Ausgangssituation
Sie sind Vermittler und möchten auf die Online-Rechner von NAFI zugreifen lassen um Verträge zu beantragen.
Lösung
Über eine Vermittler-Freischaltung kann über die collaboration nach NAFI abgesprungen und Verträge berechnet werden.
Vorgehen
Voraussetzung hierfür ist, das Sie als Vermittler bereits auf die collaboration zugreifen können, den betreffenden Kunden sehen können und die Tarifierung über NAFI für Sie eingerichtet ist. Für die Zugriffsrechte auf NAFI muss dies vom Administrator der Bestandes in der Cloud eingerichtet werden. Siehe auch: Wie können Versicherungsnehmer und Vermittler den Zugriff auf NAFI erhalten
Als Vermittler gibt es mehrere Möglichkeiten aus der collaboration nach NAFI abspringen. z.B.
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11. Anschließen werden Sie wieder in die collaboration geführt.
Zwischenspeichern
Es besteht die Möglichkeit bei der Ergebnisübersicht eine Speicherung durchzuführen. Dadurch ist es möglich die Berechnung zwischenzuspeichern und den Antrag erst später, z.B. nach Kundenrücksprache, auszulösen.
Klicken Sie Oberhalb der Ergebnisübersicht auf “Speichern”.
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2. Er Es erfolgen daraufhin weitere Dialoge zum Speichern die in NAFI durchlaufen werden müssen. Schlussendlich werden Sie zurück in die collaboration geführt.
3. Nach dem Speichern der Ergebnisübersicht erhalten Sie mehrere Möglichkeiten zum Wiedereinstieg:
a.) im Postausgang und Verlauf einen Entsprechenden entsprechenden Eintrag über den Vorgang.
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5. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, werden die passenden Berechnungen innerhalb von NAFI für den Wiedereinstieg angeboten.
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Späteres Einsehen des Antrages
Wenn der Vermittler nach dem Rücksprung aus NAFI wieder in der collaboration ist. Ist der Vertrag bereits im Hintergrund in der assfinet cloud angelegt und darin der Vermittlercode bei Vermittler 10 eingetragen. Dadurch kann der Vermittler den Vertrag sofort einsehen.
Je nach Konfiguration des MVP muss eine Replikation zwischen MVP und cloud abgewartet werden damit alle Informationen zur Verfügung stehen. Anschließend sind folgende Informationen für den Vermittler in der collaboration vorhanden:, kann dies aber auch unterbinden werden.
a.) Im Widget Vertrag (mit vorübergehender Vertragsnummer von NAFI):
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d.) Im Posteingang, je nachdem auf welche Schlagwörter zugegriffen werden darf. Von dem Dokument existieren zwei Versionen. Der Antrag erhält das Schlagwort ANTRAG und den Dokumententyp ANTRAG. Das Kunden Exemplar erhält das Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)”:
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Anmerkungen
Wenn der Versicherungsnehmer Zugriff auf Dokumente mit dem Schlagwort “ANTRAG (KUNDEN-EXEMPLAR)” hat, kann dieser sein Antragsdokument in der collaboration einsehen. Siehe auch: Wie stelle ich ein Dokument über die Collaboration zur Verfügung
Beim Zwischenspeichern wird bereits ein Vorgang im Bestand angelegt. Dies erfolgt jedoch nur innerhalb der cloud. In das MVP wird der Vorgang in dem Zustand noch nicht repliziert.