Wie kann ich einen neuen Schaden anlegen?
- Fabian Ulrich
- Teresa Kortmann
Inhaltsverzeichnis:
Ausgangssituation
Sie wollen einen neuen Schaden anlegen.
Lösung
Aus der Vertragsmaske heraus ist dies über die Grundfunktionen im Menüband problemlos möglich.
Vorgehen
Um einen neuen Schaden anlegen zu können, navigieren Sie aus der Vertragsmaske heraus zu “Grundfunktionen → Schäden”. Beachten Sie, dass Schäden immer zu einem bestehenden Vertrag gehören müssen.
Nun öffnet sich eine Liste mit den bereits vorhandenen Schäden. Hier können Sie unter “Neuanlage” einen neuen Schaden anlegen.
Anschließend erscheint der Dialog zur Neuanlage eines Schaden.
Hier müssen Sie zunächst die allgemeinen Daten eintragen:
Vorgang (Art des Schadens)
Schadenstag (Tag und Uhrzeit)
Schadenort
Hergang
Schadenhöhe (Forderung des Versicherungsnehmers)
Schaden Nr. VU
Bearbeiter VU
Kontaktdaten der Gesellschaft
Ursache
Regulierungsart (Eigen- oder Fremdregulierung)
Die Regulierungsart wird automatisch durch den Kern vorbelegt: Ist am Vertrag das Vermittler-Inkasso aktiviert, erfolgt eine Eigenregulierung. Ist das Vermittler-Inkasso deaktiviert, wird die Fremdregulierung angewendet.
Schadenmeldedatum
Weitere Informationen, die bis hierhin noch nicht abgefragt wurden, können wieder in den individuellen Seite 2 Feldern aufgenommen werden.
Zudem können Sie wie gewohnt Schlagwörter hinterlegen.
Sobald Sie einen neuen Schaden angelegt haben, erscheint dieser in der Schadenliste des Vertrages.
Per Doppelklick können Sie den Schaden öffnen und Sie sehen die detaillierten Angaben zum entsprechenden Schaden.
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