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Eine Aktion kann nun für eine Haupt- oder Unterkategorie angegeben werden. Die Eingabe erfolgt dazu mit dem „Wildcard“-Zeichen „*“:
100* | Aktion für alle Geschäftsvorgänge der Hauptkategorie „Antrag-Neugeschäft“ |
120014* | Aktion für alle Geschäftsvorgänge der Unterkategorie „Beitragsfreistellung“ |
120017003 | Aktion für alle Geschäftsvorgänge der Kategorie „Dynamikausschluss“ |
Über diese Kategoriesteuerung lassen sich nun die folgenden Eigenschaften verändern:
[Vorgang]
100*=100 | GeVos aus der Hauptkategorie „Antrag-Neugeschäft“ werden im VIAS Vorgangstyp „100“ (z.B. „Akquise“) archiviert. |
100007*=300 | GeVos aus der Unterkategorie „Policierung / Dokument erstellt“ werden im VIAS Vorgangstyp „300“ (z.B. „Vertragsakte“) archiviert |
140*=600 | GeVos aus der Hauptkategorie „Beitrag-Inkasso“ werden im VIAS Vorgangstyp „600“ (z.B. „Zahlungsverkehr“) archiviert. |
140013000=300 | GeVos der Kategorie „Beitragsrechnung“ werden im VIAS Vorgangstyp „300“ (z.B. „Vertragsakte“) archiviert. |
120000000=<KEIN> | Diese GeVos werden keinem Vorgang zugeordnet, sondern lediglich in die Vorlagemappe des Empfängers gelegt. |
Gibt es zu einer gelieferten GeVo-Kategorie keinen Eintrag, wird die BiPRO Vorgangsbezeichnung verwendet.
[Bearbeiter]
Für die Ermittlung eines Bearbeiters werden herkömmliche Maskenformeln angegeben. Es können mehrere Formeln mit Komma getrennt angegeben werden. Diese werden von links nach rechts abgearbeitet, bis ein Bearbeiter ermittelt werden konnte.
100*={[Vo.Bearbeiter],[Vt.VMT],[Ku.BETREUER1],"ANTRAG"} | GeVos aus der Hauptkategorie „Antrag-Neugeschäft“ werden nach folgender Priorität einem Sachbearbeiter weitergeleitet und in die Vorlagemappe gelegt:
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120*={[Vt.VMT],[Ku.BETREUER1]}/ja |
| |
*={"POST"} | Alle nicht anders eingestellten GeVos werden dem Bearbeiter „POST“ zugeordnet. | |
Wird über Formeln kein Bearbeiter ermittelt, so erhält der angemeldete Bearbeiter die Dokumente.
[Kundenportalfreigabe]
100007*=ja140013000=ja*=nein
Der Standardwert hierfür ist nein.
[InhaltSetzen]
Bei bestimmten Geschäftsvorgängen können Feldwerte verändert werden. Das prominenteste Beispiel ist der Eingang der Police. In diesem Fall wird häufig der Antragsstatus (“$”) in einen Eigenvertrag (“E”) verändert:
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Schadenfelder können ebenfalls gesetzt werden, vorausgesetzt es wird ein Schaden identifiziert. Sie müssen mit dem Präfix „Sd.“ qualifiziert werden.
Stichworte
Vergeben Sie automatisch Stichworte für bestimmte Kategorien
[Stichworte]100007000=POLICE140013000=RECHNUNG
Sicherheitsstufen
Dokumente erhalten die Sicherheitsstufe über die GeVo-Art wie folgt:
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Sicherheitsstufen für den Vorgang setzen wir aus der DocPlace Administration:
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[Extern]
Lassen sich Dokumente nicht zuordnen, können diese in einen externen Ordner ausgesteuert werden. Diese werden dann einfach mit Windows-„Bordmitteln“ bearbeitet (Explorer mit Vorschau, Acrobat Reader etc.) und dann per Drag&Drop im korrekten DocPlace-Vorgang archiviert.
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[Extern-050]*=\\server\Posteingang\[Bearbeiter]\[Name]\[Kategorie]\[Sparte]
Spartenspezifische Steuerung
Neben der Möglichkeit, durch Anhängen der Kürzel KV, LV und HUS an einen Sektionsnamen eigene Regeln für diese Bereiche anzugeben, können sogar einzelne Sparten durch Anhängen des biPRO- bzw. GDV-Spartenkürzels eigene Regeln erhalten. Innerhalb von HUS benötigt aber gerade die Sparte KFZ oft eine Sonderbehandlung, etwa weil bestimmte Sachbearbeiter genau für diese Sparte qualifiziert sind. Voraussetzung ist natürlich, dass der Produktgeber dieses Attribut liefert.
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[Bearbeiter-050] ...[Stichworte-LV]... [Vorgang-050] ...
Priorisierung von Dubletten
In früheren Versionen wurde eine eindeutige Vertragsnummer in VIAS verlangt, um einen eingehenden Vorgang zuzuordnen. Dies entspricht nicht immer der gelebten Praxis, denn im täglichen Betrieb entstehen ungewollt solche Vertragsdubletten mit derselben Vertragsnummer:
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[Eigenvertrag] Aktiv=UND([VT.OPZ]="E",[VT.STA]="A") Storno=UND([VT.OPZ]="E",[VT.STA]="S")
[Antragssuche]
Wird ein Vertrag nicht gefunden, so prüft das System noch, ob es sich evtl. um einen Neuantrag handeln könnte. Dazu wird versucht, den Kunden zu identifizieren.
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| Hinweis |
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Wenn Sie mehr als ein Vertragsnummern-Schema hinterlegt haben, kann das System nicht entscheiden, welches davon für die Vertragsnummer verwendet werden soll und nimmt keine Aktualisierung der Versicherungsnummer vor. |
[Schadensuche]
Analog zur Antragssuche können Sie Neuschäden über die Sektion [Schadensuche] steuern. Hier kommt ebenso eine Formel zur Erkennung von neu angelegten Schäden zum Einsatz, z.B.
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