kundennamen steigen Sie in die Kundenmaske ein.
Die Neuanlage eines Kunden erfolgt in der Kunden-Suchleiste mit dem Reiter Neuanlage.
Es öffnet sich nun ein kleines Fenster, in dem Sie die Kontaktdaten des neu anzulegenden Kunden eintragen können. Zudem besteht hier die Möglichkeit die Zuordnung des Kunden (Privat oder Firma) sowie einen zugehörigen Mandanten zu bestimmen.
In der Kundenmaske können Sie nun weitere Felder nach Belieben befüllen und Speichern.